Хотите диверсифицировать портфель помимо FDVLX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FDVLX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FDVLX
2 фондов имеют низкую корреляцию с FDVLX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.06, против 0.53 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.06 | 0.40 | 0.53 | 85 | Energy Equities | FDVLX vs FSENX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 95 | Bank Loan | FDVLX vs FFRHX | |
| Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.35 | 0.44 | 0.46 | 87 | Health & Biotech Equities | FDVLX vs FPHAX | |
| Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 0.47 | 0.50 | 0.59 | 82 | Semiconductors, Technology Equities | FDVLX vs FSELX | |
| Fidelity OTC Portfolio Class K | 0.48 | 0.51 | 0.62 | 79 | Large Cap Growth Equities | FDVLX vs FOCKX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FDVLX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.18, против 0.36 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | 0.18 | 0.29 | 0.36 | 91 | Consumer Defensive | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.22 | 0.44 | 0.57 | 66 | Financial Services | |
| Apple Inc | 0.32 | 0.34 | 0.46 | 90 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 89 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит FDVLX
Добавьте FDVLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FDVLX