PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETR с NI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETR с NI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и NiSource Inc. (NI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или NI.

Корреляция

Корреляция между ETR и NI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ETR и NI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Corporation (ETR) и NiSource Inc. (NI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETR:

1.90

NI:

2.00

Коэф-т Сортино

ETR:

2.90

NI:

2.57

Коэф-т Омега

ETR:

1.44

NI:

1.38

Коэф-т Кальмара

ETR:

5.37

NI:

3.96

Коэф-т Мартина

ETR:

13.49

NI:

12.22

Индекс Язвы

ETR:

4.02%

NI:

3.24%

Дневная вол-ть

ETR:

27.33%

NI:

19.24%

Макс. просадка

ETR:

-52.99%

NI:

-65.73%

Текущая просадка

ETR:

-4.72%

NI:

-4.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETR:

$36.52B

NI:

$18.21B

EPS

ETR:

$3.09

NI:

$1.85

Коэффициент P/E

ETR:

26.48

NI:

20.91

Коэффициент PEG

ETR:

1.48

NI:

2.38

Коэффициент P/S

ETR:

3.06

NI:

3.07

Коэффициент P/B

ETR:

2.40

NI:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

ETR:

$11.93B

NI:

$5.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETR:

$5.36B

NI:

$3.12B

EBITDA (12 мес.)

ETR:

$5.49B

NI:

$2.74B

Доходность по периодам

С начала года, ETR показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у NI с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции ETR превзошли акции NI по среднегодовой доходности: 12.59% против 11.37% соответственно.

ETR

С начала года

11.26%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

13.14%

1 год

51.48%

5 лет

16.20%

10 лет

12.59%

NI

С начала года

7.88%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

8.44%

1 год

38.24%

5 лет

15.81%

10 лет

11.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETR и NI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
NI
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETR c NI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и NiSource Inc. (NI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NI равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETR и NI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETR и NI

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности NI в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETR
Entergy Corporation		2.84%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%
NI
NiSource Inc.		2.79%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%

Просадки

Сравнение просадок ETR и NI

Максимальная просадка ETR за все время составила -52.99%, что меньше максимальной просадки NI в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и NI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETR и NI

Entergy Corporation (ETR) и NiSource Inc. (NI) имеют волатильность 6.96% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETR и NI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и NiSource Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.85B
2.18B
(ETR) Общая выручка
(NI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETR и NI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Entergy Corporation и NiSource Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
51.0%
50.8%
(ETR) Валовая рентабельность
(NI) Валовая рентабельность
ETR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

NI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NiSource Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

ETR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 700.10M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

NI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NiSource Inc. сообщила об операционной прибыли в 759.40M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

ETR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 360.76M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

NI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NiSource Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.80M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.