Сравнение ATR с BWA
ATR (AptarGroup, Inc.) and BWA (BorgWarner Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ATR in Packaging & Containers, BWA in Auto Parts. Over the past 10 years, ATR returned 6.77%/yr vs 9.93%/yr for BWA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATR и BWA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у BWA с доходностью 40.05%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям BWA по среднегодовой доходности: 6.77% против 9.93% соответственно.
ATR
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- -11.80%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 6.77%
BWA
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -13.54%
- 6 месяцев
- 29.85%
- С начала года
- 40.05%
- 1 год
- 80.86%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам ATR и BWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 11.35% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
BWA BorgWarner Inc. | 40.05% | 43.88% | -10.15% | 2.50% | -9.18% | 18.39% | -9.19% | 27.13% | -30.97% | 31.24% |
Correlation
The correlation between ATR and BWA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 1993 г. | 0.38 |
The correlation between ATR and BWA shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATR:
$8.60B
BWA:
$12.88B
ATR:
$5.87
BWA:
$1.70
ATR:
22.97
BWA:
36.86
ATR:
2.29
BWA:
0.93
ATR:
327.28
BWA:
2.39
ATR:
$3.87B
BWA:
$14.33B
ATR:
$780.96M
BWA:
$2.71B
ATR:
$800.93M
BWA:
$1.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. BWA — Ранг доходности на риск
ATR
BWA
Сравнение ATR c BWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и BorgWarner Inc. (BWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATR | BWA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.42 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 8.42 | -8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATR и BWA
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки BWA в -72.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и BWA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR | BWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -72.15% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.02% | -23.80% | -6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -45.35% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -45.88% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -64.59% | +24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -18.51% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -22.00% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 9.63% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и BWA
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 7.11%, в то время как у BorgWarner Inc. (BWA) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR | BWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 9.23% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 34.04% | -14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 39.97% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 34.38% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 34.64% | -12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и BWA
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности BWA в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.40% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
BWA BorgWarner Inc. | 1.08% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и BWA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и BorgWarner Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и BWA
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BWA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о валовой прибыли в 677.00M при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
BWA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.00M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BWA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о чистой прибыли в 242.00M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
ATR and BWA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWA has higher volatility (9.23%) compared to ATR (7.11%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs BWA's -72.15%.
BWA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATR и BWA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор