PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFL с UNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AFL с UNM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aflac Incorporated (AFL) и Unum Group (UNM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFL или UNM.

Корреляция

Корреляция между AFL и UNM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AFL и UNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и Unum Group (UNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFL:

1.13

UNM:

2.16

Коэф-т Сортино

AFL:

1.59

UNM:

2.84

Коэф-т Омега

AFL:

1.24

UNM:

1.42

Коэф-т Кальмара

AFL:

2.10

UNM:

3.83

Коэф-т Мартина

AFL:

4.72

UNM:

13.14

Индекс Язвы

AFL:

5.59%

UNM:

4.50%

Дневная вол-ть

AFL:

22.45%

UNM:

27.91%

Макс. просадка

AFL:

-82.71%

UNM:

-89.38%

Текущая просадка

AFL:

-6.38%

UNM:

-0.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFL:

$57.75B

UNM:

$14.44B

EPS

AFL:

$6.43

UNM:

$8.48

Коэффициент P/E

AFL:

16.61

UNM:

9.69

Коэффициент PEG

AFL:

0.93

UNM:

2.50

Коэффициент P/S

AFL:

3.42

UNM:

1.13

Коэффициент P/B

AFL:

2.17

UNM:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

AFL:

$17.09B

UNM:

$12.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFL:

$13.64B

UNM:

$12.50B

EBITDA (12 мес.)

AFL:

$4.39B

UNM:

$2.21B

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у UNM с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции UNM по среднегодовой доходности: 15.44% против 12.55% соответственно.

AFL

С начала года

3.85%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-3.07%

1 год

25.13%

5 лет

29.70%

10 лет

15.44%

UNM

С начала года

13.72%

1 месяц

9.13%

6 месяцев

13.47%

1 год

59.69%

5 лет

48.07%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFL и UNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
UNM
Ранг риск-скорректированной доходности UNM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFL c UNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Unum Group (UNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа UNM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и UNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и UNM

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности UNM в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFL
Aflac Incorporated		1.95%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%
UNM
Unum Group		2.05%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%1.78%

Просадки

Сравнение просадок AFL и UNM

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что меньше максимальной просадки UNM в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и UNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и UNM

Aflac Incorporated (AFL) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Unum Group (UNM) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что AFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFL и UNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и Unum Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
3.40B
3.09B
(AFL) Общая выручка
(UNM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AFL и UNM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aflac Incorporated и Unum Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
-1.5%
100.0%
(AFL) Валовая рентабельность
(UNM) Валовая рентабельность
AFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в -50.00M при выручке в 3.40B, что соответствует валовой рентабельности в -1.5%.

UNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 145.00M при выручке в 3.40B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

UNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 213.30M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

AFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 29.00M при выручке в 3.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

UNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 189.10M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.