Сравнение EL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или VOO.
Корреляция
Корреляция между EL и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EL и VOO
Основные характеристики
EL:
-1.13
VOO:
1.83
EL:
-1.64
VOO:
2.46
EL:
0.76
VOO:
1.33
EL:
-0.62
VOO:
2.77
EL:
-1.36
VOO:
11.56
EL:
37.74%
VOO:
2.02%
EL:
45.32%
VOO:
12.72%
EL:
-82.39%
VOO:
-33.99%
EL:
-80.35%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.46% против 13.32% соответственно.
EL
-7.08%
-5.69%
-25.88%
-50.08%
-19.25%
-0.46%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EL и VOO
EL
VOO
Сравнение EL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и VOO
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 3.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок EL и VOO
Максимальная просадка EL за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и VOO
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 21.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.