- ISIN
- US14040H1059
- CUSIP
- 14040H105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 15 нояб. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $135.97B
- Enterprise Value
- $131.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.73
- Коэффициент P/E
- 13.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $74.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $35.16B
- EBITDA (12 мес.)
- $17.15B
- Годовой диапазон
- $174.24 - $259.64
- Целевая цена
- $253.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.24%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $933.49M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COF
Capital One Financial Corporation (COF) снизился на 7.8% с начала года. По цене $222 за акцию COF торгуется на 14.6% ниже 52-недельного максимума в $260. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,453.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Capital One Financial Corporation (COF) показал доход в -7.81% с начала года и 6.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COF составила 14.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Capital One Financial Corporation
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 7.33%
- 6 месяцев
- -0.90%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 14.46%
- Всё время*
- 13.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность COF по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +46.3%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -50.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении COF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2009 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший день был 17 июл. 2002 г. с доходностью -39.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.67% | -10.30% | -6.75% | 4.86% | -1.34% | 6.75% | 4.18% | 6.04% | -7.81% | ||||
| 2025 | 14.24% | -1.26% | -10.60% | 0.54% | 5.27% | 12.48% | 1.05% | 5.97% | -6.44% | 3.49% | -0.04% | 10.63% | 37.65% |
| 2024 | 3.20% | 2.14% | 8.20% | -3.67% | -3.64% | 0.60% | 9.35% | -2.52% | 1.91% | 8.72% | 18.33% | -7.13% | 38.24% |
| 2023 | 28.01% | -7.88% | -11.84% | 1.19% | 7.84% | 4.95% | 6.99% | -12.03% | -5.22% | 4.37% | 10.87% | 17.43% | 44.32% |
| 2022 | 1.13% | 4.86% | -14.34% | -5.08% | 3.14% | -18.51% | 5.41% | -3.11% | -12.90% | 15.03% | -2.04% | -9.96% | -34.59% |
| 2021 | 5.47% | 15.67% | 5.86% | 17.17% | 8.12% | -3.79% | 4.53% | 3.40% | -2.41% | -6.75% | -6.60% | 3.24% | 49.32% |
Метрики бенчмарка
Capital One Financial Corporation has an annualized alpha of 7.34%, beta of 1.53, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 1994.
- This stock captured 156.46% of S&P 500 Index gains and 129.81% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.34%
- Бета
- 1.53
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 156.46%
- Участие в снижении
- 129.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COF имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 46% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital One Financial Corporation (COF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.50 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 10.58 | -10.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital One Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.00 | $2.60 | $2.40 | $2.40 | $2.40 | $2.60 | $1.00 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.50 |
Дивидендный доход | 1.35% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital One Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $2.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Capital One Financial Corporation дивидендная доходность составляет 1.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Capital One Financial Corporation коэффициент выплат составляет 3.56%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Capital One Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capital One Financial Corporation показал максимальную просадку в 90.17%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1323 торговые сессии.
Текущая просадка Capital One Financial Corporation составляет 13.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.17%март 2009 г. | 2y 11mo | 5y 3mo | 8y 3moмарт 2006 г. - июнь 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-65.65%авг. 2002 г. | 1y 2mo | 1y 5mo | 2y 8moмай 2001 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-60.25%апр. 2020 г. | 2mo 11d | 9mo 8d | 11mo 19dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-51.71%окт. 1998 г. | 2mo 25d | 3mo 6d | 6mo 1dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
-50.38%май 2023 г. | 1y 8mo | 1y 6mo | 3y 2moавг. 2021 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| COF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -56.78% | -33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -9.10% | -22.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -18.90% | -12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -25.43% | -24.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -33.92% | -26.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -0.17% | -13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -10.69% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.66% | 2.14% | +15.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capital One Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Capital One Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COF в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у COF коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COF по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у COF коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COF по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у COF коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COF
Добавьте Capital One Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COF