- ISIN
- US0084921008
- CUSIP
- 008492100
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 15 апр. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.67B
- Enterprise Value
- $14.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.91
- Коэффициент P/E
- 37.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $750.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $667.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $639.27M
- Годовой диапазон
- $69.56 - $82.08
- Целевая цена
- $83.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADC
Agree Realty Corporation (ADC) прибавил 1.8% с начала года. По цене $72 за акцию ADC торгуется на 12.2% ниже 52-недельного максимума в $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,246.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Agree Realty Corporation (ADC) показал доход в 1.77% с начала года и 0.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADC составила 9.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Agree Realty Corporation
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 9.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ADC по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -31.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ADC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 дек. 2008 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -29.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 11.79% | -6.01% | 2.65% | -3.49% | -2.86% | 1.77% | ||||||
| 2025 | 3.37% | 2.05% | 4.94% | 0.88% | -2.64% | -2.63% | -1.52% | 1.81% | -1.98% | 3.14% | 3.39% | -3.90% | 6.62% |
| 2024 | -4.92% | -7.41% | 4.41% | 0.61% | 6.63% | 2.36% | 11.75% | 6.22% | 3.52% | -1.10% | 3.77% | -7.94% | 17.20% |
| 2023 | 5.56% | -4.84% | -2.72% | -0.54% | -4.79% | 1.78% | -0.57% | -4.19% | -10.25% | 1.73% | 6.29% | 6.74% | -7.07% |
| 2022 | -8.05% | -1.53% | 3.79% | 2.70% | 2.78% | 4.01% | 10.68% | -5.08% | -9.97% | 2.02% | 2.18% | 1.75% | 3.50% |
| 2021 | -4.77% | 2.48% | 4.58% | 4.85% | 0.19% | 0.61% | 6.92% | -0.51% | -10.87% | 7.64% | -4.61% | 5.96% | 11.28% |
Метрики бенчмарка
Agree Realty Corporation has an annualized alpha of 8.79%, beta of 0.71, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 1994.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.96%) than losses (54.58%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.79%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 71.96%
- Участие в снижении
- 54.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADC имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agree Realty Corporation (ADC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.93 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 13.52 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Agree Realty Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.13 | $3.08 | $3.00 | $2.92 | $2.81 | $2.60 | $2.41 | $2.28 | $2.16 | $2.03 | $1.92 | $1.85 |
Дивидендный доход | 4.35% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agree Realty Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | $1.32 | ||||||
| 2025 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $3.08 |
| 2024 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $3.00 |
| 2023 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $2.92 |
| 2022 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $2.81 |
| 2021 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $2.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Agree Realty Corporation дивидендная доходность составляет 4.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Agree Realty Corporation коэффициент выплат составляет 122.37%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Agree Realty Corporation показал максимальную просадку в 70.25%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.
Текущая просадка Agree Realty Corporation составляет 11.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.25%нояб. 2008 г. | 1y 9mo | 1y 10mo | 3y 7moфевр. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -39.00%март 2020 г. | 23d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -30.13%май 2004 г. | 1mo 20d | 7mo 9d | 8mo 29dмарт 2004 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -29.52%окт. 2023 г. | 1y 1mo | 11mo 1d | 2y 13dавг. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -28.75%янв. 2000 г. | 1y 11mo | 1y 2mo | 3y 1moянв. 1998 г. - март 2001 г. |
Показатели просадок
| ADC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -56.78% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -9.10% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -18.90% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -25.43% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -33.92% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -0.74% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -10.72% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 1.97% | +2.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agree Realty Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Agree Realty Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у ADC коэффициент P/E составляет 37.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у ADC коэффициент P/S составляет 10.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у ADC коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADC
Добавьте Agree Realty Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADC