- ISIN
- US1266501006
- CUSIP
- 126650100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Healthcare Plans
- Дата IPO
- 17 дек. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $116.86B
- Enterprise Value
- $190.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.30
- Коэффициент P/E
- 39.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $407.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $56.59B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.99B
- Годовой диапазон
- $58.50 - $98.43
- Целевая цена
- $95.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVS
CVS Health Corporation (CVS) прибавил 17.1% с начала года. По цене $91 за акцию CVS торгуется на 7.2% ниже 52-недельного максимума в $98. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,247.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVS Health Corporation (CVS) показал доход в 17.10% с начала года и 48.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVS составила 2.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
CVS Health Corporation
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.10%
- 6 месяцев
- 23.91%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 2.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CVS по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший месяц был июнь 2001 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CVS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 окт. 1999 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 30 окт. 2001 г. с доходностью -23.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.33% | 7.22% | -10.11% | 16.99% | 9.23% | 0.43% | 17.10% | ||||||
| 2025 | 27.42% | 16.36% | 3.09% | -0.52% | -4.00% | 7.71% | -8.99% | 17.79% | 3.06% | 4.51% | 2.83% | -1.24% | 84.35% |
| 2024 | -4.96% | 0.00% | 7.25% | -14.29% | -11.98% | -0.91% | 3.30% | -5.12% | 9.85% | -9.21% | 6.00% | -25.00% | -40.77% |
| 2023 | -4.68% | -5.30% | -11.05% | -0.53% | -7.20% | 1.62% | 8.93% | -12.75% | 7.14% | -0.31% | -1.54% | 16.20% | -12.53% |
| 2022 | 3.80% | -2.69% | -2.35% | -4.53% | 0.64% | -4.23% | 3.86% | 2.58% | -2.83% | -0.10% | 7.58% | -8.53% | -7.63% |
| 2021 | 5.61% | -4.91% | 10.42% | 2.22% | 13.14% | -3.47% | -0.70% | 4.89% | -1.77% | 5.82% | -0.25% | 15.83% | 54.87% |
Метрики бенчмарка
CVS Health Corporation has an annualized alpha of 5.90%, beta of 0.73, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 1984.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.88%) than losses (92.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.90%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 92.88%
- Участие в снижении
- 92.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVS имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CVS Health Corporation (CVS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.93 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 13.52 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CVS Health Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.66 | $2.66 | $2.42 | $2.20 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.70 | $1.40 |
Дивидендный доход | 2.91% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CVS Health Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | ||||||
| 2025 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $2.66 |
| 2024 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $2.66 |
| 2023 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $2.42 |
| 2022 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $2.20 |
| 2021 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CVS Health Corporation дивидендная доходность составляет 2.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CVS Health Corporation коэффициент выплат составляет 116.10%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CVS Health Corporation показал максимальную просадку в 64.07%, зарегистрированную 30 янв. 2003 г.. Полное восстановление заняло 614 торговых сессий.
Текущая просадка CVS Health Corporation составляет 6.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -64.07%янв. 2003 г. | 1y 10mo | 2y 5mo | 4y 4moмарт 2001 г. - июль 2005 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -56.79%дек. 2024 г. | 2y 10mo | 1y 4mo | 4y 3moфевр. 2022 г. - май 2026 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -50.11%март 2000 г. | 1y 11d | 8mo 7d | 1y 8moфевр. 1999 г. - нояб. 2000 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -50.09%апр. 2019 г. | 3y 8mo | 2y 7mo | 6y 3moиюль 2015 г. - нояб. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -45.26%март 2009 г. | 9mo 6d | 2y 10mo | 3y 7moиюнь 2008 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| CVS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -56.78% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -9.10% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -18.90% | -25.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -25.43% | -31.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | -33.92% | -22.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -0.74% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -10.72% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 1.97% | +4.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CVS Health Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CVS Health Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVS в сравнении с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CVS коэффициент P/E составляет 39.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CVS коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CVS коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CVS
Добавьте CVS Health Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVS