- ISIN
- US03076C1062
- CUSIP
- 03076C106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 3 окт. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $43.01B
- Enterprise Value
- $38.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $30.77
- Коэффициент P/E
- 14.79
- Коэффициент PEG
- 1.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.51B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.13B
- Годовой диапазон
- $422.37 - $550.18
- Целевая цена
- $531.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 47.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMP
Ameriprise Financial, Inc. (AMP) снизился на 6.6% с начала года. По цене $455 за акцию AMP торгуется на 17.3% ниже 52-недельного максимума в $550. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,847.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ameriprise Financial, Inc. (AMP) показал доход в -6.57% с начала года и -9.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMP составила 18.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Ameriprise Financial, Inc.
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- -9.13%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 18.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AMP по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -43.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AMP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +27.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.52% | -10.56% | -5.47% | 6.84% | -5.78% | 2.10% | -6.57% | ||||||
| 2025 | 2.05% | -0.84% | -9.90% | -2.70% | 8.47% | 4.81% | -2.91% | -0.33% | -4.58% | -7.83% | 1.01% | 7.59% | -6.73% |
| 2024 | 1.84% | 5.67% | 7.63% | -6.08% | 6.41% | -2.16% | 0.67% | 4.89% | 4.53% | 8.62% | 12.81% | -7.24% | 42.10% |
| 2023 | 12.45% | -1.72% | -10.61% | -0.45% | -1.71% | 11.29% | 4.90% | -2.75% | -2.34% | -4.58% | 12.84% | 7.45% | 23.99% |
| 2022 | 0.88% | -1.14% | 0.19% | -11.61% | 4.54% | -13.97% | 13.56% | -0.25% | -5.99% | 22.69% | 7.82% | -6.20% | 4.98% |
| 2021 | 1.82% | 12.35% | 5.07% | 11.16% | 0.99% | -4.22% | 3.49% | 6.42% | -3.22% | 14.39% | -3.79% | 4.16% | 57.92% |
Метрики бенчмарка
Ameriprise Financial, Inc. has an annualized alpha of 5.20%, beta of 1.61, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2005.
- This stock captured 179.57% of S&P 500 Index gains and 139.01% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This stock generated an annualized alpha of 5.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 1.61 means this stock moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 5.20%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 179.57%
- Участие в снижении
- 139.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMP имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.98 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 13.78 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ameriprise Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.50 | $6.28 | $5.79 | $5.30 | $4.88 | $4.43 | $4.09 | $3.81 | $3.53 | $3.24 | $2.92 | $2.59 |
Дивидендный доход | 1.43% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ameriprise Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $3.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $6.28 |
| 2024 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $5.79 |
| 2023 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $5.30 |
| 2022 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $4.88 |
| 2021 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $4.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ameriprise Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 1.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ameriprise Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 101.51%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ameriprise Financial, Inc. показал максимальную просадку в 81.14%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 551 торговую сессию.
Текущая просадка Ameriprise Financial, Inc. составляет 19.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -81.14%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 2mo | 3y 3moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -53.88%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -45.01%дек. 2018 г. | 11mo 12d | 1y 1mo | 2y 19dянв. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -43.26%февр. 2016 г. | 11mo 29d | 1y 11d | 2y 5dфевр. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -41.84%окт. 2011 г. | 7mo 13d | 1y 2mo | 1y 9moфевр. 2011 г. - дек. 2012 г. |
Показатели просадок
| AMP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.14% | -56.78% | -24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -9.10% | -11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -18.90% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -25.43% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | -33.92% | -19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.33% | -0.33% | -19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -10.72% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 1.97% | +9.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ameriprise Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ameriprise Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMP в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у AMP коэффициент P/E составляет 14.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMP по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у AMP коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у AMP коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у AMP коэффициент P/B составляет 6.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMP
Добавьте Ameriprise Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMP