PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо DFFGX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DFFGX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DFFGX.

Лучшие диверсификаторы для DFFGX

21 фондов имеют низкую корреляцию с DFFGX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.04 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
GMO U.S. Treasury Fund0.01-0.090.04
99
Government BondsDFFGX vs GUSTX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund0.060.040.16
99
Government BondsDFFGX vs FEUGX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio0.090.04-0.02
90
Large Cap Value EquitiesDFFGX vs DFLVX
DFA U.S. Large Company Portfolio0.140.030.01
54
Large Cap Blend EquitiesDFFGX vs DFUSX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I0.140.03-0.00
66
Large Cap Blend EquitiesDFFGX vs DFQTX
Смотреть все 23 диверсификаторов для DFFGX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит DFFGX

Добавьте DFFGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с DFFGX