- ISIN
- US0383361039
- CUSIP
- 038336103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Packaging & Containers
- Дата IPO
- 21 апр. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.60B
- Enterprise Value
- $9.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.87
- Коэффициент P/E
- 22.97
- Коэффициент PEG
- 1.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $780.96M
- EBITDA (12 мес.)
- $800.93M
- Годовой диапазон
- $103.23 - $164.28
- Целевая цена
- $169.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1,447.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATR
AptarGroup, Inc. (ATR) прибавил 11.4% с начала года. По цене $135 за акцию ATR торгуется на 18.0% ниже 52-недельного максимума в $164. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,034.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AptarGroup, Inc. (ATR) показал доход в 11.35% с начала года и -11.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATR составила 6.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
AptarGroup, Inc.
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- -11.80%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 6.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ATR по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был июнь 1996 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ATR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 февр. 2000 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 21 июл. 2000 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.45% | 15.46% | -12.31% | -1.86% | -5.96% | 8.07% | 7.63% | 11.35% | |||||
| 2025 | 0.03% | -6.35% | 1.11% | 1.06% | 5.95% | -1.24% | 0.73% | -11.37% | -4.03% | -12.88% | 7.53% | -2.24% | -21.40% |
| 2024 | 5.39% | 8.15% | 2.44% | 0.63% | 2.29% | -4.66% | 4.71% | 4.23% | 4.57% | 5.10% | 3.01% | -9.17% | 28.60% |
| 2023 | 5.15% | 1.27% | 1.26% | 0.27% | -4.78% | 3.00% | 5.19% | 9.14% | -5.67% | -1.89% | 3.78% | -2.58% | 13.89% |
| 2022 | -4.23% | 4.24% | -3.59% | -1.95% | -6.74% | -3.62% | 4.79% | -4.59% | -7.57% | 4.74% | 7.05% | 3.62% | -8.93% |
| 2021 | -2.61% | -2.18% | 8.92% | 6.72% | -2.32% | -4.39% | -8.46% | 4.87% | -11.46% | 1.50% | -0.99% | 2.42% | -9.54% |
Метрики бенчмарка
AptarGroup, Inc. has an annualized alpha of 7.78%, beta of 0.72, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.26%) than losses (51.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.78%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 72.26%
- Участие в снижении
- 51.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATR имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AptarGroup, Inc. (ATR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.24 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 9.71 | -10.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AptarGroup, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 32 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $1.83 | $1.72 | $1.58 | $1.52 | $1.50 | $1.44 | $1.42 | $1.32 | $1.28 | $1.22 | $1.14 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AptarGroup, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $1.83 |
| 2024 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $1.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.52 |
| 2021 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AptarGroup, Inc. дивидендная доходность составляет 1.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AptarGroup, Inc. коэффициент выплат составляет 31.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AptarGroup, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AptarGroup, Inc. показал максимальную просадку в 44.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 382 торговые сессии.
Текущая просадка AptarGroup, Inc. составляет 21.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.39%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 6mo | 2y 3moиюнь 2008 г. - сент. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.78%окт. 2022 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moмай 2021 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.71%окт. 2000 г. | 2y 3mo | 6mo 7d | 2y 9moиюль 1998 г. - апр. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-35.16%июнь 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | — |
-34.95%окт. 2002 г. | 5mo 7d | 10mo 15d | 1y 3moмай 2002 г. - авг. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| ATR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -56.78% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.02% | -9.10% | -20.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -18.90% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -25.43% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -33.92% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -1.00% | -20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -10.70% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 2.09% | +18.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AptarGroup, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AptarGroup, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATR в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у ATR коэффициент P/E составляет 23.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATR по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у ATR коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у ATR коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у ATR коэффициент P/B составляет 327.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ATR
Добавьте AptarGroup, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATR