EPR Properties (EPR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в EPR Properties и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

EPR Properties (EPR) показал доход в 1.80% с начала года и 1.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPR составила 3.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 нояб. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +51.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении EPR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +42.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -36.0%.

EPR Properties: годовая альфа составляет 9.07%, бета — 1.04, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 19.11.1997.

• Эта акция участвовал в 113.25% роста S&P 500 Index, но только в 95.66% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

EPR имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EPR Properties (EPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность EPR Properties за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EPR Properties. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

EPR Properties показал максимальную просадку в 82.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1312 торговых сессий.

Текущая просадка EPR Properties составляет 16.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EPR Properties в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается EPR Properties по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.