PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
DTE Energy Company (DTE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

DTE Energy Company (DTE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2333311072

CUSIP

233331107

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

2 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$24.96B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.41

Цена/прибыль

16.26

PEG коэффициент

3.28

Общая выручка (12 мес.)

$12.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

$4.02B

Годовой диапазон

$99.30 - $131.67

Целевая цена

$135.90

Процент коротких позиций

1.37%

Коэффициент коротких позиций

2.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DTE с AQN.TO DTE с XEL DTE с VOO DTE с SPY DTE с VIGAX DTE с CTRA DTE с SJW DTE с CMS DTE с DUK DTE с DGRO
Популярные сравнения:
DTE с AQN.TO DTE с XEL DTE с VOO DTE с SPY DTE с VIGAX DTE с CTRA DTE с SJW DTE с CMS DTE с DUK DTE с DGRO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DTE Energy Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
11.03%
DTE (DTE Energy Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DTE Energy Company показал доход в 12.24% с начала года и 20.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTE Energy Company составила 9.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

DTE

С начала года

12.24%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

5.37%

1 год

20.55%

5 лет (среднегодовая)

6.22%

10 лет (среднегодовая)

9.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.39%2.78%4.47%-1.62%5.63%-3.86%8.58%3.73%3.55%-3.26%12.24%
2023-0.99%-5.72%0.72%2.62%-4.28%3.12%3.89%-9.55%-3.10%-2.92%8.02%6.88%-2.81%
20220.74%0.96%9.49%-0.88%1.27%-3.78%2.80%0.03%-11.13%-2.56%3.48%2.13%1.23%
2021-2.22%-0.84%14.08%5.17%-1.45%-5.32%6.37%2.57%-6.52%1.47%-4.42%11.16%19.35%
20202.11%-15.79%-14.00%9.23%3.69%0.91%7.56%2.63%-2.21%7.28%1.94%-2.64%-2.86%
20196.75%4.93%1.73%0.78%-0.19%2.67%-0.60%2.01%3.30%-4.24%-1.87%4.80%21.38%
2018-3.49%-4.60%4.50%0.96%-2.82%2.10%4.74%2.40%-1.04%3.00%6.53%-7.15%4.21%
20170.13%2.78%1.54%2.43%4.71%-2.68%1.20%4.91%-3.70%2.89%4.63%-4.55%14.59%
20166.01%-1.05%8.66%-1.65%1.70%10.16%-1.61%-4.74%1.68%2.50%-3.04%6.73%26.95%
20153.81%-8.51%-0.76%-1.31%-0.50%-4.92%7.80%-2.98%3.94%1.52%-1.35%0.53%-3.69%
20142.76%5.19%4.49%5.18%-2.59%3.21%-5.20%6.00%-1.90%7.99%-0.85%6.93%34.80%
20135.43%5.51%3.26%6.64%-8.60%1.60%5.51%-5.42%-0.35%4.79%-3.47%0.47%14.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DTE среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DTE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DTE Energy Company (DTE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.112.51
Коэффициент Сортино DTE, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.613.36
Коэффициент Омега DTE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.47
Коэффициент Кальмара DTE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.933.62
Коэффициент Мартина DTE, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.8116.12
DTE
^GSPC

DTE Energy Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11
2.51
DTE (DTE Energy Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DTE Energy Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.08$3.88$3.61$3.56$3.51$3.27$3.06$2.86$2.60$2.42$2.29$2.20

Дивидендный доход

3.39%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%3.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DTE Energy Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$3.06
2023$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.02$3.88
2022$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.95$3.61
2021$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.89$3.56
2020$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.92$3.51
2019$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.86$3.27
2018$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$3.06
2017$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.75$2.86
2016$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.70$2.60
2015$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.42
2014$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$2.29
2013$0.53$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$2.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.4%
У DTE Energy Company дивидендная доходность составляет 3.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%56.0%
У DTE Energy Company коэффициент выплат составляет 55.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DTE Energy Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.30%
-1.80%
DTE (DTE Energy Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DTE Energy Company показал максимальную просадку в 67.91%, зарегистрированную 27 дек. 1974 г.. Полное восстановление заняло 3735 торговых сессий.

Текущая просадка DTE Energy Company составляет 7.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.91%9 мар. 1970 г.121627 дек. 1974 г.37356 окт. 1989 г.4951
-52.56%23 мая 2007 г.4529 мар. 2009 г.2716 апр. 2010 г.723
-42.45%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.183
-36.05%9 окт. 1998 г.3511 мар. 2000 г.28010 апр. 2001 г.631
-28.93%21 апр. 2022 г.3675 окт. 2023 г.24730 сент. 2024 г.614

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DTE Energy Company составляет 6.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.59%
4.06%
DTE (DTE Energy Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DTE Energy Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости DTE Energy Company по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.016.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DTE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DTE значение P/E равно 16.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.03.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DTE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DTE значение PEG равно 3.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для DTE Energy Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию