PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AutoZone, Inc. (AZO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0533321024
CUSIP053332102
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльSpecialty Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$52.96B
Прибыль на акцию (12 мес.)$149.42
Цена/прибыль20.94
PEG коэффициент1.51
Общая выручка (12 мес.)$18.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.82B
EBITDA (12 мес.)$4.17B
Годовой диапазон$2,375.35 - $3,256.37
Целевая цена$3,327.81
Процент коротких позиций3.09%
Коэффициент коротких позиций3.33

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AZO с ORLY, AZO с SPY, AZO с AAP, AZO с AAPL, AZO с VOO, AZO с UNH, AZO с UNP, AZO с AMZN, AZO с FICO, AZO с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AutoZone, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.23%
16.59%
AZO (AutoZone, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AutoZone, Inc. показал доход в 21.00% с начала года и 18.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AutoZone, Inc. составила 19.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.00%22.49%
1 месяц0.89%3.72%
6 месяцев6.48%16.33%
1 год18.03%33.60%
5 лет (среднегодовая)23.11%14.41%
10 лет (среднегодовая)19.99%11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.83%8.83%4.84%-6.20%-6.31%7.01%5.72%1.53%-0.99%21.00%
2023-1.11%1.96%-1.14%8.35%-10.38%4.46%-0.47%2.00%0.34%-2.47%5.36%-0.93%4.84%
2022-5.25%-6.19%9.72%-4.36%5.33%4.34%-0.55%-0.85%1.07%18.25%1.82%-4.37%17.64%
2021-5.66%3.72%21.07%4.26%-3.93%6.09%8.80%-4.58%9.61%5.11%1.81%15.37%76.84%
2020-11.19%-2.41%-18.06%20.61%12.50%-1.72%7.03%-0.92%-1.56%-4.13%0.77%4.20%-0.49%
20191.07%10.81%9.07%0.41%-0.12%7.05%2.14%-1.90%-1.55%5.51%2.93%1.14%42.10%
20187.60%-13.16%-2.41%-3.73%3.97%3.33%5.16%8.70%1.15%-5.44%10.31%3.62%17.85%
2017-8.21%1.60%-1.83%-4.27%-12.46%-5.85%-5.37%-2.11%12.62%-0.94%16.50%3.58%-9.93%
20163.43%0.94%2.86%-3.95%-0.40%4.15%2.54%-8.87%3.58%-3.41%5.53%0.84%6.45%
2015-3.58%7.66%6.14%-1.39%0.14%-1.00%5.10%2.15%1.09%8.37%-0.08%-5.34%19.83%
20143.58%8.76%-0.25%-0.60%-0.26%0.70%-3.58%4.22%-5.42%8.61%4.37%7.17%29.54%
20134.31%2.83%4.37%3.11%-0.06%3.63%5.87%-6.38%0.66%2.83%6.19%3.54%34.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AZO среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AutoZone, Inc. (AZO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AZO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AZO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AZO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AZO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AZO, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.43

Коэффициент Шарпа

AutoZone, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.97
2.69
AZO (AutoZone, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


AutoZone, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.42%
-0.30%
AZO (AutoZone, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AutoZone, Inc. показал максимальную просадку в 46.33%, зарегистрированную 6 янв. 1997 г.. Полное восстановление заняло 1122 торговые сессии.

Текущая просадка AutoZone, Inc. составляет 3.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.33%25 апр. 1996 г.1776 янв. 1997 г.112218 июн. 2001 г.1299
-42.14%11 дек. 2019 г.7023 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.184
-39.56%29 июл. 2016 г.24012 июл. 2017 г.34014 нояб. 2018 г.580
-37%7 февр. 1992 г.9422 июн. 1992 г.18110 мар. 1993 г.275
-36.87%4 сент. 2008 г.5620 нояб. 2008 г.526 февр. 2009 г.108

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AutoZone, Inc. составляет 6.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.25%
3.03%
AZO (AutoZone, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AutoZone, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости AutoZone, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Retail.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.020.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AZO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AZO значение P/E равно 20.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AZO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AZO значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AutoZone, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию