PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Entergy Corporation (ETR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Entergy Corporation (ETR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US29364G1031

CUSIP

29364G103

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Diversified

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$32.00B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.24

Цена/прибыль

18.12

PEG коэффициент

10.40

Общая выручка (12 мес.)

$11.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.33B

EBITDA (12 мес.)

$4.56B

Годовой диапазон

$93.30 - $155.59

Целевая цена

$147.28

Процент коротких позиций

2.10%

Коэффициент коротких позиций

2.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ETR с SO ETR с NI ETR с EVRG ETR с AQN.TO ETR с WM ETR с ABBV ETR с BNS ETR с XEL ETR с VOO ETR с EVR
Популярные сравнения:
ETR с SO ETR с NI ETR с EVRG ETR с AQN.TO ETR с WM ETR с ABBV ETR с BNS ETR с XEL ETR с VOO ETR с EVR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Entergy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.58%
11.19%
ETR (Entergy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Entergy Corporation показал доход в 54.16% с начала года и 57.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Entergy Corporation составила 10.63%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

ETR

С начала года

54.16%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

33.58%

1 год

57.63%

5 лет (среднегодовая)

9.41%

10 лет (среднегодовая)

10.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.41%2.99%4.05%0.94%6.59%-4.88%8.38%5.08%9.05%17.61%54.16%
2023-3.75%-4.02%4.73%-0.15%-7.79%-0.85%5.47%-6.22%-2.89%3.34%7.34%-0.22%-6.09%
2022-0.78%-5.01%10.97%1.80%2.11%-6.38%2.21%1.00%-12.72%6.47%9.62%-3.24%3.55%
2021-4.52%-8.03%14.58%9.87%-2.84%-5.28%3.23%8.42%-10.22%3.74%-1.64%12.27%17.12%
20209.78%-10.48%-19.62%1.64%7.64%-7.87%12.07%-4.83%-0.62%2.73%8.48%-8.28%-13.73%
20193.62%5.70%2.46%1.33%1.13%6.04%2.61%7.76%4.01%3.51%-3.42%2.93%44.31%
2018-3.32%-2.47%3.90%3.57%0.29%-0.15%0.61%3.95%-2.94%3.48%4.82%-1.14%10.60%
2017-2.49%8.32%-0.91%0.39%4.85%-2.90%-0.07%4.38%-3.55%12.96%1.29%-5.89%15.91%
20163.25%3.54%9.79%-5.17%2.12%7.15%0.05%-2.88%-1.88%-3.97%-5.57%6.90%12.54%
20150.03%-8.20%-2.54%-0.40%0.17%-7.81%0.74%-6.89%-0.35%4.70%-0.96%2.60%-18.15%
2014-0.38%2.59%4.75%8.45%5.20%8.84%-11.28%7.52%-0.10%8.65%0.87%4.27%44.77%
20131.33%-2.37%1.57%12.63%-2.12%1.16%-3.13%-5.16%-0.06%2.42%-3.14%2.23%4.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETR среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Entergy Corporation (ETR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETR, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.412.54
Коэффициент Сортино ETR, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.893.40
Коэффициент Омега ETR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.571.47
Коэффициент Кальмара ETR, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.353.66
Коэффициент Мартина ETR, с текущим значением в 16.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.6716.28
ETR
^GSPC

Entergy Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.54
ETR (Entergy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Entergy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.59 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.59$4.34$4.10$3.86$3.74$3.66$3.58$3.50$3.42$3.34$3.32$3.32

Дивидендный доход

3.06%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%5.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Entergy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.20$4.59
2023$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.13$0.00$4.34
2022$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.07$0.00$4.10
2021$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.01$0.00$3.86
2020$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.95$0.00$3.74
2019$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.93$0.00$3.66
2018$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.91$0.00$3.58
2017$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.89$0.00$3.50
2016$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.87$0.00$3.42
2015$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.85$0.00$3.34
2014$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.32
2013$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У Entergy Corporation дивидендная доходность составляет 3.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%70.5%
У Entergy Corporation коэффициент выплат составляет 70.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Entergy Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-1.41%
ETR (Entergy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Entergy Corporation показал максимальную просадку в 51.16%, зарегистрированную 1 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 254 торговые сессии.

Текущая просадка Entergy Corporation составляет 2.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.16%25 февр. 1987 г.1951 дек. 1987 г.2541 дек. 1988 г.449
-49.98%10 янв. 2008 г.29613 мар. 2009 г.216212 окт. 2017 г.2458
-47.93%8 июн. 1999 г.1896 мар. 2000 г.11416 авг. 2000 г.303
-44.31%20 сент. 1993 г.38122 мар. 1995 г.70129 дек. 1997 г.1082
-42.5%18 июл. 1985 г.588 окт. 1985 г.32622 янв. 1987 г.384

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Entergy Corporation составляет 16.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.59%
4.07%
ETR (Entergy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Entergy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Entergy Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.018.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ETR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ETR значение P/E равно 18.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.010.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ETR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ETR значение PEG равно 10.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Entergy Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию