PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Water Works Company, Inc. (AWK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

American Water Works Company, Inc. (AWK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0304201033

CUSIP

030420103

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Water

Дата IPO

23 апр. 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$29.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.31

Коэффициент P/E

27.72

Коэффициент PEG

3.82

Общая выручка (12 мес.)

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

$2.08B

Годовой диапазон

$118.01 - $155.50

Целевая цена

$141.39

Процент коротких позиций

3.04%

Коэффициент коротких позиций

2.61

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AWK с AWR AWK с WTRG AWK с YORW AWK с XYL AWK с NEE AWK с NGG AWK с WMS AWK с VOO AWK с GWRS AWK с WM
Популярные сравнения:
AWK с AWR AWK с WTRG AWK с YORW AWK с XYL AWK с NEE AWK с NGG AWK с WMS AWK с VOO AWK с GWRS AWK с WM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Water Works Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
968.12%
297.47%
AWK (American Water Works Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Water Works Company, Inc. показал доход в 18.04% с начала года и 23.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Water Works Company, Inc. составила 12.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

AWK

С начала года

18.04%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

5.71%

1 год

23.12%

5 лет

5.08%

10 лет

12.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AWK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.12%9.77%8.49%-1.00%18.04%
2024-6.04%-3.86%3.10%0.09%7.52%-1.23%10.22%1.08%2.18%-5.56%-0.29%-9.09%-3.54%
20232.67%-9.92%4.35%1.20%-2.10%-1.18%3.28%-5.42%-10.75%-4.99%12.70%0.11%-11.68%
2022-14.86%-5.67%9.56%-6.92%-1.40%-1.64%4.48%-4.09%-12.32%11.66%4.91%0.43%-17.89%
20213.62%-10.48%5.67%4.05%-0.23%-0.57%10.37%7.50%-7.25%3.04%-2.87%12.04%24.83%
202010.87%-8.87%-3.32%1.78%4.85%1.31%14.46%-3.67%2.50%3.89%2.26%0.06%26.88%
20195.40%6.73%2.60%3.77%4.96%2.64%-1.05%11.40%-2.43%-0.77%-1.40%1.50%37.79%
2018-9.09%-4.08%3.49%5.42%-3.45%2.69%3.36%-0.30%0.50%0.64%8.32%-4.86%1.32%
20171.49%6.76%-0.29%2.56%-1.46%-0.29%4.04%0.27%0.01%8.47%4.81%-0.08%29.01%
20168.64%0.38%6.34%5.56%2.36%14.05%-2.28%-9.99%1.15%-1.07%-1.60%-0.15%23.57%
20155.33%-3.13%0.24%0.57%-2.40%-8.02%6.74%0.72%6.05%4.14%1.29%3.45%14.88%
20141.41%5.33%1.25%0.29%7.47%1.73%-3.40%6.66%-4.70%10.66%-0.01%0.47%29.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AWK составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Water Works Company, Inc. (AWK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AWK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWK: 1.11
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино AWK, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWK: 1.69
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега AWK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWK: 1.21
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара AWK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWK: 0.75
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина AWK, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWK: 2.99
^GSPC: 2.07

American Water Works Company, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.49
AWK (American Water Works Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Water Works Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.06$3.00$2.78$2.57$2.36$2.15$1.96$1.78$1.62$1.47$1.33$1.21

Дивидендный доход

2.10%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Water Works Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77
2024$0.00$0.71$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$3.00
2023$0.00$0.66$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$2.78
2022$0.00$0.60$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.57
2021$0.00$0.55$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.36
2020$0.00$0.50$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.15
2019$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.96
2018$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.78
2017$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.62
2016$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.47
2015$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.33
2014$0.28$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AWK: 2.1%
У American Water Works Company, Inc. дивидендная доходность составляет 2.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
AWK: 57.5%
У American Water Works Company, Inc. коэффициент выплат составляет 57.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Water Works Company, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.43%
-10.73%
AWK (American Water Works Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Water Works Company, Inc. показал максимальную просадку в 37.10%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Water Works Company, Inc. составляет 17.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.1%3 янв. 2022 г.57416 апр. 2024 г.———
-31.16%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.92
-27.2%26 июн. 2008 г.17710 мар. 2009 г.18225 нояб. 2009 г.359
-19.93%8 февр. 2021 г.173 мар. 2021 г.9315 июл. 2021 г.110
-17.11%12 дек. 2017 г.408 февр. 2018 г.17619 окт. 2018 г.216

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Water Works Company, Inc. составляет 8.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
14.23%
AWK (American Water Works Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Water Works Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается American Water Works Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
AWK: 27.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AWK в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWK коэффициент P/E составляет 27.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AWK: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AWK по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWK коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AWK: 6.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AWK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWK коэффициент P/S составляет 6.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.06.0
AWK: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AWK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWK коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию