Хотите диверсифицировать портфель помимо BIAZX? У фондов ниже самая низкая корреляция с BIAZX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BIAZX.
Лучшие диверсификаторы для BIAZX
3 фондов имеют низкую корреляцию с BIAZX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.09, почти не изменилась с 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 99 | Government Bonds | BIAZX vs GUSTX | |
| Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.26 | 0.48 | 0.48 | 99 | Government Bonds | BIAZX vs FEUGX | |
| DFA Short-Term Government Portfolio | 0.29 | 0.11 | 0.33 | 59 | Government Bonds | BIAZX vs DFFGX | |
| Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 58 | Small Cap Blend Equities | BIAZX vs BIAUX | |
| Davis Government Bond Fund | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 74 | Government Bonds | BIAZX vs RFBAX |
Смотреть все 12 диверсификаторов для BIAZX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BIAZX
Добавьте BIAZX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BIAZX