PortfoliosLab logo
AutoZone, Inc. (AZO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0533321024

CUSIP

053332102

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

1 апр. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$61.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$147.91

Коэффициент P/E

24.69

Коэффициент PEG

2.06

Общая выручка (12 мес.)

$18.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.92B

EBITDA (12 мес.)

$4.18B

Годовой диапазон

$2,728.97 - $3,916.81

Целевая цена

$3,791.59

Процент коротких позиций

1.87%

Коэффициент коротких позиций

1.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AutoZone, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49,052.34%
1,345.26%
AZO (AutoZone, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AutoZone, Inc. показал доход в 12.73% с начала года и 20.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AutoZone, Inc. составила 18.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


AZO

С начала года

12.73%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

14.47%

1 год

20.78%

5 лет

28.19%

10 лет

18.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.63%4.26%9.15%-5.33%12.73%
20246.83%8.83%4.84%-6.20%-6.31%7.01%5.72%1.53%-0.99%-4.48%5.34%1.02%23.84%
2023-1.11%1.96%-1.14%8.35%-10.38%4.46%-0.47%2.00%0.34%-2.47%5.36%-0.93%4.84%
2022-5.25%-6.19%9.72%-4.36%5.33%4.34%-0.55%-0.85%1.07%18.25%1.82%-4.37%17.64%
2021-5.66%3.72%21.07%4.26%-3.93%6.09%8.80%-4.58%9.61%5.11%1.81%15.37%76.84%
2020-11.19%-2.41%-18.06%20.61%12.50%-1.72%7.03%-0.92%-1.56%-4.13%0.77%4.20%-0.49%
20191.07%10.81%9.07%0.41%-0.12%7.05%2.14%-1.90%-1.55%5.51%2.93%1.14%42.10%
20187.60%-13.16%-2.41%-3.73%3.97%3.33%5.16%8.70%1.15%-5.44%10.31%3.62%17.85%
2017-8.21%1.60%-1.83%-4.27%-12.46%-5.85%-5.37%-2.11%12.62%-0.94%16.50%3.58%-9.93%
20163.43%0.94%2.86%-3.95%-0.40%4.15%2.54%-8.87%3.58%-3.41%5.53%0.84%6.45%
2015-3.58%7.66%6.14%-1.39%0.14%-1.00%5.10%2.15%1.09%8.37%-0.08%-5.34%19.83%
20143.58%8.76%-0.25%-0.60%-0.26%0.70%-3.58%4.22%-5.42%8.61%4.37%7.17%29.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AZO составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AutoZone, Inc. (AZO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AZO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZO: 1.03
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино AZO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZO: 1.50
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега AZO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZO: 1.18
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара AZO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZO: 1.42
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина AZO, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZO: 6.29
^GSPC: 2.07

AutoZone, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.49
AZO (AutoZone, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


AutoZone, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.71%
-10.73%
AZO (AutoZone, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AutoZone, Inc. показал максимальную просадку в 46.33%, зарегистрированную 6 янв. 1997 г.. Полное восстановление заняло 1122 торговые сессии.

Текущая просадка AutoZone, Inc. составляет 5.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.33%25 апр. 1996 г.1776 янв. 1997 г.112218 июн. 2001 г.1299
-42.14%11 дек. 2019 г.7023 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.184
-39.56%29 июл. 2016 г.24012 июл. 2017 г.34014 нояб. 2018 г.580
-37%7 февр. 1992 г.9422 июн. 1992 г.18110 мар. 1993 г.275
-36.87%4 сент. 2008 г.5620 нояб. 2008 г.526 февр. 2009 г.108

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AutoZone, Inc. составляет 9.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.74%
14.23%
AZO (AutoZone, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AutoZone, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается AutoZone, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
AZO: 24.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AZO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AZO коэффициент P/E составляет 24.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
AZO: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AZO по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AZO коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AZO: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AZO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AZO коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AZO: 13.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AZO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AZO коэффициент P/B составляет 13.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию