PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APO с BCSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APO с BCSF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Global Management, Inc. (APO) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APO или BCSF.

Корреляция

Корреляция между APO и BCSF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности APO и BCSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
493.46%
68.24%
APO
BCSF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APO:

0.51

BCSF:

0.33

Коэф-т Сортино

APO:

0.97

BCSF:

0.58

Коэф-т Омега

APO:

1.14

BCSF:

1.08

Коэф-т Кальмара

APO:

0.57

BCSF:

0.27

Коэф-т Мартина

APO:

1.85

BCSF:

1.13

Индекс Язвы

APO:

12.02%

BCSF:

6.23%

Дневная вол-ть

APO:

43.46%

BCSF:

21.52%

Макс. просадка

APO:

-56.98%

BCSF:

-62.45%

Текущая просадка

APO:

-25.14%

BCSF:

-16.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APO:

$72.19B

BCSF:

$975.62M

EPS

APO:

$7.33

BCSF:

$1.85

Коэффициент P/E

APO:

17.26

BCSF:

8.13

Коэффициент PEG

APO:

1.37

BCSF:

1.07

Коэффициент P/S

APO:

2.79

BCSF:

3.33

Коэффициент P/B

APO:

4.55

BCSF:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

APO:

$19.07B

BCSF:

$119.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

APO:

$17.22B

BCSF:

$98.65M

EBITDA (12 мес.)

APO:

$6.24B

BCSF:

$99.85M

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -19.05%, что значительно ниже, чем у BCSF с доходностью -9.43%.

APO

С начала года

-19.05%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-8.35%

1 год

19.93%

5 лет

31.50%

10 лет

25.47%

BCSF

С начала года

-9.43%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-3.45%

1 год

5.27%

5 лет

21.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APO и BCSF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BCSF
Ранг риск-скорректированной доходности BCSF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCSF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APO c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APO: 0.51
BCSF: 0.33
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APO: 0.97
BCSF: 0.58
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APO: 1.14
BCSF: 1.08
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APO: 0.57
BCSF: 0.27
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
APO: 1.85
BCSF: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа BCSF равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и BCSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.33
APO
BCSF

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и BCSF

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности BCSF в 11.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.39%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		11.66%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.14%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APO и BCSF

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.14%
-16.79%
APO
BCSF

Волатильность

Сравнение волатильности APO и BCSF

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 27.43% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 15.35%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.43%
15.35%
APO
BCSF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и BCSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию