Сравнение DFS с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discover Financial Services (DFS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFS или SCHW.
Основные характеристики
| DFS | SCHW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.21% | 15.34% |
| Дох-ть за 1 год | 28.27% | 54.64% |
| Дох-ть за 3 года | 5.19% | 4.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.83% | 14.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.68% | 13.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 35.19% | 28.86% |
| Макс. просадка | -84.16% | -86.79% |
| Current Drawdown | -4.33% | -14.58% |
Фундаментальные показатели
| DFS | SCHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.92B | $139.14B |
| Прибыль на акцию | $8.81 | $2.39 |
| Цена/прибыль | 14.01 | 31.85 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 1.19 |
| Выручка (12 мес.) | $9.91B | $18.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.47B | $20.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $96.60M | $1.17B |
Корреляция
Корреляция между DFS и SCHW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFS и SCHW
С начала года, DFS показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции DFS уступали акциям SCHW по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и SCHW
Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SCHW в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 2.23% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.27% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок DFS и SCHW
Максимальная просадка DFS за все время составила -84.16%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и SCHW
Discover Financial Services (DFS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеют волатильность 5.83% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности