PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Equity Residential (EQR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Equity Residential (EQR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US29476L1070

CUSIP

29476L107

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Residential

Дата IPO

11 авг. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$27.89B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.72

Коэффициент P/E

25.48

Коэффициент PEG

16.52

Общая выручка (12 мес.)

$2.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

$1.37B

Годовой диапазон

$59.41 - $76.83

Целевая цена

$77.51

Процент коротких позиций

1.88%

Коэффициент коротких позиций

2.91

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EQR с UDR EQR с MAA EQR с NXRT EQR с VNQ EQR с VOO EQR с VWUAX EQR с MAIN EQR с ABR EQR с SCHD EQR с FREL
Популярные сравнения:
EQR с UDR EQR с MAA EQR с NXRT EQR с VNQ EQR с VOO EQR с VWUAX EQR с MAIN EQR с ABR EQR с SCHD EQR с FREL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity Residential и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,388.11%
1,130.67%
EQR (Equity Residential)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Equity Residential показал доход в -2.65% с начала года и 9.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Equity Residential составила 4.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

EQR

С начала года

-2.65%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-6.44%

1 год

9.69%

5 лет

5.32%

10 лет

4.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EQR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.64%5.01%-2.55%-4.26%-2.65%
2024-1.59%0.03%5.94%2.04%0.98%6.63%1.41%7.54%0.31%-5.49%8.94%-6.39%20.81%
20237.88%-1.78%-2.87%5.42%-3.87%9.64%-0.05%-1.68%-8.43%-5.76%2.73%8.75%8.34%
2022-1.96%-3.87%6.17%-9.36%-5.73%-5.18%8.54%-6.65%-7.30%-6.25%2.92%-8.07%-32.46%
20213.98%6.12%10.43%3.63%4.34%0.19%9.26%-0.07%-3.04%6.77%-1.26%6.79%57.34%
20202.67%-9.61%-17.00%5.43%-6.92%-1.92%-8.82%5.26%-7.99%-8.47%23.29%3.41%-23.61%
20199.92%1.56%2.99%1.46%0.20%-0.10%3.91%7.44%2.44%2.78%-4.02%-4.24%26.17%
2018-3.39%-8.73%10.59%0.15%3.69%0.39%2.73%3.55%-1.42%-1.96%9.68%-6.59%7.08%
2017-5.58%3.78%-0.56%3.79%0.79%1.89%3.39%-1.34%-1.07%2.02%-0.65%-3.81%2.19%
2016-5.52%-3.37%13.63%-9.28%1.67%0.28%-1.29%-4.59%4.73%-4.01%-2.82%8.11%-4.55%
20158.03%-0.75%1.78%-5.14%0.62%-4.85%6.61%-4.76%6.24%2.93%3.23%2.93%16.94%
20146.77%5.58%0.05%2.50%3.97%2.77%2.62%2.82%-6.61%12.96%1.84%2.10%42.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EQR составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EQR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equity Residential (EQR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа EQR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQR: 0.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино EQR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQR: 0.93
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега EQR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQR: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара EQR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQR: 0.49
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина EQR, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQR: 2.12
^GSPC: 1.94

Equity Residential на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.46
EQR (Equity Residential)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Equity Residential за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.72 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00$14.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.72$2.03$2.65$2.50$2.41$2.41$2.27$2.16$2.02$13.02$2.21$2.00

Дивидендный доход

3.97%2.82%4.34%4.24%2.67%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%2.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equity Residential. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.68$0.00$0.69$0.00$1.37
2024$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$2.03
2023$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$2.65
2022$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.50
2021$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.41
2020$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.41
2019$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.27
2018$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.16
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.02
2016$0.00$0.00$8.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$3.50$0.00$0.00$0.50$13.02
2015$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.21
2014$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
EQR: 4.0%
У Equity Residential дивидендная доходность составляет 3.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
EQR: 144.9%
У Equity Residential коэффициент выплат составляет 144.91%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.06%
-10.07%
EQR (Equity Residential)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Equity Residential показал максимальную просадку в 67.40%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка Equity Residential составляет 17.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.4%7 февр. 2007 г.5235 мар. 2009 г.29912 мая 2010 г.822
-45.9%31 окт. 2019 г.25128 окт. 2020 г.17916 июл. 2021 г.430
-39.32%22 апр. 2022 г.3851 нояб. 2023 г.———
-32.62%2 окт. 1997 г.23914 сент. 1998 г.44113 июн. 2000 г.680
-26.82%15 апр. 2002 г.1259 окт. 2002 г.2065 авг. 2003 г.331

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equity Residential составляет 13.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
14.23%
EQR (Equity Residential)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equity Residential в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Equity Residential по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
EQR: 25.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EQR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у EQR коэффициент P/E составляет 25.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
4.06.08.010.0
EQR: 16.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EQR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у EQR коэффициент PEG составляет 16.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EQR: 9.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EQR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у EQR коэффициент P/S составляет 9.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
EQR: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EQR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у EQR коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию