PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATR с PKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATR с PKG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ATR (AptarGroup, Inc.) and PKG (Packaging Corporation of America) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, ATR returned 7.38%/yr vs 16.45%/yr for PKG. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности ATR и PKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и Packaging Corporation of America (PKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность 13.40%, что значительно ниже, чем у PKG с доходностью 25.69%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 7.38% против 16.45% соответственно.

ATR

1 день
0.42%
1 месяц
8.91%
6 месяцев
6.61%
С начала года
13.40%
1 год
-1.00%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.60%
10 лет*
7.38%
Всё время*
12.01%

PKG

1 день
0.21%
1 месяц
8.30%
6 месяцев
11.52%
С начала года
25.69%
1 год
35.56%
3 года*
21.62%
5 лет*
16.11%
10 лет*
16.45%
Всё время*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ATR

AptarGroup, Inc.
$73.19M$64.76M$61.26M

PKG

Packaging Corporation of America
$213.57M$175.95M$156.99M

Сравнение доходности по годам ATR и PKG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATR
AptarGroup, Inc.		13.40%-21.40%28.60%13.89%-8.93%-9.54%19.87%24.47%10.55%19.32%
PKG
Packaging Corporation of America		25.69%-6.08%41.70%31.90%-2.62%1.55%27.20%38.35%-28.85%45.51%

Correlation

The correlation between ATR and PKG is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.54

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2000 г.

0.49

The correlation between ATR and PKG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$8.73B

PKG:

$22.81B

EPS

ATR:

$5.54

PKG:

$8.25

Коэффициент P/E

ATR:

24.69

PKG:

31.02

Коэффициент PEG

ATR:

1.87

PKG:

40.87

Коэффициент P/S

ATR:

2.28

PKG:

2.49

Коэффициент P/B

ATR:

318.19

PKG:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$3.93B

PKG:

$9.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$549.49M

PKG:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$758.80M

PKG:

$1.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AptarGroup, Inc.

Packaging Corporation of America

Часто сравнивают с ATR:
ATR с MMMATR с BWAATR с AVYATR с GPKATR с NDSNATR с DSSATR с HON
Часто сравнивают с PKG:
PKG с IPPKG с AMCRPKG с PPGPKG с PEBKPKG с LWPKG с RYNPKG с APD

Доходность на риск

ATR vs. PKG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ATR
Ранг доходности на риск ATR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PKG
Ранг доходности на риск PKG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ATR c PKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATRPKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.25

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
1.91

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.08

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

4.53

-4.61

ATR vs. PKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PKG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и PKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATR и PKG

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и PKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATRPKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.39%

-66.88%

+22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.88%

-17.21%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.16%

-28.43%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-31.78%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-38.18%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

0.00%

-20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-11.68%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

7.87%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и PKG

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 8.29%, в то время как у Packaging Corporation of America (PKG) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATRPKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

10.92%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

22.27%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

28.50%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

25.87%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

27.44%

-5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и PKG

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности PKG в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATR
AptarGroup, Inc.		1.40%1.50%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%
PKG
Packaging Corporation of America		2.05%2.42%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и PKG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATR и PKG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AptarGroup, Inc. и Packaging Corporation of America.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
ATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в -276.18M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в -26.9%.

PKG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

ATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.59M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

PKG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

ATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

PKG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

ATR and PKG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKG has higher volatility (10.92%) compared to ATR (8.29%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs PKG's -66.88%.

PKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATR и PKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор