Хотите диверсифицировать портфель помимо FZILX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FZILX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FZILX
7 фондов имеют низкую корреляцию с FZILX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.34 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.03 | 0.21 | 0.34 | 85 | Energy Equities | FZILX vs FSENX | |
| Fidelity Conservative Income Bond Institutional Cl... | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 100 | Ultrashort Bond | FZILX vs FCNVX | |
| Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 0.11 | 0.24 | 0.30 | 61 | Commodities | FZILX vs FCSSX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 82 | Inflation-Protected Bonds | FZILX vs VTAPX | |
| Fidelity SAI Low Duration Income Fund | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 99 | Ultrashort Bond | FZILX vs FZOLX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FZILX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.24 | -0.01 | 0.10 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.16 | 0.06 | 0.21 | 87 | Financial Services | |
| Chevron Corporation | -0.16 | 0.07 | 0.23 | 72 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.15 | 0.07 | 0.22 | 84 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.15 | 0.04 | 0.20 | 68 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FZILX
Добавьте FZILX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FZILX