PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с EPRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPR с EPRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).

Доходность

Сравнение доходности EPR и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPR и EPRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPR
EPR Properties		2.50%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%1.07%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		4.29%-1.40%27.32%14.20%-14.60%41.19%-9.72%86.75%3.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$3.86B

EPRT:

$6.17B

EPS

EPR:

$3.59

EPRT:

$1.26

Коэффициент P/E

EPR:

14.01

EPRT:

24.25

Коэффициент PEG

EPR:

0.30

EPRT:

1.90

Коэффициент P/S

EPR:

5.36

EPRT:

10.93

Коэффициент P/B

EPR:

1.66

EPRT:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$718.36M

EPRT:

$561.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$716.16M

EPRT:

$405.75M

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$579.67M

EPRT:

$453.96M

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 4.29%.

EPR

1 день
0.68%
1 месяц
-15.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
-10.75%
1 год
2.71%
3 года*
17.98%
5 лет*
8.01%
10 лет*
3.32%

EPRT

1 день
0.86%
1 месяц
-10.58%
С начала года
4.29%
6 месяцев
4.42%
1 год
-1.72%
3 года*
11.76%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABREPR с VOO
Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с CUZEPRT с TGTEPRT с WPCEPRT с STAGEPRT с HASIEPRT с VICIEPRT с COLD

Доходность на риск

EPR vs. EPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPREPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.09

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.02

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.18

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

-0.41

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPR vs. EPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа EPRT равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPREPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.12

Корреляция

Корреляция между EPR и EPRT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и EPRT

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности EPRT в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		7.07%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.98%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPR и EPRT

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и EPRT.

Загрузка...

Показатели просадок

EPREPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-73.67%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-12.73%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-38.42%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.35%

-10.58%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-14.07%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

5.76%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и EPRT

EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPREPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

4.33%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

12.48%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

20.19%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

22.83%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.42%

38.89%

+3.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
218.94M
149.87M
(EPR) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию