- ISIN
- US0533321024
- CUSIP
- 053332102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 1 апр. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $52.04B
- Enterprise Value
- $64.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $145.27
- Коэффициент P/E
- 21.26
- Коэффициент PEG
- 1.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.26B
- Годовой диапазон
- $2,928.11 - $4,388.11
- Целевая цена
- $4,000.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -89.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AZO
AutoZone, Inc. (AZO) снизился на 9.0% с начала года. По цене $3,088 за акцию AZO торгуется на 29.6% ниже 52-недельного максимума в $4,388. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AZO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,088.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AutoZone, Inc. (AZO) показал доход в -8.96% с начала года и -13.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AZO составила 14.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
AutoZone, Inc.
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -8.96%
- 6 месяцев
- -10.66%
- 1 год
- -13.69%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 14.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность AZO по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1996 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AZO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 дек. 2007 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 6 янв. 1997 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.22% | 1.38% | -10.06% | 9.66% | -20.76% | 5.20% | -8.96% | ||||||
| 2025 | 4.63% | 4.26% | 9.15% | -1.32% | -0.79% | -0.56% | 1.51% | 11.41% | 2.18% | -14.35% | 7.62% | -14.23% | 5.92% |
| 2024 | 6.83% | 8.83% | 4.84% | -6.20% | -6.31% | 7.01% | 5.72% | 1.53% | -0.99% | -4.48% | 5.34% | 1.02% | 23.84% |
| 2023 | -1.11% | 1.96% | -1.14% | 8.35% | -10.38% | 4.46% | -0.47% | 2.00% | 0.34% | -2.47% | 5.36% | -0.93% | 4.84% |
| 2022 | -5.25% | -6.19% | 9.72% | -4.36% | 5.33% | 4.34% | -0.55% | -0.85% | 1.07% | 18.25% | 1.82% | -4.37% | 17.64% |
| 2021 | -5.66% | 3.72% | 21.07% | 4.26% | -3.93% | 6.09% | 8.80% | -4.58% | 9.61% | 5.11% | 1.81% | 15.37% | 76.84% |
Метрики бенчмарка
AutoZone, Inc. has an annualized alpha of 15.92%, beta of 0.70, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 1991.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.24%) than losses (35.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.18 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.92%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 89.24%
- Участие в снижении
- 35.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AZO имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AutoZone, Inc. (AZO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.29 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 10.15 | -10.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AutoZone, Inc. показал максимальную просадку в 46.32%, зарегистрированную 6 янв. 1997 г.. Полное восстановление заняло 1122 торговые сессии.
Текущая просадка AutoZone, Inc. составляет 29.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1997 года1997 | -46.32%янв. 1997 г. | 8mo 15d | 4y 5mo | 5y 1moапр. 1996 г. - июнь 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -42.14%март 2020 г. | 3mo 13d | 5mo 13d | 8mo 26dдек. 2019 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -39.56%июль 2017 г. | 11mo 18d | 1y 4mo | 2y 3moиюль 2016 г. - нояб. 2018 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -37.01%июнь 1992 г. | 4mo 16d | 8mo 21d | 1y 1moфевр. 1992 г. - март 1993 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -36.87%нояб. 2008 г. | 2mo 17d | 2mo 18d | 5mo 5dсент. 2008 г. - февр. 2009 г. |
Показатели просадок
| AZO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -56.78% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -9.10% | -23.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -18.90% | -13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -25.43% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -33.92% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.09% | -3.31% | -25.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -10.71% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 2.05% | +14.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AutoZone, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AutoZone, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AZO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AZO коэффициент P/E составляет 21.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AZO по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AZO коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AZO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AZO коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AZO
Добавьте AutoZone, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AZO