Сравнение AMZP с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
AMZP и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или APLY.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и APLY
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью 12.27%.
AMZP
24.91%
3.90%
5.16%
31.49%
N/A
N/A
APLY
12.27%
-0.79%
13.33%
16.32%
N/A
N/A
Основные характеристики
| AMZP | APLY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 1.28 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 6.52 | 2.98 |
| Индекс Язвы | 4.68% | 5.02% |
| Дневная вол-ть | 21.50% | 16.92% |
| Макс. просадка | -17.26% | -15.85% |
| Текущая просадка | -5.19% | -1.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZP и APLY
И AMZP, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Корреляция
Корреляция между AMZP и APLY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMZP c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и APLY
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что меньше доходности APLY в 23.64%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 13.59% | 2.46% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 23.64% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и APLY
Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и APLY
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.