Сравнение EQR с UDR
EQR (Equity Residential) and UDR (UDR, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EQR returned 4.21%/yr vs 4.75%/yr for UDR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EQR и UDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQR показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у UDR с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям UDR по среднегодовой доходности: 4.21% против 4.75% соответственно.
EQR
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 4.21%
UDR
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение доходности по годам EQR и UDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 14.81% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
UDR UDR, Inc. | 13.32% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
Correlation
The correlation between EQR and UDR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 1993 г. | 0.68 |
The correlation between EQR and UDR shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQR:
$26.23B
UDR:
$13.18B
EQR:
$2.48
UDR:
$1.44
EQR:
28.27
UDR:
28.17
EQR:
8.64
UDR:
8.04
EQR:
2.46
UDR:
4.08
EQR:
$3.12B
UDR:
$1.72B
EQR:
$1.63B
UDR:
$812.64M
EQR:
$2.53B
UDR:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQR vs. UDR — Ранг доходности на риск
EQR
UDR
Сравнение EQR c UDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и UDR, Inc. (UDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQR | UDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.19 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 0.35 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQR и UDR
Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что меньше максимальной просадки UDR в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и UDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQR | UDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -74.67% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -17.90% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.12% | -26.55% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.32% | -44.44% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -44.44% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -19.88% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -11.93% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 9.86% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQR и UDR
Текущая волатильность для Equity Residential (EQR) составляет 6.45%, в то время как у UDR, Inc. (UDR) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что EQR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQR | UDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.89% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 15.66% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 20.65% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 23.13% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 25.42% | -0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQR и UDR
Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности UDR в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 3.99% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
UDR UDR, Inc. | 3.19% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQR и UDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и UDR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQR и UDR
EQR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equity Residential сообщила о валовой прибыли в 662.82M при выручке в 779.85M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
EQR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equity Residential сообщила об операционной прибыли в 645.96M при выручке в 779.85M, что соответствует операционной рентабельности 82.8%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.
EQR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equity Residential сообщила о чистой прибыли в 90.08M при выручке в 779.85M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
Часто задаваемые вопросы
EQR and UDR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDR has higher volatility (6.89%) compared to EQR (6.45%). In terms of maximum drawdown, EQR dropped -67.40% vs UDR's -74.67%.
EQR currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQR и UDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор