- ISIN
- US29476L1070
- CUSIP
- 29476L107
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Residential
- Дата IPO
- 11 авг. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.40B
- Enterprise Value
- $34.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.26
- Коэффициент P/E
- 29.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.44B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.27B
- Годовой диапазон
- $57.57 - $71.50
- Целевая цена
- $72.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.32%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $200.11M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EQR
Equity Residential (EQR) прибавил 11.1% с начала года. По цене $68 за акцию EQR торгуется на 5.3% ниже 52-недельного максимума в $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EQR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $973.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Equity Residential (EQR) показал доход в 11.11% с начала года и 11.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQR составила 4.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Equity Residential
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 4.27%
- Всё время*
- 10.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EQR по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EQR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | 1.43% | -5.29% | 10.53% | 0.11% | 4.87% | -2.18% | 1.94% | 11.11% | ||||
| 2025 | -0.64% | 5.01% | -2.55% | -1.84% | -0.17% | -2.80% | -6.36% | 4.62% | -1.05% | -8.17% | 3.89% | 2.09% | -8.57% |
| 2024 | -1.59% | 0.03% | 5.94% | 2.04% | 0.98% | 6.63% | 1.41% | 7.54% | 0.31% | -5.49% | 8.94% | -6.39% | 20.81% |
| 2023 | 7.88% | -1.78% | -2.87% | 5.42% | -3.87% | 9.64% | -0.05% | -1.68% | -8.43% | -5.76% | 2.73% | 8.75% | 8.34% |
| 2022 | -1.96% | -3.87% | 6.17% | -9.36% | -5.73% | -5.18% | 8.54% | -6.65% | -7.30% | -6.25% | 2.92% | -8.07% | -32.46% |
| 2021 | 3.98% | 6.12% | 10.43% | 3.63% | 4.34% | 0.19% | 9.26% | -0.07% | -3.04% | 6.77% | -1.26% | 6.79% | 57.33% |
Метрики бенчмарка
Equity Residential has an annualized alpha of 5.67%, beta of 0.87, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.40%) than losses (66.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.67%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 77.40%
- Участие в снижении
- 66.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQR имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 61% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equity Residential (EQR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.50 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 10.58 | -8.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Equity Residential за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.79 | $2.75 | $2.03 | $2.65 | $2.50 | $2.41 | $2.41 | $2.27 | $2.16 | $2.02 | $13.02 | $2.21 |
Дивидендный доход | 4.12% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equity Residential. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.69 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | ||||
| 2025 | $0.68 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.41 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Equity Residential дивидендная доходность составляет 4.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Equity Residential коэффициент выплат составляет 90.23%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Equity Residential показал максимальную просадку в 67.40%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.
Текущая просадка Equity Residential составляет 13.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.40%март 2009 г. | 2y 27d | 1y 2mo | 3y 3moфевр. 2007 г. - май 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.91%окт. 2020 г. | 12mo 3d | 8mo 21d | 1y 8moокт. 2019 г. - июль 2021 г. | — |
-39.32%нояб. 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 3moапр. 2022 г. - сейчас | — |
-32.40%сент. 1998 г. | 11mo 17d | 1y 7mo | 2y 7moокт. 1997 г. - май 2000 г. | — |
-26.83%окт. 2002 г. | 5mo 27d | 10mo | 1y 3moапр. 2002 г. - авг. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| EQR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -56.78% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -9.10% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -18.90% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.32% | -25.43% | -13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -33.92% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -0.17% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -10.69% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 2.14% | +3.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equity Residential в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Equity Residential по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EQR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у EQR коэффициент P/E составляет 30.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EQR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у EQR коэффициент P/S составляет 8.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EQR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у EQR коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EQR
Добавьте Equity Residential в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EQR