- ISIN
- US3719271047
- CUSIP
- 371927104
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 6 сент. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.70B
- Enterprise Value
- $4.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.39
- Коэффициент P/E
- 35.36
- Коэффициент PEG
- 0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $281.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $437.85M
- Годовой диапазон
- $13.80 - $18.64
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEL
Genesis Energy, L.P. (GEL) снизился на 9.2% с начала года. По цене $14 за акцию GEL торгуется на 25.6% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,599.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Genesis Energy, L.P. (GEL) показал доход в -9.20% с начала года и -14.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEL составила -2.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Genesis Energy, L.P.
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -14.28%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -14.67%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- -2.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность GEL по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2002 г. с доходностью +113.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -60.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GEL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 дек. 2001 г. с доходностью +72.6%, в то время как худший день был 3 дек. 2001 г. с доходностью -47.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.59% | 8.73% | -1.27% | -1.43% | -13.57% | -7.72% | -9.20% | ||||||
| 2025 | 5.64% | 22.05% | 22.20% | -11.38% | 14.77% | 9.26% | 1.76% | -2.13% | -1.65% | -1.07% | -4.71% | 0.06% | 61.77% |
| 2024 | 0.83% | -0.09% | -3.47% | 7.69% | 5.83% | 14.30% | -1.53% | -0.57% | -3.54% | -14.31% | 5.92% | -15.61% | -8.37% |
| 2023 | 12.00% | 2.48% | -2.68% | 0.49% | -13.53% | -1.04% | 4.11% | 1.02% | 4.35% | 8.83% | 13.36% | -7.80% | 19.90% |
| 2022 | 6.91% | 5.85% | -2.01% | -4.95% | 11.48% | -34.48% | 26.75% | 15.92% | -20.55% | 26.55% | -8.01% | -3.41% | 1.05% |
| 2021 | 2.98% | 26.65% | 18.38% | -0.05% | 1.63% | 24.30% | -12.39% | -21.26% | 26.36% | 10.80% | -7.43% | 6.14% | 84.99% |
Метрики бенчмарка
Genesis Energy, L.P. has an annualized alpha of 12.75%, beta of 0.74, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 27, 1996.
- This stock participated in 102.25% of S&P 500 Index downside but only 96.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.75%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 96.86%
- Участие в снижении
- 102.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEL имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genesis Energy, L.P. (GEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.29 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 10.15 | -11.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genesis Energy, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.66 | $0.62 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $1.00 | $2.20 | $2.10 | $2.65 | $2.72 | $2.47 |
Дивидендный доход | 4.97% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genesis Energy, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2024 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Genesis Energy, L.P. дивидендная доходность составляет 4.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Genesis Energy, L.P. коэффициент выплат составляет 219.03%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Genesis Energy, L.P. показал максимальную просадку в 91.63%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genesis Energy, L.P. составляет 43.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -91.63%март 2020 г. | 5y 10mo | — | 12y 23dиюнь 2014 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -82.10%май 2002 г. | 4y 2mo | 1y 8mo | 5y 10moфевр. 1998 г. - дек. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -78.61%дек. 2008 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -31.07%май 2004 г. | 1mo 16d | 7mo 8d | 8mo 24dапр. 2004 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -30.42%апр. 2005 г. | 3mo 9d | 9mo 17d | 1y 21dдек. 2004 г. - янв. 2006 г. |
Показатели просадок
| GEL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -56.78% | -34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.19% | -9.10% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -18.90% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -25.43% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -33.92% | -55.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.34% | -3.31% | -40.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -10.71% | -23.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 2.05% | +6.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genesis Energy, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genesis Energy, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GEL в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GEL коэффициент P/E составляет 35.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GEL по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GEL коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GEL коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GEL коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GEL
Добавьте Genesis Energy, L.P. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEL