PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAX с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Доходность

Сравнение доходности BAX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAX и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAX
Baxter International Inc.		-12.04%-33.28%-22.40%-21.91%-39.58%8.48%-2.95%28.40%2.89%47.30%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAX:

$8.64B

HTGC:

$2.79B

EPS

BAX:

-$1.68

HTGC:

$0.00

Коэффициент P/S

BAX:

0.77

HTGC:

6.25

Коэффициент P/B

BAX:

1.41

HTGC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

BAX:

$11.24B

HTGC:

$451.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

BAX:

$3.71B

HTGC:

$388.62M

EBITDA (12 мес.)

BAX:

$1.67B

HTGC:

$245.95M

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность -12.04%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: -7.23% против 12.98% соответственно.

BAX

1 день
6.33%
1 месяц
-17.53%
С начала года
-12.04%
6 месяцев
-26.14%
1 год
-50.25%
3 года*
-23.72%
5 лет*
-26.05%
10 лет*
-7.23%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baxter International Inc.

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с BAX:
BAX с EWBAX с PFEBAX с ^SP500TRBAX с SPYBAX с BMYBAX с DHRBAX с IBB
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

BAX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAX
Ранг доходности на риск BAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAXHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.05

-0.56

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.43

-0.62

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

0.92

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.58

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

-1.54

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAXHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.36

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.47

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.35

-0.13

Корреляция

Корреляция между BAX и HTGC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и HTGC

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAX
Baxter International Inc.		2.14%2.72%3.57%3.00%2.26%1.26%1.19%1.02%1.11%0.94%1.14%87.05%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок BAX и HTGC

Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

BAXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-68.21%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.92%

-24.74%

-28.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.61%

-36.11%

-44.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.15%

-57.54%

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.96%

-23.41%

-56.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-10.79%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.06%

9.38%

+23.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и HTGC

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.66%

8.67%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.50%

19.68%

+14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.14%

25.56%

+22.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

25.66%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.95%

27.76%

+1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAX и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.97B
62.62M
(BAX) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию