PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Entergy Corporation (ETR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US29364G1031

CUSIP

29364G103

Сектор

Utilities

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$32.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.12

Цена/прибыль

18.17

PEG коэффициент

8.91

Общая выручка (12 мес.)

$11.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.33B

EBITDA (12 мес.)

$4.56B

Годовой диапазон

$46.11 - $79.04

Целевая цена

$80.19

Процент коротких позиций

1.73%

Коэффициент коротких позиций

1.49

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ETR с SO ETR с NI ETR с EVRG ETR с WM ETR с AQN.TO ETR с ABBV ETR с BNS ETR с XEL ETR с VOO ETR с EVR
Популярные сравнения:
ETR с SO ETR с NI ETR с EVRG ETR с WM ETR с AQN.TO ETR с ABBV ETR с BNS ETR с XEL ETR с VOO ETR с EVR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Entergy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41,067.12%
5,699.78%
ETR (Entergy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Entergy Corporation показал доход в 57.33% с начала года и 59.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Entergy Corporation составила 12.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


ETR

С начала года

57.33%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

47.16%

1 год

59.63%

5 лет

11.34%

10 лет

12.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.41%2.99%4.05%0.94%6.59%-4.88%8.38%6.11%9.05%17.61%2.55%57.33%
2023-3.75%-4.02%4.73%-0.15%-6.85%-0.85%5.47%-6.22%-2.89%3.34%8.62%-0.22%-3.99%
2022-0.78%-4.13%10.97%1.80%3.01%-6.38%2.21%1.00%-12.72%6.47%9.62%-3.24%5.42%
2021-4.52%-7.10%14.58%9.87%-2.84%-5.28%3.23%9.38%-10.22%3.74%-0.66%12.27%20.54%
20209.78%-9.85%-19.62%1.64%8.70%-7.87%12.07%-3.95%-0.62%2.73%9.44%-8.28%-10.67%
20193.63%6.78%2.46%1.33%1.13%6.04%2.61%7.76%4.01%3.51%-2.64%2.93%46.97%
2018-3.32%-1.26%3.90%3.57%0.29%-0.15%0.61%5.09%-2.94%3.48%5.96%-1.14%14.43%
2017-2.49%9.67%-0.91%0.39%4.85%-2.90%-0.07%5.59%-3.55%12.97%2.35%-5.89%19.96%
20163.25%4.80%9.79%-5.17%3.28%7.15%0.05%-2.88%-1.88%-3.98%-5.57%6.90%15.21%
20150.03%-8.20%-2.54%-0.40%1.29%-7.81%0.74%-5.74%-0.35%4.70%0.35%2.60%-15.10%
2014-0.38%3.97%4.75%8.45%6.40%8.84%-11.28%8.78%-0.10%8.65%1.90%4.27%51.66%
20131.33%-1.08%1.57%12.63%-2.12%1.16%-3.13%-3.96%-0.06%2.42%-3.14%2.23%7.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETR составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Entergy Corporation (ETR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETR, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.532.10
Коэффициент Сортино ETR, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.032.80
Коэффициент Омега ETR, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.591.39
Коэффициент Кальмара ETR, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.113.09
Коэффициент Мартина ETR, с текущим значением в 18.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0018.0213.49
ETR
^GSPC

Entergy Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.53
2.10
ETR (Entergy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Entergy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.46 на акцию.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.46$3.27$3.06$3.39$3.74$2.75$3.14$3.07$2.56$2.93$3.32$2.49

Дивидендный доход

4.61%6.46%5.44%6.01%7.49%4.59%7.28%7.53%6.97%8.56%7.59%7.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Entergy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.20$0.00$3.46
2023$0.00$0.54$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$1.13$0.00$3.27
2022$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.54$0.00$3.06
2021$0.00$0.95$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.01$0.00$3.39
2020$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.95$0.00$3.74
2019$0.00$0.91$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.93$0.00$2.75
2018$0.00$0.89$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.91$0.00$3.14
2017$0.00$0.87$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.89$0.00$3.07
2016$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$2.56
2015$0.00$0.42$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.85$0.00$2.93
2014$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.32
2013$0.83$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.42$0.00$2.49

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.6%
У Entergy Corporation дивидендная доходность составляет 4.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%52.6%
У Entergy Corporation коэффициент выплат составляет 52.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Entergy Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.93%
-2.62%
ETR (Entergy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Entergy Corporation показал максимальную просадку в 51.16%, зарегистрированную 1 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.

Текущая просадка Entergy Corporation составляет 3.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.16%25 февр. 1987 г.1951 дек. 1987 г.25025 нояб. 1988 г.445
-49.15%10 янв. 2008 г.29613 мар. 2009 г.133330 июн. 2014 г.1629
-47.93%8 июн. 1999 г.1896 мар. 2000 г.11416 авг. 2000 г.303
-42.49%18 июл. 1985 г.588 окт. 1985 г.32622 янв. 1987 г.384
-41.99%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.5121 апр. 2022 г.536

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Entergy Corporation составляет 5.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.36%
3.79%
ETR (Entergy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Entergy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Entergy Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Diversified.


PE Ratio
10.020.030.040.018.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ETR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ETR значение P/E равно 18.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.08.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ETR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ETR значение PEG равно 8.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Entergy Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab