- ISIN
- US26701L1008
- CUSIP
- 26701L100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 15 сент. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.21B
- Enterprise Value
- $7.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.63
- Коэффициент P/E
- 89.38
- Коэффициент PEG
- 0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $441.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $241.99M
- Годовой диапазон
- $44.58 - $74.66
- Целевая цена
- $74.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BROS
Dutch Bros Inc. (BROS) снизился на 7.6% с начала года. По цене $57 за акцию BROS торгуется на 24.2% ниже 52-недельного максимума в $75.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dutch Bros Inc. (BROS) показал доход в -7.55% с начала года и -20.06% за последние 12 месяцев.
Dutch Bros Inc.
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -7.53%
- 1 год
- -20.06%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BROS по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +76.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -30.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BROS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 сент. 2021 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший день был 12 мая 2022 г. с доходностью -26.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.16% | -1.43% | -5.50% | 13.52% | 0.85% | -2.41% | -7.55% | ||||||
| 2025 | 19.36% | 26.62% | -22.01% | -3.24% | 20.86% | -5.30% | -13.31% | 21.19% | -27.13% | 6.11% | 5.53% | 4.45% | 16.88% |
| 2024 | -15.22% | 8.49% | 13.29% | -14.67% | 25.67% | 16.98% | -7.61% | -18.95% | 3.32% | 3.40% | 62.23% | -2.51% | 65.39% |
| 2023 | 35.19% | -12.49% | -5.16% | -1.52% | -8.96% | 0.32% | 9.00% | -4.51% | -21.48% | 4.69% | 9.82% | 18.48% | 12.34% |
| 2022 | 2.44% | -7.56% | 14.64% | -13.57% | -21.39% | -15.71% | 18.45% | -2.64% | -14.66% | 18.49% | 2.25% | -25.30% | -44.63% |
| 2021 | 18.10% | 75.99% | -30.69% | -3.65% | 38.79% |
Метрики бенчмарка
Dutch Bros Inc. has an annualized alpha of 10.03%, beta of 1.65, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2021.
- This stock captured 175.22% of S&P 500 Index gains and 161.57% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.03%
- Бета
- 1.65
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 175.22%
- Участие в снижении
- 161.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BROS имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dutch Bros Inc. (BROS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BROS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.93 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 13.52 | -14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dutch Bros Inc. показал максимальную просадку в 70.09%, зарегистрированную 27 сент. 2023 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка Dutch Bros Inc. составляет 33.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -70.09%сент. 2023 г. | 1y 10mo | 1y 4mo | 3y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -45.31%март 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -24.05%окт. 2021 г. | 14d | 12d | 26dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.27%сент. 2021 г. | 0s | 3d | 3dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.41%окт. 2021 г. | 1d | 1d | 2dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| BROS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -56.78% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.11% | -9.10% | -28.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.31% | -18.90% | -26.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -0.74% | -32.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.91% | -10.72% | -33.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 1.97% | +20.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dutch Bros Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dutch Bros Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BROS в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у BROS коэффициент P/E составляет 89.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BROS по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у BROS коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BROS по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у BROS коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BROS по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у BROS коэффициент P/B составляет 10.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BROS
Добавьте Dutch Bros Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BROS