PortfoliosLab logo
Enphase Energy, Inc. (ENPH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US29355A1079

CUSIP

29355A107

Сектор

Technology

Отрасль

Solar

Дата IPO

30 мар. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.00B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.09

Коэффициент P/E

41.97

Коэффициент PEG

0.59

Общая выручка (12 мес.)

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

$221.08M

Годовой диапазон

$44.83 - $141.63

Целевая цена

$61.07

Процент коротких позиций

19.16%

Коэффициент коротких позиций

4.11

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Enphase Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
538.01%
292.28%
ENPH (Enphase Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Enphase Energy, Inc. показал доход в -31.81% с начала года и -56.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Enphase Energy, Inc. составила 13.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


ENPH

С начала года

-31.81%

1 месяц

-22.14%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-56.57%

5 лет

4.43%

10 лет

13.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENPH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-9.32%-7.95%8.23%-24.53%-31.81%
2024-21.20%21.97%-4.75%-10.10%17.60%-22.04%15.44%5.15%-6.63%-26.53%-14.08%-3.74%-48.02%
2023-16.45%-4.90%-0.12%-21.91%5.90%-3.68%-9.34%-16.66%-5.04%-33.77%26.94%30.81%-50.13%
2022-23.22%18.67%21.04%-20.01%15.36%4.86%45.55%0.80%-3.13%10.64%4.43%-17.35%44.83%
20213.92%-3.45%-7.90%-14.13%2.73%28.37%3.25%-8.37%-13.68%54.45%7.93%-26.82%4.26%
202020.63%55.36%-34.06%45.03%24.26%-18.25%26.89%27.95%6.94%18.77%39.23%28.48%571.53%
201952.85%25.45%1.76%8.78%51.10%20.17%54.42%5.40%-25.08%-12.60%12.56%19.48%452.43%
2018-8.71%50.91%37.65%-9.19%38.07%17.45%-11.59%-17.82%-0.82%-6.39%18.94%-12.41%96.27%
201747.52%20.13%-23.46%-13.14%-36.13%14.47%8.05%-2.13%65.22%0.66%89.54%-16.90%138.61%
2016-30.77%-4.12%-0.00%7.73%-16.73%-4.78%-9.55%1.11%-35.16%-15.25%12.00%-9.82%-71.23%
2015-13.30%11.22%-4.28%-4.70%-24.66%-19.64%-22.34%-22.17%-19.57%-2.70%-53.61%110.18%-75.44%
201416.72%9.05%-8.80%2.58%11.92%1.18%20.47%36.70%6.46%0.20%-30.03%35.97%125.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ENPH составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ENPH, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENPH: -0.91
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ENPH, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENPH: -1.38
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ENPH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENPH: 0.84
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ENPH, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENPH: -0.68
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ENPH, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENPH: -1.53
^GSPC: 1.94

Enphase Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.46
ENPH (Enphase Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Enphase Energy, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.06%
-10.07%
ENPH (Enphase Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Enphase Energy, Inc. показал максимальную просадку в 95.97%, зарегистрированную 18 мая 2017 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка Enphase Energy, Inc. составляет 86.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.97%18 сент. 2014 г.67218 мая 2017 г.52013 июн. 2019 г.1192
-86.59%5 дек. 2022 г.59723 апр. 2025 г.
-77.44%4 мая 2012 г.13616 нояб. 2012 г.12013 мая 2013 г.256
-59.4%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.3711 мая 2020 г.55
-55.19%22 нояб. 2021 г.4627 янв. 2022 г.12528 июл. 2022 г.171

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Enphase Energy, Inc. составляет 27.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.08%
14.23%
ENPH (Enphase Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enphase Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Enphase Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ENPH: 42.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENPH в сравнении с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у ENPH коэффициент P/E составляет 42.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
ENPH: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENPH по сравнению с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у ENPH коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ENPH: 4.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у ENPH коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ENPH: 7.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у ENPH коэффициент P/B составляет 7.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию