PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities and other instruments that have economic characteristics similar to equity securities. It invests primarily in equity securities of U.S. and foreign issuers, and the fund may also invest up to 25% of its net assets in foreign securities. It may invest in the securities of issuers of all capitalization sizes; however, a substantial number of the issuers in which the fund invests are large-capitalization issuers.

Хотите диверсифицировать портфель помимо AWEIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с AWEIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AWEIX.

Лучшие диверсификаторы для AWEIX

0 фондов имеют низкую корреляцию с AWEIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) (Large Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.35, выросла с 0.15 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund0.350.180.15
96
Large Cap Blend EquitiesAWEIX vs SVPFX
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund0.510.350.41
69
Large Cap Blend EquitiesAWEIX vs ORDNX
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund0.580.680.78
80
Large Cap Blend EquitiesAWEIX vs RCKSX
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I0.640.590.64
64
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap EquitiesAWEIX vs SGOIX
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio0.640.770.85
89
Large Cap Blend EquitiesAWEIX vs RESGX
Смотреть все 42 диверсификаторов для AWEIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от AWEIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с AWEIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.12, против 0.51 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.0.120.340.51
53
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит AWEIX

Добавьте AWEIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с AWEIX