- ISIN
- US29355A1079
- CUSIP
- 29355A107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Solar
- Дата IPO
- 30 мар. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.15B
- Enterprise Value
- $4.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.01
- Коэффициент P/E
- 38.55
- Коэффициент PEG
- 0.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $623.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $203.83M
- Годовой диапазон
- $25.78 - $73.74
- Целевая цена
- $48.34
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.34%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $189.35M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ENPH
Enphase Energy, Inc. (ENPH) прибавил 21.5% с начала года. По цене $39 за акцию ENPH торгуется на 47.2% ниже 52-недельного максимума в $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ENPH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $217.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Enphase Energy, Inc. (ENPH) показал доход в 21.53% с начала года и 22.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ENPH составила 35.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Enphase Energy, Inc.
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -24.62%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- -34.72%
- 5 лет*
- -26.35%
- 10 лет*
- 35.33%
- Всё время*
- 12.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ENPH по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2015 г. с доходностью +110.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью -53.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ENPH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 февр. 2020 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший день был 4 нояб. 2015 г. с доходностью -37.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.38% | 14.31% | -10.55% | -12.83% | 107.40% | -27.97% | -23.76% | 3.76% | 21.53% | ||||
| 2025 | -9.32% | -7.95% | 8.23% | -28.14% | -7.18% | -4.20% | -18.39% | 16.50% | -6.13% | -13.79% | -5.44% | 11.09% | -53.33% |
| 2024 | -21.20% | 21.97% | -4.75% | -10.10% | 17.60% | -22.04% | 15.44% | 5.15% | -6.63% | -26.53% | -14.08% | -3.74% | -48.02% |
| 2023 | -16.45% | -4.90% | -0.12% | -21.91% | 5.90% | -3.68% | -9.34% | -16.66% | -5.04% | -33.77% | 26.94% | 30.81% | -50.13% |
| 2022 | -23.22% | 18.67% | 21.04% | -20.01% | 15.36% | 4.86% | 45.55% | 0.80% | -3.13% | 10.64% | 4.43% | -17.35% | 44.83% |
| 2021 | 3.92% | -3.45% | -7.90% | -14.13% | 2.73% | 28.37% | 3.25% | -8.37% | -13.68% | 54.45% | 7.93% | -26.82% | 4.26% |
Метрики бенчмарка
Enphase Energy, Inc. has an annualized alpha of 24.37%, beta of 1.63, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2012.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.37%
- Бета
- 1.63
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 95.88%
- Участие в снижении
- 97.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ENPH имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 55% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.50 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 10.58 | -9.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Enphase Energy, Inc. показал максимальную просадку в 95.97%, зарегистрированную 18 мая 2017 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
Текущая просадка Enphase Energy, Inc. составляет 88.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.97%май 2017 г. | 2y 8mo | 2y 26d | 4y 8moсент. 2014 г. - июнь 2019 г. | — |
-92.23%нояб. 2025 г. | 2y 11mo | — | 3y 8moдек. 2022 г. - сейчас | — |
-77.44%нояб. 2012 г. | 6mo 16d | 5mo 28d | 1y 9dмай 2012 г. - май 2013 г. | — |
-59.40%март 2020 г. | 23d | 1mo 24d | 2mo 17dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-55.19%янв. 2022 г. | 2mo 6d | 6mo 2d | 8mo 8dнояб. 2021 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| ENPH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -56.78% | -39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.51% | -9.10% | -42.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.15% | -18.90% | -62.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -25.43% | -66.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -33.92% | -58.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.41% | -0.17% | -88.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.93% | -10.69% | -40.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 2.14% | +21.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enphase Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Enphase Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENPH в сравнении с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у ENPH коэффициент P/E составляет 38.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENPH по сравнению с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у ENPH коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у ENPH коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у ENPH коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ENPH
Добавьте Enphase Energy, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ENPH