PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Equity Residential (EQR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Equity Residential (EQR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS29476L1070
CUSIP29476L107
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Residential
Дата IPO11 авг. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$28.76B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.43
Цена/прибыль30.26
PEG коэффициент7.59
Общая выручка (12 мес.)$2.19B
Валовая прибыль (12 мес.)-$466.77M
EBITDA (12 мес.)$1.35B
Годовой диапазон$51.64 - $78.15
Целевая цена$78.30
Процент коротких позиций2.13%
Коэффициент коротких позиций3.59

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: EQR с MAA, EQR с UDR, EQR с VNQ, EQR с VOO, EQR с NXRT, EQR с MAIN, EQR с ABR, EQR с SCHD, EQR с FREL, EQR с VWUAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity Residential и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,518.50%
1,235.43%
EQR (Equity Residential)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Equity Residential показал доход в 23.79% с начала года и 42.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Equity Residential составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.79%25.70%
1 месяц1.25%3.51%
6 месяцев12.13%14.80%
1 год42.47%37.91%
5 лет (среднегодовая)1.11%14.18%
10 лет (среднегодовая)5.67%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EQR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.59%0.03%5.94%2.04%0.98%6.63%1.41%7.54%0.31%-5.49%23.79%
20237.88%-1.78%-2.87%5.42%-3.87%9.63%-0.05%-1.68%-8.43%-5.76%2.73%8.75%8.34%
2022-1.96%-3.87%6.17%-9.36%-5.73%-5.18%8.54%-6.65%-7.30%-6.25%2.92%-8.07%-32.46%
20213.98%6.12%10.43%3.63%4.34%0.19%9.26%-0.07%-3.04%6.77%-1.26%6.79%57.33%
20202.67%-9.61%-17.00%5.43%-6.92%-1.92%-8.82%5.26%-7.99%-8.47%23.29%3.40%-23.61%
20199.92%1.56%2.99%1.46%0.20%-0.10%3.91%7.44%2.44%2.78%-4.02%-4.24%26.16%
2018-3.39%-8.73%10.58%0.15%3.69%0.39%2.73%3.55%-1.42%-1.96%9.68%-6.59%7.08%
2017-5.58%3.78%-0.56%3.79%0.79%1.89%3.39%-1.34%-1.07%2.02%-0.65%-3.81%2.19%
2016-5.52%-3.37%13.63%-9.28%1.67%0.28%-1.29%-4.59%4.73%-4.01%-2.82%8.11%-4.55%
20158.03%-0.75%1.78%-5.14%0.62%-4.85%6.61%-4.76%6.24%2.93%3.23%2.93%16.94%
20146.77%5.58%0.05%2.50%3.97%2.77%2.62%2.81%-6.61%12.96%1.84%2.10%42.96%
2013-2.26%-0.63%0.77%5.45%-2.60%3.42%-3.55%-7.34%3.97%-2.26%-1.57%1.92%-5.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EQR среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EQR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQR, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equity Residential (EQR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EQR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQR, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQR, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQR, с текущим значением в 13.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Equity Residential на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.97
EQR (Equity Residential)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Equity Residential за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00$14.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.69$2.65$2.50$2.41$2.41$2.27$2.16$2.02$13.02$2.21$2.00$1.85

Дивидендный доход

3.66%4.34%4.24%2.67%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%2.78%3.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equity Residential. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68$0.00$0.00$2.03
2023$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$2.65
2022$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.50
2021$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.41
2020$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.41
2019$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.27
2018$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.16
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.02
2016$0.00$0.00$8.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$3.50$0.00$0.00$0.50$13.02
2015$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.21
2014$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2013$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.65$1.85

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.7%
У Equity Residential дивидендная доходность составляет 3.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%110.2%
У Equity Residential коэффициент выплат составляет 110.16%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.70%
0
EQR (Equity Residential)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Equity Residential показал максимальную просадку в 67.40%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка Equity Residential составляет 12.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.4%7 февр. 2007 г.5235 мар. 2009 г.29912 мая 2010 г.822
-45.91%31 окт. 2019 г.25128 окт. 2020 г.17916 июл. 2021 г.430
-39.32%22 апр. 2022 г.3851 нояб. 2023 г.———
-32.62%2 окт. 1997 г.23914 сент. 1998 г.44113 июн. 2000 г.680
-26.82%15 апр. 2002 г.1259 окт. 2002 г.2065 авг. 2003 г.331

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equity Residential составляет 8.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.06%
3.92%
EQR (Equity Residential)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equity Residential в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Equity Residential по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Residential.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.030.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EQR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у EQR значение P/E равно 30.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.0200.0400.0600.0800.07.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EQR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у EQR значение PEG равно 7.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Equity Residential.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию