PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

Under normal market conditions, the fund seeks to achieve its objective to provide income and, as a secondary focus, long-term capital appreciation, by investing at least 80% of its net assets in equity securities of large-capitalization companies, primarily in dividend-paying equity securities, consisting of common stocks, preferred stocks and shares of beneficial interest of real estate investment trusts ("REITs"). It may invest up to 30% of its total assets in foreign securities.

Хотите диверсифицировать портфель помимо ARDGX? У фондов ниже самая низкая корреляция с ARDGX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ARDGX.

Лучшие диверсификаторы для ARDGX

2 фондов имеют низкую корреляцию с ARDGX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.29, против 0.66 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund0.290.540.66
84
Large Cap Value EquitiesARDGX vs YAFFX
ARINX
Archer Income Fund0.290.250.22
61
Intermediate Core-Plus BondARDGX vs ARINX
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund0.460.580.71
69
Large Cap Blend EquitiesARDGX vs FLCSX
YACKX
AMG Yacktman Fund0.460.650.74
82
Large Cap Value EquitiesARDGX vs YACKX
ALSMX
Archer Multi Cap Fund0.480.600.67
83
Large Cap Blend EquitiesARDGX vs ALSMX
Смотреть все 40 диверсификаторов для ARDGX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ARDGX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ARDGX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.39, почти не изменилась с 0.47 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.0.390.470.47
64
Real Estate

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит ARDGX

Добавьте ARDGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с ARDGX