Сравнение GAM с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAM или VIG.
Основные характеристики
| GAM | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.08% | 17.17% |
| Дох-ть за 1 год | 46.65% | 25.78% |
| Дох-ть за 3 года | 18.01% | 10.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.81% | 12.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.36% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 14.48% | 10.20% |
| Макс. просадка | -66.66% | -46.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GAM и VIG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GAM и VIG
С начала года, GAM показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 17.17%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAM c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAM и VIG
Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VIG в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM General American Investors Company, Inc. | 4.93% | 6.17% | 9.32% | 7.42% | 0.62% | 0.98% | 9.67% | 1.98% | 10.20% | 1.06% | 9.98% | 5.95% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GAM и VIG
Максимальная просадка GAM за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAM и VIG
General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.