PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо DFIGX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DFIGX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DFIGX.

Лучшие диверсификаторы для DFIGX

12 фондов имеют низкую корреляцию с DFIGX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.07, почти не изменилась с 0.04 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
GMO U.S. Treasury Fund0.070.030.04
99
Government BondsDFIGX vs GUSTX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio0.170.140.03
92
Large Cap Value EquitiesDFIGX vs DFLVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I0.180.160.03
61
Small Cap Value EquitiesDFIGX vs DFSVX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund0.190.460.46
99
Government BondsDFIGX vs FEUGX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio0.200.170.04
56
Small Cap Value EquitiesDFIGX vs DFFVX
Смотреть все 19 диверсификаторов для DFIGX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит DFIGX

Добавьте DFIGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с DFIGX