PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Baxter International Inc. (BAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Baxter International Inc. (BAX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0718131099

CUSIP

071813109

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Instruments & Supplies

Дата IPO

27 окт. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$17.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.46

Цена/прибыль

73.54

PEG коэффициент

1.70

Общая выручка (12 мес.)

$11.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.21B

EBITDA (12 мес.)

$2.03B

Годовой диапазон

$32.23 - $43.29

Целевая цена

$38.02

Процент коротких позиций

3.29%

Коэффициент коротких позиций

3.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BAX с EW BAX с OMI BAX с ^SP500TR BAX с DHR BAX с SNPS BAX с SPY BAX с PFE BAX с BMY BAX с IBB BAX с HTGC
Популярные сравнения:
BAX с EW BAX с OMI BAX с ^SP500TR BAX с DHR BAX с SNPS BAX с SPY BAX с PFE BAX с BMY BAX с IBB BAX с HTGC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baxter International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.16%
11.03%
BAX (Baxter International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baxter International Inc. показал доход в -12.57% с начала года и -3.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baxter International Inc. составила -0.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

BAX

С начала года

-12.57%

1 месяц

-10.42%

6 месяцев

-4.16%

1 год

-3.92%

5 лет (среднегодовая)

-15.03%

10 лет (среднегодовая)

-0.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.08%6.51%4.45%-5.54%-14.82%-1.88%7.09%6.73%0.08%-5.98%-12.57%
2023-10.36%-11.94%1.53%17.55%-14.60%12.69%-0.72%-9.61%-7.04%-14.07%12.15%7.15%-21.91%
2022-0.47%-0.22%-8.74%-8.36%7.02%-15.21%-8.67%-2.05%-5.79%0.91%4.01%-9.37%-39.58%
2021-4.25%1.44%8.56%1.60%-4.17%-1.64%-3.91%-1.46%5.91%-1.83%-5.56%15.54%8.48%
20206.70%-6.21%-2.73%9.35%1.39%-4.08%0.33%1.09%-7.64%-3.54%-1.93%5.82%-2.95%
201910.13%3.35%8.81%-6.16%-3.75%11.84%2.53%5.01%-0.55%-12.31%6.87%2.29%28.40%
201811.43%-5.89%-3.83%6.86%2.20%4.23%-1.88%2.91%3.66%-18.91%9.97%-3.98%2.89%
20178.05%6.28%2.11%7.37%6.81%2.07%-0.10%2.85%1.14%2.74%1.89%-1.36%47.30%
2016-4.06%7.95%4.27%7.64%-2.40%5.09%6.19%-2.42%1.86%-0.02%-6.49%-0.07%17.58%
2015-4.07%-1.65%-0.17%0.35%-2.34%4.98%5.50%-4.07%-14.30%13.82%0.70%1.64%-2.09%
2014-1.80%1.76%6.63%-1.07%2.23%-2.15%3.31%0.39%-3.61%-2.27%4.08%1.11%8.40%
20131.77%-0.35%8.15%-3.81%0.66%-0.81%5.44%-4.76%-4.89%0.27%3.92%2.35%7.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BAX среди акций на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baxter International Inc. (BAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.152.51
Коэффициент Сортино BAX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.023.36
Коэффициент Омега BAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.47
Коэффициент Кальмара BAX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.063.62
Коэффициент Мартина BAX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.2916.12
BAX
^GSPC

Baxter International Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
2.51
BAX (Baxter International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baxter International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.16$1.16$1.15$1.09$0.96$0.85$0.73$0.61$0.51$0.79$1.11$1.04

Дивидендный доход

3.51%3.00%2.26%1.26%1.19%1.02%1.11%0.94%1.14%2.08%2.80%2.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baxter International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.87
2023$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.16
2022$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.15
2021$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.09
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.96
2019$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.85
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.73
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.61
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.51
2015$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.79
2014$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.11
2013$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.5%
У Baxter International Inc. дивидендная доходность составляет 3.51%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%38.5%
У Baxter International Inc. коэффициент выплат составляет 38.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Baxter International Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-61.52%
-1.80%
BAX (Baxter International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baxter International Inc. показал максимальную просадку в 68.27%, зарегистрированную 1 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1017 торговых сессий.

Текущая просадка Baxter International Inc. составляет 61.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.27%28 мар. 2002 г.2551 апр. 2003 г.101717 апр. 2007 г.1272
-64.19%21 апр. 2020 г.87712 окт. 2023 г.———
-41.93%6 окт. 1987 г.28517 нояб. 1988 г.41817 июл. 1990 г.703
-41.34%31 дек. 1991 г.43517 сент. 1993 г.37413 мар. 1995 г.809
-40.9%11 авг. 2008 г.44921 мая 2010 г.6182 нояб. 2012 г.1067

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baxter International Inc. составляет 7.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.42%
4.06%
BAX (Baxter International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Baxter International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Baxter International Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Medical Instruments & Supplies.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.073.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BAX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у BAX значение P/E равно 73.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BAX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у BAX значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Baxter International Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию