Сравнение GAIN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или VOO.
Корреляция
Корреляция между GAIN и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и VOO
Основные характеристики
GAIN:
0.21
VOO:
2.21
GAIN:
0.41
VOO:
2.93
GAIN:
1.05
VOO:
1.41
GAIN:
0.31
VOO:
3.35
GAIN:
0.82
VOO:
14.09
GAIN:
4.79%
VOO:
2.01%
GAIN:
18.83%
VOO:
12.78%
GAIN:
-80.87%
VOO:
-33.99%
GAIN:
-4.30%
VOO:
-0.46%
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.37% против 13.46% соответственно.
GAIN
0.91%
-0.67%
3.39%
3.36%
10.93%
17.37%
VOO
2.90%
2.05%
9.63%
26.44%
14.54%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GAIN и VOO
GAIN
VOO
Сравнение GAIN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и VOO
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 11.82% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и VOO
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и VOO
Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.