PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Elevance Health Inc (ELV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Elevance Health Inc (ELV)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0367521038

Сектор

Healthcare

Отрасль

Healthcare Plans

Дата IPO

2 янв. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$96.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$25.68

Коэффициент P/E

16.70

Коэффициент PEG

0.77

Общая выручка (12 мес.)

$183.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

$114.62B

EBITDA (12 мес.)

$45.56B

Годовой диапазон

$360.70 - $560.90

Целевая цена

$505.55

Процент коротких позиций

1.21%

Коэффициент коротких позиций

1.69

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ELV с UNH ELV с SWK ELV с DFS ELV с FSLR ELV с MMC ELV с ABBV ELV с CNC ELV с QQQ ELV с AAPL ELV с AVGO
Популярные сравнения:
ELV с UNH ELV с SWK ELV с DFS ELV с FSLR ELV с MMC ELV с ABBV ELV с CNC ELV с QQQ ELV с AAPL ELV с AVGO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Elevance Health Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,441.77%
421.35%
ELV (Elevance Health Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Elevance Health Inc показал доход в 14.79% с начала года и -20.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Elevance Health Inc составила 12.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

ELV

С начала года

14.79%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-20.74%

5 лет

11.22%

10 лет

12.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ELV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.26%0.30%10.05%-3.05%14.79%
20244.64%1.58%3.78%1.94%1.87%0.93%-1.81%4.67%-6.34%-21.97%0.30%-8.98%-20.72%
2023-2.53%-6.06%-1.79%1.92%-4.44%-0.47%6.15%-6.28%-1.16%3.37%6.53%-1.35%-6.89%
2022-4.86%2.46%9.02%2.18%1.53%-5.06%-1.14%1.68%-6.12%20.37%-2.53%-3.51%11.83%
2021-7.51%2.09%18.79%5.69%4.96%-3.85%0.58%-2.31%-0.32%16.72%-6.64%14.43%46.12%
2020-12.17%-3.09%-11.36%23.65%4.77%-10.30%4.11%2.82%-4.25%1.57%14.19%3.38%7.74%
201915.37%-0.75%-4.32%-8.35%5.68%1.82%4.39%-11.23%-7.90%12.07%7.28%4.93%16.33%
201810.15%-5.03%-6.36%7.41%-6.17%7.86%6.29%4.64%3.81%0.55%5.26%-9.23%18.11%
20177.21%6.93%0.73%7.56%2.51%3.53%-1.02%5.28%-2.79%10.18%12.31%-3.95%58.72%
2016-6.42%0.15%6.87%1.28%-6.12%-0.13%-0.00%-4.77%0.71%-2.75%16.96%1.33%5.15%
20157.39%8.51%5.89%-2.25%11.21%-1.83%-6.01%-8.57%-0.32%-0.61%-6.30%7.44%12.86%
2014-6.92%5.34%10.42%1.14%7.63%-0.29%2.04%6.10%3.05%5.91%0.96%-1.42%38.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ELV составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elevance Health Inc (ELV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ELV, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELV: -0.73
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ELV, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELV: -0.88
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ELV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELV: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ELV, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELV: -0.57
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ELV, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELV: -0.98
^GSPC: 1.94

Elevance Health Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.46
ELV (Elevance Health Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Elevance Health Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.60$6.52$5.92$5.12$4.52$3.80$3.20$3.00$2.70$2.60$2.50$1.75

Дивидендный доход

1.57%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elevance Health Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.71$0.00$1.71
2024$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$6.52
2023$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.48$5.92
2022$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$5.12
2021$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$4.52
2020$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$3.80
2019$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$3.20
2018$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2017$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.70
2016$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60
2015$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.50
2014$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.75

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ELV: 1.6%
У Elevance Health Inc дивидендная доходность составляет 1.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ELV: 14.7%
У Elevance Health Inc коэффициент выплат составляет 14.69%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Elevance Health Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.16%
-10.07%
ELV (Elevance Health Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Elevance Health Inc показал максимальную просадку в 67.19%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1170 торговых сессий.

Текущая просадка Elevance Health Inc составляет 24.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.19%26 дек. 2007 г.23020 нояб. 2008 г.117018 июл. 2013 г.1400
-44.12%27 февр. 2019 г.27023 мар. 2020 г.15023 окт. 2020 г.420
-34.48%4 сент. 2024 г.842 янв. 2025 г.———
-30.85%23 июн. 2015 г.1598 февр. 2016 г.2671 мар. 2017 г.426
-27.33%13 июн. 2002 г.16912 февр. 2003 г.6720 мая 2003 г.236

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Elevance Health Inc составляет 10.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
14.23%
ELV (Elevance Health Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Elevance Health Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Elevance Health Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ELV: 16.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ELV в сравнении с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у ELV коэффициент P/E составляет 16.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.70.70.80.80.90.9
ELV: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ELV по сравнению с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у ELV коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
0.20.40.60.81.01.2
ELV: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ELV по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у ELV коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ELV: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ELV по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у ELV коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию