PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ameriprise Financial, Inc. (AMP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ameriprise Financial, Inc. (AMP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS03076C1062
CUSIP03076C106
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$41.85B
Прибыль на акцию (12 мес.)$29.37
Цена/прибыль14.35
PEG коэффициент1.07
Общая выручка (12 мес.)$12.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.52B
EBITDA (12 мес.)$3.16B
Годовой диапазон$304.32 - $449.94
Целевая цена$470.56
Процент коротких позиций1.25%
Коэффициент коротких позиций2.25

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameriprise Financial, Inc.

Популярные сравнения: AMP с OWL, AMP с XLU, AMP с SPY, AMP с XLE, AMP с VOO, AMP с XLI, AMP с ARES, AMP с SCHG, AMP с KMI, AMP с AON

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ameriprise Financial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,573.46%
342.05%
AMP (Ameriprise Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ameriprise Financial, Inc. показал доход в 12.08% с начала года и 20.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ameriprise Financial, Inc. составила 15.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.08%13.78%
1 месяц-3.66%-0.38%
6 месяцев9.31%11.47%
1 год20.98%18.82%
5 лет (среднегодовая)25.55%12.44%
10 лет (среднегодовая)15.80%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.84%5.67%7.63%-6.41%6.41%-2.16%12.08%
202312.45%-1.72%-10.61%-0.45%-1.71%11.29%4.90%-2.75%-2.34%-4.58%12.84%7.45%23.99%
20220.88%-1.14%0.19%-11.61%4.54%-13.97%13.56%-0.25%-5.99%22.69%7.82%-6.20%4.98%
20211.82%12.35%5.07%11.16%0.99%-4.22%3.49%6.42%-3.22%14.39%-3.79%4.16%57.92%
2020-0.70%-14.11%-27.47%12.16%22.91%7.12%2.39%2.75%-1.72%4.36%15.88%4.91%19.82%
201921.30%4.70%-2.68%14.57%-5.19%5.01%0.24%-10.74%14.05%2.58%9.30%1.65%63.96%
2018-0.45%-6.79%-5.43%-5.23%-0.45%0.90%4.14%-1.92%4.02%-13.83%2.68%-19.56%-36.83%
20171.20%17.86%-1.38%-1.41%-4.91%5.38%13.82%-3.85%7.22%5.41%4.82%3.82%56.40%
2016-14.82%-6.60%11.98%2.01%6.86%-11.63%6.67%6.31%-1.30%-11.41%30.34%-2.86%7.75%
2015-5.53%7.43%-2.09%-3.74%-0.55%0.27%1.13%-10.34%-3.14%6.32%-2.09%-5.78%-17.84%
2014-8.18%3.67%0.99%1.42%1.41%6.56%-0.33%5.67%-1.89%2.26%4.91%0.36%17.22%
20135.89%4.19%7.31%1.19%10.16%-0.79%10.04%-2.63%5.72%10.39%8.22%6.28%88.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMP среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AMP, с текущим значением в 8080
AMP (Ameriprise Financial, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AMP, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AMP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMP, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMP, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMP, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Ameriprise Financial, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.16
1.66
AMP (Ameriprise Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ameriprise Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.53 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.53$5.30$4.88$4.43$4.09$3.81$3.53$3.24$2.92$2.59$2.26$2.01

Дивидендный доход

1.30%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%1.71%1.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ameriprise Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.35$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$2.83
2023$0.00$1.25$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$5.30
2022$0.00$1.13$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$4.88
2021$0.00$1.04$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$4.43
2020$0.00$0.97$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$4.09
2019$0.00$0.90$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$3.81
2018$0.00$0.83$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.53
2017$0.00$0.75$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.24
2016$0.00$0.67$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.92
2015$0.00$0.58$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.59
2014$0.00$0.52$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.26
2013$0.45$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.01

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У Ameriprise Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 1.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%18.4%
У Ameriprise Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 18.44%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ameriprise Financial, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.93%
-4.24%
AMP (Ameriprise Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ameriprise Financial, Inc. показал максимальную просадку в 81.14%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 551 торговую сессию.

Текущая просадка Ameriprise Financial, Inc. составляет 4.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.14%10 окт. 2007 г.28421 нояб. 2008 г.5511 февр. 2011 г.835
-53.88%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-45.01%16 янв. 2018 г.23824 дек. 2018 г.2794 февр. 2020 г.517
-43.26%17 февр. 2015 г.25011 февр. 2016 г.25821 февр. 2017 г.508
-41.84%22 февр. 2011 г.1563 окт. 2011 г.2977 дек. 2012 г.453

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ameriprise Financial, Inc. составляет 6.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.53%
3.80%
AMP (Ameriprise Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ameriprise Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ameriprise Financial, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию