PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DTE Energy Company (DTE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

DTE Energy Company (DTE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2333311072

CUSIP

233331107

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

2 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$28.43B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.77

Коэффициент P/E

20.23

Коэффициент PEG

3.28

Общая выручка (12 мес.)

$9.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.09B

EBITDA (12 мес.)

$3.07B

Годовой диапазон

$105.70 - $140.39

Целевая цена

$139.84

Процент коротких позиций

2.11%

Коэффициент коротких позиций

2.41

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DTE с XEL DTE с AQN.TO DTE с SPY DTE с SJW DTE с VOO DTE с VIGAX DTE с CTRA DTE с DGRO DTE с DUK DTE с CMS
Популярные сравнения:
DTE с XEL DTE с AQN.TO DTE с SPY DTE с SJW DTE с VOO DTE с VIGAX DTE с CTRA DTE с DGRO DTE с DUK DTE с CMS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DTE Energy Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,790.97%
5,841.09%
DTE (DTE Energy Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DTE Energy Company показал доход в 12.51% с начала года и 25.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTE Energy Company составила 10.46%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

DTE

С начала года

12.51%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

8.31%

1 год

25.49%

5 лет

12.70%

10 лет

10.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.72%11.53%4.26%-2.54%12.51%
2024-4.39%2.78%4.47%-1.62%5.63%-3.86%8.58%3.73%3.55%-3.26%1.26%-3.13%13.49%
2023-0.99%-5.72%0.72%2.62%-4.28%3.12%3.89%-9.55%-3.10%-2.92%8.02%6.88%-2.81%
20220.74%0.96%9.49%-0.89%1.27%-3.78%2.80%0.03%-11.13%-2.56%3.48%2.13%1.23%
2021-2.22%-0.84%14.08%5.17%-1.45%-5.32%6.37%2.57%-6.52%1.47%-4.42%11.16%19.35%
20202.11%-15.79%-14.00%9.23%3.69%0.91%7.56%2.63%-2.21%7.28%1.94%-2.64%-2.86%
20196.75%4.93%1.73%0.78%-0.19%2.67%-0.60%2.01%3.30%-4.24%-1.87%4.80%21.38%
2018-3.49%-4.60%4.50%0.96%-2.82%2.10%4.74%2.40%-1.04%3.00%6.53%-7.15%4.21%
20170.13%2.78%1.54%2.43%4.71%-2.68%1.20%4.91%-3.70%2.89%4.63%-4.55%14.59%
20166.01%-1.05%8.66%-1.65%1.70%10.16%-1.61%-4.74%1.68%2.50%-3.04%6.73%26.95%
20153.81%-8.51%-0.76%-1.31%-0.50%-4.92%7.80%-2.98%3.94%1.52%-1.35%0.53%-3.69%
20142.76%5.19%4.49%5.18%-2.58%3.21%-5.20%6.00%-1.90%7.99%-0.85%6.93%34.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DTE составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DTE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DTE Energy Company (DTE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DTE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DTE: 1.41
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DTE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DTE: 1.86
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DTE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DTE: 1.26
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DTE, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DTE: 1.68
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DTE, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DTE: 6.49
^GSPC: 1.94

DTE Energy Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41
0.46
DTE (DTE Energy Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DTE Energy Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 34 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

3.00%3.10%3.20%3.30%3.40%3.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.22$4.15$3.88$3.61$3.56$3.51$3.27$3.06$2.86$2.60$2.42$2.29

Дивидендный доход

3.13%3.44%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DTE Energy Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.09$0.00$1.09
2024$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.09$4.15
2023$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.02$3.88
2022$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.95$3.61
2021$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.89$3.56
2020$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.92$3.51
2019$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.86$3.27
2018$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$3.06
2017$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.75$2.86
2016$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.70$2.60
2015$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.42
2014$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$2.29

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DTE: 3.1%
У DTE Energy Company дивидендная доходность составляет 3.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
DTE: 61.8%
У DTE Energy Company коэффициент выплат составляет 61.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DTE Energy Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-10.07%
DTE (DTE Energy Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DTE Energy Company показал максимальную просадку в 67.92%, зарегистрированную 27 дек. 1974 г.. Полное восстановление заняло 3732 торговые сессии.

Текущая просадка DTE Energy Company составляет 3.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.92%9 мар. 1970 г.121627 дек. 1974 г.37323 окт. 1989 г.4948
-52.55%23 мая 2007 г.4529 мар. 2009 г.2716 апр. 2010 г.723
-42.45%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.183
-36.05%9 окт. 1998 г.3511 мар. 2000 г.28010 апр. 2001 г.631
-28.93%21 апр. 2022 г.3675 окт. 2023 г.24730 сент. 2024 г.614

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DTE Energy Company составляет 8.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.92%
14.23%
DTE (DTE Energy Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DTE Energy Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается DTE Energy Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
DTE: 20.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DTE в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DTE коэффициент P/E составляет 20.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DTE: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DTE по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DTE коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DTE: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DTE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DTE коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DTE: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DTE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у DTE коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию