- ISIN
- US0304201033
- CUSIP
- 030420103
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Water
- Дата IPO
- 23 апр. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $24.14B
- Enterprise Value
- $42.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.65
- Коэффициент P/E
- 21.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.48B
- Годовой диапазон
- $120.57 - $147.87
- Целевая цена
- $134.67
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AWK
American Water Works Company, Inc. (AWK) снизился на 3.8% с начала года. По цене $124 за акцию AWK торгуется на 16.3% ниже 52-недельного максимума в $148. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AWK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $879.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Water Works Company, Inc. (AWK) показал доход в -3.80% с начала года и -10.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWK составила 7.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Water Works Company, Inc.
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -10.43%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- -2.55%
- 10 лет*
- 7.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AWK по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2008 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AWK закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.05% | 6.06% | 0.04% | -5.64% | -3.32% | 0.44% | -3.80% | ||||||
| 2025 | 0.12% | 9.77% | 8.49% | -0.35% | -2.16% | -2.70% | 0.81% | 2.92% | -3.01% | -7.73% | 1.93% | 0.33% | 7.40% |
| 2024 | -6.04% | -3.86% | 3.10% | 0.09% | 7.52% | -1.23% | 10.22% | 1.08% | 2.18% | -5.56% | -0.28% | -9.09% | -3.53% |
| 2023 | 2.67% | -9.92% | 4.35% | 1.20% | -2.10% | -1.18% | 3.28% | -5.42% | -10.75% | -4.99% | 12.71% | 0.11% | -11.68% |
| 2022 | -14.86% | -5.67% | 9.56% | -6.92% | -1.40% | -1.64% | 4.48% | -4.09% | -12.32% | 11.66% | 4.91% | 0.43% | -17.89% |
| 2021 | 3.62% | -10.48% | 5.67% | 4.05% | -0.23% | -0.57% | 10.37% | 7.50% | -7.25% | 3.04% | -2.87% | 12.04% | 24.83% |
Метрики бенчмарка
American Water Works Company, Inc. has an annualized alpha of 9.62%, beta of 0.52, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 24, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.04%) than losses (35.84%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.19 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.62%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 62.04%
- Участие в снижении
- 35.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AWK имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Water Works Company, Inc. (AWK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AWK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 2.24 | -2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 3.07 | -3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.93 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 13.52 | -14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Water Works Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.38 | $3.25 | $3.00 | $2.78 | $2.57 | $2.36 | $2.15 | $1.96 | $1.78 | $1.62 | $1.47 | $1.33 |
Дивидендный доход | 2.73% | 2.49% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Water Works Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $1.72 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $3.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $3.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $2.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У American Water Works Company, Inc. дивидендная доходность составляет 2.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У American Water Works Company, Inc. коэффициент выплат составляет 58.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Water Works Company, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Water Works Company, Inc. показал максимальную просадку в 37.10%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка American Water Works Company, Inc. составляет 27.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -37.10%апр. 2024 г. | 2y 3mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -31.16%март 2020 г. | 14d | 3mo 26d | 4mo 10dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -27.20%март 2009 г. | 8mo 17d | 8mo 20d | 1y 5moиюнь 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -19.93%март 2021 г. | 23d | 4mo 14d | 5mo 7dфевр. 2021 г. - июль 2021 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -17.11%февр. 2018 г. | 1mo 28d | 8mo 13d | 10mo 11dдек. 2017 г. - окт. 2018 г. |
Показатели просадок
| AWK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -56.78% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -9.10% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.33% | -18.90% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -25.43% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -33.92% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.72% | -0.74% | -26.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -10.72% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 1.97% | +6.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Water Works Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Water Works Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AWK в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWK коэффициент P/E составляет 21.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AWK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWK коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AWK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWK коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AWK
Добавьте American Water Works Company, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AWK