Сравнение AOA с VLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).
AOA и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или VLU.
Корреляция
Корреляция между AOA и VLU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AOA и VLU
Основные характеристики
AOA:
1.70
VLU:
1.88
AOA:
2.36
VLU:
2.65
AOA:
1.31
VLU:
1.35
AOA:
2.68
VLU:
3.39
AOA:
9.72
VLU:
9.24
AOA:
1.72%
VLU:
2.28%
AOA:
9.84%
VLU:
11.16%
AOA:
-28.38%
VLU:
-37.38%
AOA:
0.00%
VLU:
-0.29%
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям VLU по среднегодовой доходности: 7.89% против 14.33% соответственно.
AOA
4.44%
3.05%
5.85%
16.10%
8.54%
7.89%
VLU
5.45%
2.24%
10.21%
20.09%
13.56%
14.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и VLU
AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AOA и VLU
AOA
VLU
Сравнение AOA c VLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и VLU
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VLU в 1.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.20% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.90% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и VLU
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки VLU в -37.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и VLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и VLU
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеют волатильность 2.40% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.