Сравнение CCL с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carnival Corporation & Plc (CCL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCL или QYLD.
Основные характеристики
| CCL | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.48% | 7.23% |
| Дох-ть за 1 год | 2.42% | 10.61% |
| Дох-ть за 3 года | -12.74% | 2.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -18.93% | 6.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.14% | 7.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 44.38% | 10.67% |
| Макс. просадка | -90.37% | -24.89% |
| Текущая просадка | -76.34% | -3.97% |
Корреляция
Корреляция между CCL и QYLD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCL и QYLD
С начала года, CCL показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -7.14% против 7.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCL c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCL и QYLD
CCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% | 2.21% | 2.49% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.99% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCL и QYLD
Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCL и QYLD
Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.