Сравнение DTE с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE или XEL.
Основные характеристики
| DTE | XEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.75% | -10.19% |
| Дох-ть за 1 год | 1.98% | -18.13% |
| Дох-ть за 3 года | 1.50% | -5.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.41% | 2.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.88% | 8.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | -0.90 |
| Дневная вол-ть | 19.13% | 22.19% |
| Макс. просадка | -67.91% | -80.64% |
| Current Drawdown | -14.58% | -24.72% |
Фундаментальные показатели
| DTE | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.47B | $30.40B |
| Прибыль на акцию | $6.76 | $3.21 |
| Цена/прибыль | 16.06 | 17.05 |
| PEG коэффициент | 1.80 | 2.35 |
| Выручка (12 мес.) | $12.74B | $14.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.67B | $5.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.38B | $5.18B |
Корреляция
Корреляция между DTE и XEL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DTE и XEL
С начала года, DTE показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью -10.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTE имеют среднегодовую доходность 8.88%, а акции XEL немного впереди с 8.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTE c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и XEL
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности XEL в 3.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.55% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.83% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок DTE и XEL
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и XEL
DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности