Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $158.33B
- Enterprise Value
- $128.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.71
- Коэффициент P/E
- 15.49
- Коэффициент PEG
- 1.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $179.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $179.52B
- Годовой диапазон
- $34.12 - $46.24
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.50%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Allianz SE ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Allianz SE ADR (ALIZY) показал доход в -8.61% с начала года и 14.56% за последние 12 месяцев.
Allianz SE ADR
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ALIZY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.22% | 2.07% | -6.52% | -8.61% | |||||||||
| 2025 | 6.06% | 5.59% | 11.81% | 8.03% | -0.13% | 2.37% | -2.49% | 7.01% | -0.76% | -4.26% | 7.27% | 6.73% | 56.96% |
| 2024 | -0.26% | 2.78% | 9.39% | -5.28% | 8.11% | -4.68% | 1.55% | 10.12% | 5.87% | -4.33% | -1.62% | -1.13% | 20.60% |
| 2023 | 11.10% | -1.72% | -1.58% | 8.59% | -9.93% | 8.61% | 2.80% | 1.76% | -2.10% | -1.81% | 7.24% | 6.59% | 31.20% |
| 2022 | 8.51% | -11.75% | 5.17% | -5.80% | -1.47% | -9.21% | -4.89% | -7.07% | -7.19% | 15.12% | 18.81% | 0.47% | -4.34% |
| 2021 | -8.19% | 7.25% | 5.40% | 1.69% | 6.26% | -5.52% | -0.58% | -5.78% | -4.06% | 3.38% | -6.46% | 8.70% | 0.09% |
Метрики бенчмарка
Allianz SE ADR: годовая альфа составляет 6.61%, бета — 0.82, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 07.01.2020.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.44%) было выше, чем в снижении (88.09%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.61%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 97.44%
- Участие в снижении
- 88.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALIZY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allianz SE ADR (ALIZY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALIZY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.39 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 6.61 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ALIZY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allianz SE ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.71 | $1.50 | $1.25 | $1.17 | $1.15 | $0.73 |
Дивидендный доход | 4.06% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allianz SE ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Allianz SE ADR показал максимальную просадку в 49.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Allianz SE ADR составляет 8.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.1% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 179 | 1 дек. 2020 г. | 203 |
| -38.35% | 8 июн. 2021 г. | 332 | 29 сент. 2022 г. | 207 | 28 июл. 2023 г. | 539 |
| -13.55% | 29 дек. 2025 г. | 57 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -11.78% | 19 мар. 2025 г. | 14 | 7 апр. 2025 г. | 7 | 16 апр. 2025 г. | 21 |
| -10.45% | 7 янв. 2021 г. | 16 | 29 янв. 2021 г. | 25 | 8 мар. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allianz SE ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Allianz SE ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALIZY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ALIZY коэффициент P/E составляет 15.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALIZY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ALIZY коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALIZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ALIZY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALIZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ALIZY коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |