PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
American Water Works Company, Inc. (AWK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

American Water Works Company, Inc. (AWK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0304201033

CUSIP

030420103

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Water

Дата IPO

23 апр. 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$26.64B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.03

Цена/прибыль

27.17

PEG коэффициент

3.13

Общая выручка (12 мес.)

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

$2.47B

Годовой диапазон

$111.47 - $149.83

Целевая цена

$142.26

Процент коротких позиций

2.16%

Коэффициент коротких позиций

3.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AWK с AWR AWK с YORW AWK с NGG AWK с WTRG AWK с XYL AWK с WMS AWK с NEE AWK с VOO AWK с WM AWK с ABR
Популярные сравнения:
AWK с AWR AWK с YORW AWK с NGG AWK с WTRG AWK с XYL AWK с WMS AWK с NEE AWK с VOO AWK с WM AWK с ABR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Water Works Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85%
10.75%
AWK (American Water Works Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Water Works Company, Inc. показал доход в 5.90% с начала года и 5.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Water Works Company, Inc. составила 12.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

AWK

С начала года

5.90%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

3.45%

1 год

5.81%

5 лет (среднегодовая)

4.40%

10 лет (среднегодовая)

12.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AWK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.04%-3.86%3.10%0.09%7.52%-1.23%10.22%1.08%2.18%-5.56%5.90%
20232.67%-9.92%4.35%1.20%-2.10%-1.18%3.28%-5.42%-10.75%-4.99%12.70%0.11%-11.68%
2022-14.86%-5.67%9.56%-6.92%-1.40%-1.64%4.48%-4.09%-12.32%11.66%4.91%0.43%-17.89%
20213.62%-10.48%5.67%4.05%-0.23%-0.57%10.37%7.50%-7.25%3.04%-2.87%12.04%24.83%
202010.87%-8.87%-3.32%1.78%4.85%1.31%14.46%-3.67%2.50%3.89%2.26%0.06%26.88%
20195.40%6.73%2.60%3.77%4.96%2.64%-1.05%11.40%-2.43%-0.77%-1.40%1.50%37.79%
2018-9.09%-4.08%3.49%5.42%-3.45%2.69%3.36%-0.30%0.50%0.64%8.32%-4.86%1.32%
20171.49%6.76%-0.29%2.56%-1.46%-0.29%4.04%0.27%0.01%8.47%4.81%-0.08%29.01%
20168.64%0.38%6.34%5.56%2.36%14.05%-2.28%-9.99%1.15%-1.07%-1.60%-0.15%23.57%
20155.33%-3.13%0.24%0.57%-2.40%-8.02%6.74%0.72%6.05%4.14%1.29%3.45%14.88%
20141.41%5.33%1.25%0.29%7.47%1.73%-3.40%6.66%-4.70%10.66%-0.01%0.47%29.43%
20133.10%3.06%5.04%1.06%-4.00%3.23%3.52%-3.91%1.33%3.85%-0.56%-0.21%16.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AWK среди акций на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Water Works Company, Inc. (AWK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AWK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.342.51
Коэффициент Сортино AWK, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.603.36
Коэффициент Омега AWK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.47
Коэффициент Кальмара AWK, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.183.62
Коэффициент Мартина AWK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.9916.12
AWK
^GSPC

American Water Works Company, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34
2.51
AWK (American Water Works Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Water Works Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.00$2.78$2.57$2.36$2.15$1.96$1.78$1.62$1.47$1.33$1.21$0.84

Дивидендный доход

2.20%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%1.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Water Works Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.71$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$3.00
2023$0.00$0.66$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$2.78
2022$0.00$0.60$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.57
2021$0.00$0.55$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.36
2020$0.00$0.50$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.15
2019$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.96
2018$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.78
2017$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.62
2016$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.47
2015$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.33
2014$0.28$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.21
2013$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.84

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У American Water Works Company, Inc. дивидендная доходность составляет 2.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%59.8%
У American Water Works Company, Inc. коэффициент выплат составляет 59.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Water Works Company, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.21%
-1.80%
AWK (American Water Works Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Water Works Company, Inc. показал максимальную просадку в 37.10%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Water Works Company, Inc. составляет 23.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.1%3 янв. 2022 г.57416 апр. 2024 г.———
-31.16%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.92
-27.2%26 июн. 2008 г.17710 мар. 2009 г.18225 нояб. 2009 г.359
-19.93%8 февр. 2021 г.173 мар. 2021 г.9315 июл. 2021 г.110
-17.11%12 дек. 2017 г.408 февр. 2018 г.17619 окт. 2018 г.216

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Water Works Company, Inc. составляет 6.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.51%
4.06%
AWK (American Water Works Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Water Works Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости American Water Works Company, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Water.

PE Ratio
10.020.030.040.050.027.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AWK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWK значение P/E равно 27.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.03.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AWK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWK значение PEG равно 3.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для American Water Works Company, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию