- ISIN
- US3719271047
- CUSIP
- 371927104
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 6 сент. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.92B
- Enterprise Value
- $5.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.39
- Коэффициент P/E
- 39.92
- Коэффициент PEG
- 0.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $281.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $437.85M
- Годовой диапазон
- $14.55 - $18.64
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEL
Genesis Energy, L.P. (GEL) прибавил 2.5% с начала года. По цене $16 за акцию GEL торгуется на 16.0% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,954.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Genesis Energy, L.P. (GEL) показал доход в 2.51% с начала года и 4.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEL составила -1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Genesis Energy, L.P.
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- -1.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GEL по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2002 г. с доходностью +113.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -60.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GEL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 дек. 2001 г. с доходностью +72.6%, в то время как худший день был 3 дек. 2001 г. с доходностью -47.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.59% | 8.73% | -1.27% | -1.43% | -13.57% | 4.19% | 2.51% | ||||||
| 2025 | 5.64% | 22.05% | 22.20% | -11.38% | 14.77% | 9.26% | 1.76% | -2.13% | -1.65% | -1.07% | -4.71% | 0.06% | 61.77% |
| 2024 | 0.83% | -0.09% | -3.47% | 7.69% | 5.83% | 14.30% | -1.53% | -0.57% | -3.54% | -14.31% | 5.92% | -15.61% | -8.37% |
| 2023 | 12.00% | 2.48% | -2.68% | 0.49% | -13.53% | -1.04% | 4.11% | 1.02% | 4.35% | 8.83% | 13.36% | -7.80% | 19.90% |
| 2022 | 6.91% | 5.85% | -2.01% | -4.95% | 11.48% | -34.48% | 26.75% | 15.92% | -20.55% | 26.55% | -8.01% | -3.41% | 1.05% |
| 2021 | 2.98% | 26.65% | 18.38% | -0.05% | 1.63% | 24.30% | -12.39% | -21.26% | 26.36% | 10.80% | -7.43% | 6.14% | 84.99% |
Метрики бенчмарка
Genesis Energy, L.P. has an annualized alpha of 13.10%, beta of 0.74, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 1996.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.10%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 97.40%
- Участие в снижении
- 101.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEL имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genesis Energy, L.P. (GEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.98 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 13.78 | -13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genesis Energy, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.66 | $0.62 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $1.00 | $2.20 | $2.10 | $2.65 | $2.72 | $2.47 |
Дивидендный доход | 4.41% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genesis Energy, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2024 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Genesis Energy, L.P. дивидендная доходность составляет 4.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Genesis Energy, L.P. коэффициент выплат составляет 219.03%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Genesis Energy, L.P. показал максимальную просадку в 91.63%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genesis Energy, L.P. составляет 36.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -91.63%март 2020 г. | 5y 10mo | — | 12y 3dиюнь 2014 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -82.10%май 2002 г. | 4y 2mo | 1y 8mo | 5y 10moфевр. 1998 г. - дек. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -78.61%дек. 2008 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -31.07%май 2004 г. | 1mo 16d | 7mo 8d | 8mo 24dапр. 2004 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -30.42%апр. 2005 г. | 3mo 9d | 9mo 17d | 1y 21dдек. 2004 г. - янв. 2006 г. |
Показатели просадок
| GEL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -56.78% | -34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -9.10% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -18.90% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -25.43% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -33.92% | -55.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.03% | -0.33% | -35.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.14% | -10.72% | -23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 1.97% | +5.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genesis Energy, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genesis Energy, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GEL в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GEL коэффициент P/E составляет 39.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GEL по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GEL коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GEL коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GEL коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GEL
Добавьте Genesis Energy, L.P. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEL