Сравнение ATR с BWA
ATR (AptarGroup, Inc.) and BWA (BorgWarner Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ATR in Packaging & Containers, BWA in Auto Parts. Over the past 10 years, ATR returned 7.38%/yr vs 10.25%/yr for BWA. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ATR и BWA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность 13.40%, что значительно ниже, чем у BWA с доходностью 48.99%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям BWA по среднегодовой доходности: 7.38% против 10.25% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 13.40%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 7.38%
- Всё время*
- 12.01%
BWA
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 32.97%
- С начала года
- 48.99%
- 1 год
- 78.65%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.25%
- Всё время*
- 11.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.19M | $64.76M | $61.26M | |
| $150.46M | $143.84M | $208.56M |
Сравнение доходности по годам ATR и BWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 13.40% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
BWA BorgWarner Inc. | 48.99% | 43.88% | -10.15% | 2.50% | -9.18% | 18.39% | -9.19% | 27.13% | -30.97% | 31.24% |
Correlation
The correlation between ATR and BWA is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 1993 г. | 0.38 |
The correlation between ATR and BWA shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATR:
$8.73B
BWA:
$13.70B
ATR:
$5.54
BWA:
$1.96
ATR:
24.69
BWA:
33.99
ATR:
2.28
BWA:
0.98
ATR:
318.19
BWA:
2.46
ATR:
$3.93B
BWA:
$14.34B
ATR:
$549.49M
BWA:
$2.79B
ATR:
$758.80M
BWA:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. BWA — Ранг доходности на риск
ATR
BWA
Сравнение ATR c BWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и BorgWarner Inc. (BWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATR | BWA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.32 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 7.54 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATR и BWA
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки BWA в -72.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и BWA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR | BWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -72.15% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.88% | -23.80% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -40.05% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -45.88% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -64.59% | +24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -13.31% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -21.99% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 10.46% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и BWA
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 8.29%, в то время как у BorgWarner Inc. (BWA) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR | BWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 8.78% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 34.33% | -14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 39.90% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 34.39% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 34.65% | -12.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и BWA
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности BWA в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.40% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
BWA BorgWarner Inc. | 1.02% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и BWA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и BorgWarner Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и BWA
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в -276.18M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в -26.9%.
BWA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о валовой прибыли в 721.00M при выручке в 3.65B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.59M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
BWA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.00M при выручке в 3.65B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
BWA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о чистой прибыли в 277.00M при выручке в 3.65B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
ATR and BWA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWA has higher volatility (8.78%) compared to ATR (8.29%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs BWA's -72.15%.
BWA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATR и BWA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор