Хотите диверсифицировать портфель помимо FMAGX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FMAGX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FMAGX
4 фондов имеют низкую корреляцию с FMAGX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.10 | 0.10 | 0.22 | 85 | Energy Equities | FMAGX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 82 | Inflation-Protected Bonds | FMAGX vs VTAPX | |
| Fidelity Natural Resources Fund | 0.10 | 0.21 | 0.31 | 79 | Energy Equities | FMAGX vs FNARX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 95 | Bank Loan | FMAGX vs FFRHX | |
| Dodge & Cox Stock Fund Class I | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 66 | Large Cap Value Equities | FMAGX vs DODGX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FMAGX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.27, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.27 | -0.06 | 0.15 | 86 | Consumer Defensive | |
| Altria Group, Inc. | -0.26 | -0.10 | 0.01 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.24 | 0.02 | 0.18 | 87 | Financial Services | |
| Johnson & Johnson | -0.21 | -0.12 | 0.07 | 96 | Healthcare | |
| Colgate-Palmolive Company | -0.21 | -0.03 | 0.10 | 61 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FMAGX
Добавьте FMAGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FMAGX