PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо FMGIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FMGIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FMGIX.

Лучшие диверсификаторы для FMGIX

20 фондов имеют низкую корреляцию с FMGIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.28 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class0.050.190.28
57
Energy EquitiesFMGIX vs AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund0.050.190.28
56
Energy EquitiesFMGIX vs APWEX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund0.070.160.23
74
Energy EquitiesFMGIX vs OEPIX
Rydex Energy Services Fund0.080.170.25
67
Energy EquitiesFMGIX vs RYVIX
NXG Cushing® Midstream Energy Fund0.090.150.25
58
Energy EquitiesFMGIX vs SRV
Смотреть все 33 диверсификаторов для FMGIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит FMGIX

Добавьте FMGIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с FMGIX