PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAX с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAX с HTGC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAX или HTGC.

Корреляция

Корреляция между BAX и HTGC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAX:

-0.31

HTGC:

0.01

Коэф-т Сортино

BAX:

-0.23

HTGC:

0.18

Коэф-т Омега

BAX:

0.97

HTGC:

1.03

Коэф-т Кальмара

BAX:

-0.15

HTGC:

0.01

Коэф-т Мартина

BAX:

-0.64

HTGC:

0.03

Индекс Язвы

BAX:

15.69%

HTGC:

9.63%

Дневная вол-ть

BAX:

32.79%

HTGC:

26.13%

Макс. просадка

BAX:

-68.86%

HTGC:

-68.30%

Текущая просадка

BAX:

-63.46%

HTGC:

-16.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAX:

$15.56B

HTGC:

$3.09B

EPS

BAX:

-$0.52

HTGC:

$1.33

Коэффициент PEG

BAX:

2.00

HTGC:

0.52

Коэффициент P/S

BAX:

1.44

HTGC:

6.30

Коэффициент P/B

BAX:

2.26

HTGC:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

BAX:

$11.89B

HTGC:

$388.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

BAX:

$4.28B

HTGC:

$322.74M

EBITDA (12 мес.)

BAX:

$647.00M

HTGC:

$249.43M

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: -0.23% против 14.44% соответственно.

BAX

С начала года

6.97%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-1.10%

1 год

-10.05%

5 лет

-17.02%

10 лет

-0.23%

HTGC

С начала года

-8.66%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-3.68%

1 год

0.26%

5 лет

23.59%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и HTGC

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности HTGC в 9.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAX
Baxter International Inc.		2.96%3.57%3.00%2.26%1.27%1.21%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		9.09%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

Сравнение просадок BAX и HTGC

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, примерно равная максимальной просадке HTGC в -68.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и HTGC

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAX и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.63B
102.10M
(BAX) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAX и HTGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baxter International Inc. и Hercules Capital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.8%
86.4%
(BAX) Валовая рентабельность
(HTGC) Валовая рентабельность
BAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 861.00M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

HTGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.19M при выручке в 102.10M, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.

BAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.00M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

HTGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.76M при выручке в 102.10M, что соответствует операционной рентабельности 55.6%.

BAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

HTGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.34M при выручке в 102.10M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.