PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Enphase Energy, Inc. (ENPH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS29355A1079
CUSIP29355A107
СекторTechnology
ОтрасльSolar

Основные показатели

Рыночная капитализация$14.88B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.93
Цена/прибыль118.18
PEG коэффициент1.14
Общая выручка (12 мес.)$1.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$654.44M
EBITDA (12 мес.)$225.54M
Годовой диапазон$73.49 - $141.63
Целевая цена$127.14
Процент коротких позиций14.46%
Коэффициент коротких позиций6.05

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ENPH с FSLR, ENPH с SEDG, ENPH с RUN, ENPH с JD, ENPH с HES, ENPH с QQQ, ENPH с TAN, ENPH с AI, ENPH с LLY, ENPH с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Enphase Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1,405.31%
299.94%
ENPH (Enphase Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Enphase Energy, Inc. показал доход в -16.38% с начала года и -8.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Enphase Energy, Inc. составила 20.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-16.38%18.10%
1 месяц-5.07%1.42%
6 месяцев-0.63%10.08%
1 год-8.15%26.58%
5 лет (среднегодовая)34.52%13.42%
10 лет (среднегодовая)20.75%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENPH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-21.20%21.97%-4.75%-10.10%17.60%-22.04%15.44%5.15%-16.38%
2023-16.45%-4.90%-0.12%-21.91%5.90%-3.68%-9.34%-16.66%-5.04%-33.77%26.94%30.81%-50.13%
2022-23.22%18.67%21.04%-20.01%15.36%4.86%45.55%0.80%-3.13%10.64%4.43%-17.35%44.83%
20213.92%-3.45%-7.90%-14.13%2.73%28.37%3.25%-8.37%-13.68%54.45%7.93%-26.82%4.26%
202020.63%55.36%-34.06%45.03%24.26%-18.25%26.89%27.95%6.94%18.77%39.23%28.48%571.53%
201952.85%25.45%1.76%8.78%51.10%20.17%54.42%5.40%-25.08%-12.60%12.56%19.48%452.43%
2018-8.71%50.91%37.65%-9.19%38.07%17.45%-11.59%-17.82%-0.82%-6.39%18.94%-12.41%96.27%
201747.52%20.13%-23.46%-13.14%-36.13%14.47%8.05%-2.13%65.22%0.66%89.54%-16.90%138.61%
2016-30.77%-4.12%-0.00%7.73%-16.73%-4.78%-9.55%1.11%-35.16%-15.25%12.00%-9.82%-71.23%
2015-13.30%11.22%-4.28%-4.70%-24.66%-19.64%-22.34%-22.17%-19.57%-2.70%-53.61%110.18%-75.44%
201416.72%9.05%-8.80%2.58%11.92%1.18%20.47%36.70%6.46%0.20%-30.03%35.97%125.39%
20133.29%30.77%25.76%13.55%9.66%0.13%-17.85%-0.94%29.09%-7.02%-3.97%-12.55%73.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ENPH среди акций на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 3838
ENPH (Enphase Energy, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ENPH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENPH, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENPH, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENPH, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENPH, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENPH, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0010.43

Коэффициент Шарпа

Enphase Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.15
1.96
ENPH (Enphase Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Enphase Energy, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-67.12%
-0.60%
ENPH (Enphase Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Enphase Energy, Inc. показал максимальную просадку в 95.97%, зарегистрированную 18 мая 2017 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка Enphase Energy, Inc. составляет 67.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.97%18 сент. 2014 г.67218 мая 2017 г.52013 июн. 2019 г.1192
-77.51%5 дек. 2022 г.2359 нояб. 2023 г.
-77.44%4 мая 2012 г.13616 нояб. 2012 г.12013 мая 2013 г.256
-59.4%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.3711 мая 2020 г.55
-55.19%22 нояб. 2021 г.4627 янв. 2022 г.12528 июл. 2022 г.171

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Enphase Energy, Inc. составляет 15.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.37%
4.09%
ENPH (Enphase Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enphase Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Enphase Energy, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Solar.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0118.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у ENPH значение P/E равно 118.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
1.02.03.04.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у ENPH значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Enphase Energy, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию