Хотите диверсифицировать портфель помимо AIS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем AIS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для AIS
559 ETF имеют низкую корреляцию с AIS (менее 0.3), из них 120 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.38 | — | — | 58 | Derivative Income | AIS vs WNTR | |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun... | -0.23 | -0.05 | -0.05 | 89 | Large Cap Value Equities, Dividend | AIS vs FDL | |
| iShares Core High Dividend ETF | -0.21 | -0.07 | -0.07 | 87 | Dividend, Large Cap Value Equities | AIS vs HDV | |
| SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | -0.20 | — | — | 56 | Low Volatility | AIS vs SELV | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.20 | — | — | 100 | Ultrashort Bond | AIS vs SGOV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с AIS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.37, почти не изменилась с -0.31 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.37 | -0.31 | -0.31 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.32 | -0.26 | -0.26 | 86 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.30 | -0.26 | -0.26 | 63 | Communication Services | |
| Philip Morris International Inc. | -0.23 | -0.16 | -0.16 | 63 | Consumer Defensive | |
| Realty Income Corporation | -0.23 | -0.14 | -0.14 | 69 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит AIS
Добавьте AIS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AIS