Хотите диверсифицировать портфель помимо DFFGX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DFFGX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DFFGX.
Лучшие диверсификаторы для DFFGX
21 фондов имеют низкую корреляцию с DFFGX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | -0.06 | -0.10 | 0.03 | 99 | Government Bonds | DFFGX vs GUSTX | |
| DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 0.03 | 0.02 | -0.03 | 90 | Large Cap Value Equities | DFFGX vs DFLVX | |
| Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 99 | Government Bonds | DFFGX vs FEUGX | |
| DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 0.07 | 0.02 | -0.04 | 53 | Small Cap Value Equities | DFFGX vs DFSVX | |
| DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 0.07 | 0.01 | -0.01 | 71 | Large Cap Blend Equities | DFFGX vs DFQTX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DFFGX
Добавьте DFFGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFFGX