PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVA с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DVA с UNH

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или UNH.

Корреляция

Корреляция между DVA и UNH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DVA и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVA:

0.11

UNH:

-0.84

Коэф-т Сортино

DVA:

0.48

UNH:

-0.96

Коэф-т Омега

DVA:

1.07

UNH:

0.83

Коэф-т Кальмара

DVA:

0.28

UNH:

-0.67

Коэф-т Мартина

DVA:

0.66

UNH:

-2.33

Индекс Язвы

DVA:

10.27%

UNH:

16.03%

Дневная вол-ть

DVA:

31.53%

UNH:

44.17%

Макс. просадка

DVA:

-92.91%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

DVA:

-17.81%

UNH:

-48.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVA:

$10.96B

UNH:

$286.56B

EPS

DVA:

$10.07

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

DVA:

14.40

UNH:

13.23

Коэффициент PEG

DVA:

1.99

UNH:

0.65

Коэффициент P/S

DVA:

0.84

UNH:

0.70

Коэффициент P/B

DVA:

21.63

UNH:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

DVA:

$12.97B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVA:

$4.21B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

DVA:

$2.66B

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, DVA показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -36.16%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 5.66% против 12.10% соответственно.

DVA

С начала года

-2.53%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

-7.14%

1 год

3.43%

3 года

15.57%

5 лет

13.11%

10 лет

5.66%

UNH

С начала года

-36.16%

1 месяц

-29.18%

6 месяцев

-43.81%

1 год

-36.83%

3 года

-11.54%

5 лет

3.82%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DaVita Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVA
Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVA c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и UNH

DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVA
DaVita Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.61%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок DVA и UNH

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и UNH

Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 5.31%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 25.42%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
3.22B
109.58B
(DVA) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DVA и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DaVita Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20212022202320242025
30.5%
21.7%
(DVA) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
DVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 983.87M при выручке в 3.22B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

DVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 438.94M при выручке в 3.22B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

DVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.92M при выручке в 3.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.