PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Allianz SE ADR (ALIZY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Allianz SE ADR (ALIZY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0188201000

CUSIP

018820100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация

$159.19B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.86

Коэффициент P/E

14.42

Коэффициент PEG

1.34

Общая выручка (12 мес.)

$93.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$105.76B

EBITDA (12 мес.)

$7.37B

Годовой диапазон

$26.50 - $41.51

Целевая цена

$40.58

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ALIZY с ^GSPC ALIZY с SPY ALIZY с JEPI ALIZY с BRK-B ALIZY с APO ALIZY с MA ALIZY с VZ ALIZY с NFLY ALIZY с BRK-A ALIZY с BXSL
Популярные сравнения:
ALIZY с ^GSPC ALIZY с SPY ALIZY с JEPI ALIZY с BRK-B ALIZY с APO ALIZY с MA ALIZY с VZ ALIZY с NFLY ALIZY с BRK-A ALIZY с BXSL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allianz SE ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchApril
247.30%
288.85%
ALIZY (Allianz SE ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Allianz SE ADR (ALIZY) показал доход в 35.27% с начала года и 53.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALIZY составила 14.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.26%.

ALIZY

С начала года

35.27%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

31.56%

1 год

53.64%

5 лет

24.72%

10 лет

14.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALIZY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.06%5.59%11.81%8.03%35.27%
2024-0.26%2.78%9.39%-5.28%8.12%-4.68%1.55%10.12%5.87%-4.33%-1.62%-1.13%20.61%
202311.10%-1.72%-1.58%8.59%-9.95%8.61%2.80%1.76%-2.10%-1.81%7.24%6.59%31.18%
20228.51%-11.75%5.17%-5.80%-1.47%-9.21%-4.89%-7.07%-7.19%15.12%18.81%0.47%-4.34%
2021-8.19%6.58%6.05%1.68%6.27%-5.52%-0.56%-5.79%-4.06%3.38%-6.46%8.70%0.09%
2020-1.90%-9.60%-21.05%10.03%2.88%13.94%0.44%5.09%-11.59%-8.36%33.50%5.21%8.47%
20195.11%4.82%0.09%8.60%-3.86%8.57%-3.65%-5.17%5.45%5.22%-2.25%1.47%25.67%
201810.23%-8.18%-2.41%4.27%-8.86%-0.92%7.72%-3.63%4.28%-6.27%1.68%-4.69%-8.53%
20172.97%2.59%6.43%2.59%5.67%2.70%7.99%0.23%4.63%4.51%0.77%-2.59%45.46%
2016-8.06%-8.58%10.06%4.54%0.52%-11.76%-0.83%3.92%-0.07%4.72%2.19%3.84%-1.84%
2015-0.42%1.45%4.00%-1.21%-4.00%-0.70%4.66%-2.32%-2.43%12.28%0.91%-0.51%11.27%
2014-8.11%6.66%-5.18%3.56%1.60%-1.12%-0.66%2.58%-5.79%-1.24%7.85%-3.49%-4.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALIZY составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ALIZY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allianz SE ADR (ALIZY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ALIZY, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALIZY: 2.58
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ALIZY, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALIZY: 3.20
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ALIZY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALIZY: 1.46
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ALIZY, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALIZY: 4.54
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ALIZY, с текущим значением в 12.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ALIZY: 12.47
^GSPC: 2.00

Allianz SE ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
2.58
0.47
ALIZY (Allianz SE ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allianz SE ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.50$1.50$1.25$1.17$1.15$1.04$1.02$0.99$0.80$0.80$0.77$0.73

Дивидендный доход

3.63%4.91%4.69%5.43%4.87%4.22%4.20%4.90%3.50%4.88%4.36%4.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allianz SE ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77
2014$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
ALIZY: 3.6%
У Allianz SE ADR дивидендная доходность составляет 3.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%
ALIZY: 120.3%
У Allianz SE ADR коэффициент выплат составляет 120.30%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-9.36%
ALIZY (Allianz SE ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allianz SE ADR показал максимальную просадку в 86.70%, зарегистрированную 31 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3549 торговых сессий.

Текущая просадка Allianz SE ADR составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.7%4 янв. 2001 г.55931 мар. 2003 г.35494 мая 2017 г.4108
-49.1%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.199
-38.35%8 июн. 2021 г.33229 сент. 2022 г.20728 июл. 2023 г.539
-20.42%25 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.11713 июн. 2019 г.348
-11.78%19 мар. 2025 г.147 апр. 2025 г.716 апр. 2025 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allianz SE ADR составляет 12.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchApril
12.49%
14.10%
ALIZY (Allianz SE ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allianz SE ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Allianz SE ADR, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.3% выше.
0.000.200.400.600.80AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.66
0.64
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Allianz SE ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
ALIZY: 14.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALIZY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ALIZY коэффициент P/E составляет 14.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ALIZY: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALIZY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ALIZY коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.06.0
ALIZY: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALIZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ALIZY коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ALIZY: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALIZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ALIZY коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию