Хотите диверсифицировать портфель помимо AIVSX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем AIVSX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для AIVSX
10 фондов имеют низкую корреляцию с AIVSX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.32 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.13 | 0.16 | 0.32 | 85 | Energy Equities | AIVSX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 82 | Inflation-Protected Bonds | AIVSX vs VTAPX | |
| American High-Income Municipal Bond Fund | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 74 | High Yield Muni | AIVSX vs AMHIX | |
| MFS California Municipal Bond Fund | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 57 | Municipal Bonds | AIVSX vs MCFTX | |
| American Funds Tax Exempt Bond Fund | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 59 | Municipal Bonds | AIVSX vs AFTEX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с AIVSX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.26 | 0.03 | 0.22 | 72 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.26 | 0.02 | 0.19 | 65 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.26 | -0.02 | 0.12 | 63 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.24 | -0.00 | 0.17 | 84 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.22 | 0.06 | 0.23 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит AIVSX
Добавьте AIVSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AIVSX