EPR Properties (EPR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties (EPR) прибавил 16.1% с начала года. По цене $56 за акцию EPR торгуется на 9.2% ниже 52-недельного максимума в $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,537.

EPR Properties (EPR) показал доход в 16.06% с начала года и 6.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPR составила 3.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 18 нояб. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +51.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении EPR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +42.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -36.0%.

EPR Properties has an annualized alpha of 8.95%, beta of 1.04, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 1997.

• This stock captured 112.89% of S&P 500 Index gains but only 95.80% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

EPR имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EPR Properties (EPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность EPR Properties за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.59 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EPR Properties. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

EPR Properties показал максимальную просадку в 82.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1312 торговых сессий.

Текущая просадка EPR Properties составляет 5.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EPR Properties в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается EPR Properties по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.