PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATR с BWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATR с BWA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и BorgWarner Inc. (BWA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATR или BWA.

Корреляция

Корреляция между ATR и BWA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ATR и BWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и BorgWarner Inc. (BWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATR:

0.19

BWA:

-0.47

Коэф-т Сортино

ATR:

0.37

BWA:

-0.39

Коэф-т Омега

ATR:

1.05

BWA:

0.96

Коэф-т Кальмара

ATR:

0.15

BWA:

-0.25

Коэф-т Мартина

ATR:

0.38

BWA:

-0.84

Индекс Язвы

ATR:

9.54%

BWA:

15.31%

Дневная вол-ть

ATR:

21.65%

BWA:

31.94%

Макс. просадка

ATR:

-44.39%

BWA:

-72.15%

Текущая просадка

ATR:

-12.45%

BWA:

-37.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$10.13B

BWA:

$6.95B

EPS

ATR:

$5.47

BWA:

$1.42

Коэффициент P/E

ATR:

28.03

BWA:

22.27

Коэффициент PEG

ATR:

4.75

BWA:

1.21

Коэффициент P/S

ATR:

2.85

BWA:

0.50

Коэффициент P/B

ATR:

3.99

BWA:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$3.55B

BWA:

$14.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$1.29B

BWA:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$781.62M

BWA:

$821.00M

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у BWA с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции BWA по среднегодовой доходности: 10.45% против -3.83% соответственно.

ATR

С начала года

-1.83%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

-12.25%

1 год

4.47%

5 лет

9.47%

10 лет

10.45%

BWA

С начала года

-0.17%

1 месяц

20.73%

6 месяцев

-6.13%

1 год

-14.55%

5 лет

6.58%

10 лет

-3.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATR и BWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BWA
Ранг риск-скорректированной доходности BWA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATR c BWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и BorgWarner Inc. (BWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа BWA равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и BWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и BWA

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BWA в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATR
AptarGroup, Inc.		1.17%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%
BWA
BorgWarner Inc.		1.39%1.38%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.16%1.34%1.20%0.93%

Просадки

Сравнение просадок ATR и BWA

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки BWA в -72.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и BWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и BWA

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 6.26%, в то время как у BorgWarner Inc. (BWA) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и BWA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и BorgWarner Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
887.31M
3.52B
(ATR) Общая выручка
(BWA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATR и BWA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AptarGroup, Inc. и BorgWarner Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
37.9%
18.2%
(ATR) Валовая рентабельность
(BWA) Валовая рентабельность
ATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 336.41M при выручке в 887.31M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

BWA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BorgWarner Inc. сообщила о валовой прибыли в 639.00M при выручке в 3.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

ATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.45M при выручке в 887.31M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

BWA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BorgWarner Inc. сообщила об операционной прибыли в 326.00M при выручке в 3.52B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

ATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.80M при выручке в 887.31M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

BWA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BorgWarner Inc. сообщила о чистой прибыли в 157.00M при выручке в 3.52B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.