- ISIN
- US0188201000
- CUSIP
- 018820100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $182.21B
- Enterprise Value
- $150.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €3.17
- Коэффициент P/E
- 13.18
- Коэффициент PEG
- 0.91
- Общая выручка (12 мес.)
- €141.95B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €116.91B
- EBITDA (12 мес.)
- €1.56B
- Годовой диапазон
- $38.44 - $48.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALIZY
Allianz SE ADR (ALIZY) прибавил 8.9% с начала года. По цене $48 за акцию ALIZY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALIZY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,484.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allianz SE ADR (ALIZY) показал доход в 8.88% с начала года и 25.44% за последние 12 месяцев.
Allianz SE ADR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 13.45%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ALIZY по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ALIZY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.22% | 2.07% | -6.52% | 8.25% | 1.72% | 6.39% | 1.70% | 8.88% | |||||
| 2025 | 6.06% | 5.59% | 11.81% | 8.03% | -0.13% | 2.37% | -2.49% | 7.01% | -0.76% | -4.26% | 7.27% | 6.73% | 56.96% |
| 2024 | -0.26% | 2.78% | 9.39% | -5.28% | 8.11% | -4.68% | 1.55% | 10.12% | 5.87% | -4.33% | -1.62% | -1.13% | 20.60% |
| 2023 | 11.10% | -1.72% | -1.58% | 8.59% | -9.93% | 8.61% | 2.80% | 1.76% | -2.10% | -1.81% | 7.24% | 6.59% | 31.20% |
| 2022 | 8.51% | -11.75% | 5.17% | -5.80% | -1.47% | -9.21% | -4.89% | -7.07% | -7.19% | 15.12% | 18.81% | 0.47% | -4.34% |
| 2021 | -8.19% | 7.25% | 5.40% | 1.69% | 6.26% | -5.52% | -0.58% | -5.78% | -4.06% | 3.38% | -6.46% | 8.70% | 0.09% |
Метрики бенчмарка
Allianz SE ADR has an annualized alpha of 7.29%, beta of 0.81, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2020.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.11%) than losses (83.12%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.29%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 95.11%
- Участие в снижении
- 83.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALIZY имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allianz SE ADR (ALIZY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIZY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.24 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 9.71 | -4.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allianz SE ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.71 | $1.50 | $1.25 | $1.17 | $1.15 | $0.73 |
Дивидендный доход | 4.08% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allianz SE ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allianz SE ADR показал максимальную просадку в 49.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Allianz SE ADR составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.10%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 18d | 9mo 22dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.35%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 10mo 2d | 2y 1moиюнь 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.55%март 2026 г. | 2mo 21d | 1mo 17d | 4mo 8dдек. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-11.78%апр. 2025 г. | 19d | 9d | 28dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.45%янв. 2021 г. | 22d | 1mo 8d | 2moянв. 2021 г. - март 2021 г. | — |
Показатели просадок
| ALIZY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.10% | -56.78% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -9.10% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -18.90% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -25.43% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.00% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -10.70% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.09% | +3.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allianz SE ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Allianz SE ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALIZY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ALIZY коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALIZY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ALIZY коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALIZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ALIZY коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALIZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ALIZY коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALIZY
Добавьте Allianz SE ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALIZY