PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Water Works Company, Inc. (AWK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0304201033
CUSIP030420103
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Regulated Water

Основные показатели

Рыночная капитализация$22.93B
Прибыль на акцию$4.90
Цена/прибыль24.03
PEG коэффициент2.93
Выручка (12 мес.)$4.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.20B
EBITDA (12 мес.)$2.24B
Годовой диапазон$112.94 - $150.20
Целевая цена$138.27
Процент коротких позиций1.46%
Коэффициент коротких позиций1.56

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AWK

American Water Works Company, Inc.

Популярные сравнения: AWK с AWR, AWK с NGG, AWK с WMS, AWK с XYL, AWK с YORW, AWK с NEE, AWK с WTRG, AWK с VOO, AWK с ABR, AWK с WM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Water Works Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
773.60%
280.77%
AWK (American Water Works Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Water Works Company, Inc. показал доход в -6.87% с начала года и -13.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Water Works Company, Inc. составила 12.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.87%10.16%
1 месяц3.54%3.47%
6 месяцев0.04%22.20%
1 год-13.39%30.45%
5 лет (среднегодовая)5.02%13.16%
10 лет (среднегодовая)12.61%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.04%-3.86%
2023-5.42%-10.75%-4.99%12.70%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для American Water Works Company, Inc. (AWK) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AWK
American Water Works Company, Inc.
-0.55
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

American Water Works Company, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.55. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.55
2.79
AWK (American Water Works Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Water Works Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.83 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.83$2.78$2.57$2.36$2.15$1.96$1.78$1.62$1.47$1.33$1.21$0.84

Дивидендный доход

2.32%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%1.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Water Works Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.71
2023$0.00$0.66$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00
2022$0.00$0.60$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00
2021$0.00$0.55$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00
2020$0.00$0.50$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00
2019$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00
2018$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00
2017$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00
2016$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00
2015$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00
2014$0.28$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00
2013$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.3%
У American Water Works Company, Inc. дивидендная доходность составляет 2.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%57.1%
У American Water Works Company, Inc. коэффициент выплат составляет 57.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Water Works Company, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-32.47%
0
AWK (American Water Works Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Water Works Company, Inc. показал максимальную просадку в 36.91%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Water Works Company, Inc. составляет 32.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.91%3 янв. 2022 г.45423 окт. 2023 г.
-31.16%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.92
-27.2%26 июн. 2008 г.17710 мар. 2009 г.18225 нояб. 2009 г.359
-19.93%8 февр. 2021 г.173 мар. 2021 г.9315 июл. 2021 г.110
-17.11%12 дек. 2017 г.408 февр. 2018 г.17619 окт. 2018 г.216

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Water Works Company, Inc. составляет 5.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.63%
2.80%
AWK (American Water Works Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Water Works Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию