Хотите сбалансировать вложение в CPRX? У ETF ниже самая низкая корреляция с CPRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CPRX падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CPRX.
Лучшие диверсификаторы для CPRX
11 ETF имеют низкую корреляцию с CPRX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.09, почти не изменилась с -0.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.09 | -0.03 | -0.00 | 100 | Ultrashort Bond | CPRX vs SGOV | |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 0.08 | 0.20 | 0.28 | 82 | Rare Earth & Strategic Metals | CPRX vs REMX | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.14 | 0.20 | 0.29 | 94 | Semiconductors, Technology Equities | CPRX vs SMH | |
| Global X Hydrogen ETF | 0.18 | 0.21 | — | 78 | Alternative Energy Equities | CPRX vs HYDR | |
| State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem... | 0.19 | — | — | 91 | Blockchain, Equity Hedged | CPRX vs HECO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CPRX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CPRX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.07 | 0.12 | 0.14 | 70 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.05 | 0.08 | 0.14 | 74 | Energy | |
| CF Industries Holdings, Inc. | -0.04 | 0.05 | 0.12 | 51 | Basic Materials | |
| The Southern Company | -0.04 | 0.07 | 0.09 | 57 | Utilities | |
| Chevron Corporation | -0.03 | 0.08 | 0.14 | 70 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CPRX
Добавьте CPRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CPRX