PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ferguson plc (FERG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

JE00BJVNSS43

Сектор

Industrials

Дата IPO

5 янв. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$37.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.34

Цена/прибыль

22.19

PEG коэффициент

1.55

Общая выручка (12 мес.)

$29.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.98B

EBITDA (12 мес.)

$2.92B

Годовой диапазон

$181.63 - $224.74

Целевая цена

$223.00

Процент коротких позиций

1.47%

Коэффициент коротких позиций

1.98

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FERG с RCMT FERG с SPY FERG с VOO FERG с FAST FERG с SMCI FERG с TSLA FERG с GWW FERG с COST FERG с PCAR FERG с BLD
Популярные сравнения:
FERG с RCMT FERG с SPY FERG с VOO FERG с FAST FERG с SMCI FERG с TSLA FERG с GWW FERG с COST FERG с PCAR FERG с BLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ferguson plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.67%
8.53%
FERG (Ferguson plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ferguson plc показал доход в -6.64% с начала года и -5.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ferguson plc составила 27.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


FERG

С начала года

-6.64%

1 месяц

-12.12%

6 месяцев

-8.67%

1 год

-5.14%

5 лет

20.41%

10 лет

27.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FERG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.70%12.56%3.70%-3.91%-1.98%-5.52%14.98%-7.61%-3.09%-0.92%9.75%-6.64%
202312.11%1.24%-6.64%5.29%2.90%9.10%2.74%-0.04%1.80%-8.25%14.07%13.17%55.10%
2022-11.48%-4.12%-11.40%-7.02%-4.13%-7.40%13.88%-8.40%-10.88%7.98%7.29%8.93%-27.17%
20210.35%1.54%1.66%5.30%7.49%2.62%0.37%3.15%-3.42%9.59%0.81%17.69%56.42%
2020-0.72%-0.33%-34.35%21.54%10.77%3.72%8.76%9.52%2.95%-0.35%11.76%7.73%33.48%
20196.49%5.34%-9.78%12.08%-1.92%2.41%5.36%-5.15%4.19%16.98%5.53%2.13%49.57%
20188.01%-8.44%5.20%3.88%-0.01%2.82%0.29%0.44%7.45%-23.28%-0.46%-2.07%-10.07%
20173.15%0.64%-0.08%0.91%4.95%-5.63%-2.90%-3.49%11.95%8.60%3.35%-0.15%21.90%
2016-11.29%2.98%13.39%-2.22%7.75%-14.54%5.34%6.78%0.26%-9.01%11.81%4.42%11.73%
20152.06%5.36%-3.60%1.39%2.09%8.25%-2.04%-2.24%-8.01%0.56%-1.01%-2.92%-1.11%
2014-1.04%2.08%4.00%0.18%-2.43%-2.41%-3.74%2.88%-2.89%0.67%7.50%3.95%8.42%
2013-0.86%-1.73%8.66%3.93%-4.89%2.62%6.55%0.14%-0.42%7.91%23.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FERG составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FERG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FERG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ferguson plc (FERG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FERG, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.122.10
Коэффициент Сортино FERG, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.032.80
Коэффициент Омега FERG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.39
Коэффициент Кальмара FERG, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.173.09
Коэффициент Мартина FERG, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.4413.49
FERG
^GSPC

Ferguson plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12
2.10
FERG (Ferguson plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ferguson plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.37$3.04$3.50$4.19$2.76$2.08$6.15$1.51$1.37$1.62$1.57$2.90

Дивидендный доход

1.33%1.57%2.76%2.34%2.33%2.27%9.77%1.99%2.15%2.77%2.59%5.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ferguson plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$2.37
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.79$3.04
2022$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$0.00$0.75$3.50
2021$0.00$0.00$2.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$0.00$0.00$4.19
2020$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.08$0.00$2.76
2019$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$2.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$4.22$0.00$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$6.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.51
2016$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$1.37
2015$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.62
2014$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.57
2013$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$2.18$2.90

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.3%
У Ferguson plc дивидендная доходность составляет 1.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%25.0%
У Ferguson plc коэффициент выплат составляет 24.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ferguson plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.05%
-2.62%
FERG (Ferguson plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ferguson plc показал максимальную просадку в 55.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Ferguson plc составляет 20.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.35%19 февр. 2020 г.1323 мар. 2020 г.522 сент. 2020 г.65
-43.31%4 янв. 2022 г.20120 окт. 2022 г.2815 дек. 2023 г.482
-27.86%16 июл. 2015 г.3725 янв. 2016 г.8531 мая 2017 г.122
-27.83%2 окт. 2018 г.273 янв. 2019 г.5922 окт. 2019 г.86
-21.58%5 дек. 2024 г.1119 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ferguson plc составляет 14.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.10%
3.79%
FERG (Ferguson plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ferguson plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ferguson plc по сравнению с аналогами в отрасли Industrial Distribution.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.022.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FERG по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у FERG значение P/E равно 22.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FERG по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у FERG значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ferguson plc.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab