Сравнение EPR с SPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Simon Property Group, Inc. (SPG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или SPG.
Основные характеристики
| EPR | SPG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.33% | 6.20% |
| Дох-ть за 1 год | 11.39% | 48.57% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 13.17% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.04% | 2.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.79% | 3.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 22.55% |
| Макс. просадка | -82.02% | -77.00% |
| Current Drawdown | -29.26% | -4.44% |
Фундаментальные показатели
| EPR | SPG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.14B | $55.36B |
| Прибыль на акцию | $2.03 | $7.84 |
| Цена/прибыль | 20.47 | 18.84 |
| PEG коэффициент | 2.93 | 7.60 |
| Выручка (12 мес.) | $692.21M | $5.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $599.38M | $4.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $527.01M | $4.18B |
Корреляция
Корреляция между EPR и SPG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPR и SPG
С начала года, EPR показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 6.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPR имеют среднегодовую доходность 3.79%, а акции SPG немного отстают с 3.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPR c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и SPG
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности SPG в 5.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.21% | 5.93% | 6.43% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 5.08% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок EPR и SPG
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и SPG
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 4.84%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности