- ISIN
- US26884U1097
- CUSIP
- 26884U109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Specialty
- Дата IPO
- 18 нояб. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.68B
- Enterprise Value
- $4.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.43
- Коэффициент P/E
- 17.81
- Коэффициент PEG
- 0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $730.45M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $508.64M
- EBITDA (12 мес.)
- $585.59M
- Годовой диапазон
- $48.11 - $64.97
- Целевая цена
- $63.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.40%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 708K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $43.67M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPR
EPR Properties (EPR) прибавил 27.2% с начала года. По цене $61 за акцию EPR торгуется на 5.9% ниже 52-недельного максимума в $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,729.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
EPR Properties (EPR) показал доход в 27.21% с начала года и 18.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPR составила 3.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
EPR Properties
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 27.21%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 3.21%
- Всё время*
- 11.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EPR по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +51.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EPR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +42.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -36.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.30% | 10.07% | -15.37% | 12.33% | 2.77% | 2.22% | 7.52% | -1.51% | 27.21% | ||||
| 2025 | 4.75% | 15.75% | -0.30% | -5.37% | 13.13% | 5.15% | -5.03% | -0.90% | 7.48% | -14.99% | 7.23% | -3.97% | 20.52% |
| 2024 | -8.08% | -6.59% | 4.05% | -3.71% | 1.82% | 2.99% | 7.87% | 6.13% | 3.92% | -6.93% | 0.63% | -1.77% | -1.25% |
| 2023 | 13.35% | -3.21% | -6.01% | 10.89% | 0.06% | 12.88% | -4.02% | 0.93% | -6.62% | 3.49% | 5.14% | 9.20% | 38.83% |
| 2022 | -6.87% | 13.84% | 10.40% | -3.51% | -1.90% | -7.88% | 15.26% | -18.68% | -16.93% | 8.41% | 8.54% | -8.68% | -14.61% |
| 2021 | 21.97% | 13.98% | 3.12% | 2.40% | 3.02% | 7.18% | -4.05% | 1.39% | -2.22% | 2.18% | -7.66% | 3.51% | 50.60% |
Метрики бенчмарка
EPR Properties has an annualized alpha of 9.25%, beta of 1.04, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 1997.
- This stock captured 112.17% of S&P 500 Index gains but only 93.91% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.25%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 112.17%
- Участие в снижении
- 93.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPR имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 66% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EPR Properties (EPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.50 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 10.58 | -8.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EPR Properties за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.62 | $3.52 | $3.40 | $3.30 | $3.25 | $1.50 | $1.52 | $4.50 | $3.60 | $4.08 | $3.84 | $3.63 |
Дивидендный доход | 5.91% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EPR Properties. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.30 | $0.30 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.00 | $2.14 | ||||
| 2025 | $0.29 | $0.29 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $3.52 |
| 2024 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $3.40 |
| 2023 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $3.30 |
| 2022 | $0.25 | $0.25 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $3.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $1.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У EPR Properties дивидендная доходность составляет 5.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У EPR Properties коэффициент выплат составляет 110.06%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EPR Properties показал максимальную просадку в 82.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1312 торговых сессий.
Текущая просадка EPR Properties составляет 4.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.02%март 2020 г. | 4mo 26d | 5y 2mo | 5y 7moокт. 2019 г. - июнь 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-78.82%март 2009 г. | 2y 17d | 2y 4mo | 4y 4moфевр. 2007 г. - июль 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.42%авг. 2000 г. | 1y 3mo | 7mo 29d | 1y 11moмай 1999 г. - апр. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-31.03%март 2018 г. | 1y 7mo | 11mo 10d | 2y 6moавг. 2016 г. - февр. 2019 г. | — |
-28.01%авг. 2011 г. | 17d | 8mo 21d | 9mo 8dиюль 2011 г. - апр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| EPR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -56.78% | -25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -9.10% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -18.90% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -25.43% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | -33.92% | -48.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -0.17% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -10.69% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 2.14% | +5.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EPR Properties в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EPR Properties по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EPR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у EPR коэффициент P/E составляет 17.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EPR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у EPR коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EPR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у EPR коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EPR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у EPR коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EPR
Добавьте EPR Properties в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPR