PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо DFFGX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DFFGX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DFFGX.

Лучшие диверсификаторы для DFFGX

19 фондов имеют низкую корреляцию с DFFGX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
GMO U.S. Treasury Fund0.01-0.120.03
99
Government BondsDFFGX vs GUSTX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio0.090.04-0.01
92
Large Cap Value EquitiesDFFGX vs DFLVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I0.120.04-0.03
77
Small Cap Value EquitiesDFFGX vs DFSVX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund0.120.040.17
99
Government BondsDFFGX vs FEUGX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I0.140.030.00
74
Large Cap Blend EquitiesDFFGX vs DFQTX
Смотреть все 26 диверсификаторов для DFFGX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит DFFGX

Добавьте DFFGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с DFFGX