PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с APLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с APLY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

AMZP и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и APLY

2026 (YTD)202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.57%4.69%18.62%5.64%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.57%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
0.33%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.66%
1 год
7.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APLY

1 день
3.07%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-0.75%
1 год
10.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO

Сравнение комиссий AMZP и APLY

И AMZP, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AMZP vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPAPLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.37

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.73

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.56

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

1.93

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLY равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Корреляция

Корреляция между AMZP и APLY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и APLY

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что меньше доходности APLY в 38.63%

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.63%36.38%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и APLY

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и APLY.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-30.41%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-21.07%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-8.85%

-10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-7.14%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

6.05%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и APLY

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

4.88%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

12.60%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

26.93%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

21.16%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

21.16%

+5.36%