PortfoliosLab logo
AutoZone, Inc. (AZO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0533321024

CUSIP

053332102

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

1 апр. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$63.34B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$148.83

Коэффициент P/E

25.44

Коэффициент PEG

1.87

Общая выручка (12 мес.)

$18.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.92B

EBITDA (12 мес.)

$4.18B

Годовой диапазон

$2,728.97 - $3,916.81

Целевая цена

$3,835.50

Процент коротких позиций

1.55%

Коэффициент коротких позиций

1.51

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

AutoZone, Inc. (AZO) показал доход в 18.25% с начала года и 29.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AZO составила 18.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


AZO

С начала года

18.25%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

21.85%

1 год

29.78%

5 лет

28.55%

10 лет

18.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.63%4.26%9.15%-1.32%0.63%18.25%
20246.83%8.83%4.84%-6.20%-6.31%7.01%5.72%1.53%-0.99%-4.48%5.34%1.02%23.84%
2023-1.11%1.96%-1.14%8.35%-10.38%4.46%-0.47%2.00%0.34%-2.47%5.36%-0.93%4.84%
2022-5.25%-6.19%9.72%-4.36%5.33%4.34%-0.55%-0.85%1.07%18.25%1.82%-4.37%17.64%
2021-5.66%3.72%21.07%4.26%-3.93%6.09%8.80%-4.58%9.61%5.11%1.81%15.37%76.84%
2020-11.19%-2.41%-18.06%20.61%12.50%-1.72%7.03%-0.92%-1.56%-4.13%0.77%4.20%-0.49%
20191.07%10.81%9.07%0.41%-0.12%7.05%2.14%-1.90%-1.55%5.51%2.93%1.14%42.10%
20187.60%-13.16%-2.41%-3.73%3.97%3.33%5.16%8.70%1.15%-5.44%10.31%3.62%17.85%
2017-8.21%1.60%-1.83%-4.27%-12.46%-5.85%-5.37%-2.11%12.62%-0.94%16.50%3.58%-9.93%
20163.43%0.94%2.86%-3.95%-0.40%4.15%2.54%-8.87%3.58%-3.41%5.53%0.84%6.45%
2015-3.58%7.66%6.14%-1.39%0.14%-1.00%5.10%2.15%1.09%8.37%-0.08%-5.34%19.83%
20143.58%8.76%-0.25%-0.60%-0.26%0.70%-3.58%4.22%-5.42%8.61%4.37%7.17%29.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AZO составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AutoZone, Inc. (AZO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AutoZone, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.43
  • За 5 лет: 1.22
  • За 10 лет: 0.72
  • За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


AutoZone, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

AutoZone, Inc. показал максимальную просадку в 46.33%, зарегистрированную 6 янв. 1997 г.. Полное восстановление заняло 1122 торговые сессии.

Текущая просадка AutoZone, Inc. составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.33%25 апр. 1996 г.1776 янв. 1997 г.112218 июн. 2001 г.1299
-42.14%11 дек. 2019 г.7023 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.184
-39.56%29 июл. 2016 г.24012 июл. 2017 г.34014 нояб. 2018 г.580
-37%7 февр. 1992 г.9422 июн. 1992 г.18110 мар. 1993 г.275
-36.87%4 сент. 2008 г.5620 нояб. 2008 г.526 февр. 2009 г.108

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AutoZone, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании AutoZone, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -2.3% ниже.


10.0020.0030.0040.0050.0020212022202320242025
28.29
28.97
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается AutoZone, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AZO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AZO коэффициент P/E составляет 25.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AZO по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AZO коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AZO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AZO коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AZO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AZO коэффициент P/B составляет 13.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию