PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
EPR Properties (EPR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS26884U1097
CUSIP26884U109
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.21B
Прибыль на акцию$1.97
Цена/прибыль21.55
PEG коэффициент2.93
Выручка (12 мес.)$698.02M
Валовая прибыль (12 мес.)$599.38M
EBITDA (12 мес.)$538.79M
Годовой диапазон$34.80 - $48.11
Целевая цена$46.89
Процент коротких позиций3.85%
Коэффициент коротких позиций2.57

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


EPR Properties

Популярные сравнения: EPR с EPRT, EPR с LTC, EPR с ADC, EPR с SLG, EPR с STAG, EPR с SPY, EPR с ABR, EPR с ESS, EPR с SPG, EPR с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EPR Properties и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.70%
17.08%
EPR (EPR Properties)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

EPR Properties показал доход в -16.31% с начала года и 7.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPR Properties составила 2.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-16.31%5.90%
1 месяц-3.18%-1.28%
6 месяцев-3.78%15.51%
1 год7.98%21.68%
5 лет (среднегодовая)-7.26%11.74%
10 лет (среднегодовая)2.87%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-8.08%-6.59%4.05%
2023-6.62%3.49%5.14%9.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EPR составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 6060
EPR Properties(EPR)
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EPR Properties (EPR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EPR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.62

Коэффициент Шарпа

EPR Properties на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.38
1.89
EPR (EPR Properties)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность EPR Properties за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.31 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.31$3.30$3.25$1.50$1.52$4.50$4.32$4.08$3.84$3.63$3.42$3.16

Дивидендный доход

8.32%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.21%5.93%6.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EPR Properties. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.28$0.28$0.29
2023$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28
2022$0.25$0.25$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25
2020$0.38$0.38$0.38$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.38$0.38$0.38$0.38$0.38$0.38$0.38$0.38$0.38$0.38$0.38$0.38
2018$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36
2017$0.34$0.34$0.34$0.34$0.34$0.34$0.34$0.34$0.34$0.34$0.34$0.34
2016$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32
2015$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30
2014$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29
2013$0.79$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%8.3%
У EPR Properties дивидендная доходность составляет 8.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%43.4%
У EPR Properties коэффициент выплат составляет 43.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что EPR Properties находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-35.42%
-3.86%
EPR (EPR Properties)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EPR Properties показал максимальную просадку в 82.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка EPR Properties составляет 35.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.02%24 окт. 2019 г.10018 мар. 2020 г.
-78.82%21 февр. 2007 г.5169 мар. 2009 г.5887 июл. 2011 г.1104
-39.43%13 мая 1999 г.32929 авг. 2000 г.16425 апр. 2001 г.493
-31.03%2 авг. 2016 г.3981 мар. 2018 г.23131 янв. 2019 г.629
-28.01%22 июл. 2011 г.128 авг. 2011 г.18025 апр. 2012 г.192

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EPR Properties составляет 6.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.79%
3.39%
EPR (EPR Properties)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EPR Properties в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию