PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US35243J1016

CUSIP

35243J101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

19 окт. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.05B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.81

Цена/прибыль

15.84

Общая выручка (12 мес.)

$645.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

$524.51M

EBITDA (12 мес.)

$351.75M

Годовой диапазон

$11.12 - $13.74

Целевая цена

$15.20

Процент коротких позиций

3.25%

Коэффициент коротких позиций

7.18

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FBRT с FDUS FBRT с NRT FBRT с PMT FBRT с DEC.L FBRT с XCH.TO FBRT с ECCC FBRT с SVOL FBRT с VTIAX FBRT с EC FBRT с TRMD
Популярные сравнения:
FBRT с FDUS FBRT с NRT FBRT с PMT FBRT с DEC.L FBRT с XCH.TO FBRT с ECCC FBRT с SVOL FBRT с VTIAX FBRT с EC FBRT с TRMD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin BSP Realty Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
12.33%
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Franklin BSP Realty Trust, Inc. показал доход в 3.12% с начала года и 10.98% за последние 12 месяцев.


FBRT

С начала года

3.12%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

4.93%

1 год

10.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBRT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.11%0.70%6.34%-6.51%2.00%1.75%9.84%-1.59%-1.51%-0.38%3.12%
202312.40%-3.38%-12.21%5.87%6.81%7.65%0.99%-1.12%-3.86%-4.76%3.73%5.90%16.56%
2022-9.84%-2.01%8.66%-5.15%16.74%-10.71%13.87%-15.96%-14.01%30.83%3.62%-9.21%-3.86%
2021-4.03%-6.52%-0.82%-11.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FBRT среди акций на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FBRT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBRT, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.382.46
Коэффициент Сортино FBRT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.683.31
Коэффициент Омега FBRT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.46
Коэффициент Кальмара FBRT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.683.55
Коэффициент Мартина FBRT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.4215.76
FBRT
^GSPC

Franklin BSP Realty Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38
2.46
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin BSP Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$1.42$1.42$1.42$0.29

Дивидендный доход

11.07%10.51%11.01%1.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.07
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42
2021$0.29$0.29

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%11.1%
У Franklin BSP Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 11.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%140.6%
У Franklin BSP Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 140.59%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.01%
-1.40%
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Franklin BSP Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 31.33%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin BSP Realty Trust, Inc. составляет 6.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.33%15 нояб. 2021 г.22029 сент. 2022 г.19512 июл. 2023 г.415
-15.19%20 июл. 2023 г.6723 окт. 2023 г.3714 дек. 2023 г.104
-13.6%27 дек. 2023 г.3313 февр. 2024 г.10516 июл. 2024 г.138
-12.41%24 июл. 2024 г.1412 авг. 2024 г.
-4.85%20 окт. 2021 г.124 нояб. 2021 г.612 нояб. 2021 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Franklin BSP Realty Trust, Inc. составляет 5.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
4.07%
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Franklin BSP Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Franklin BSP Realty Trust, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию