PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Agree Realty Corporation (ADC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0084921008
CUSIP008492100
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.07B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.69
Цена/прибыль35.57
PEG коэффициент-28.74
Общая выручка (12 мес.)$560.33M
Валовая прибыль (12 мес.)$451.26M
EBITDA (12 мес.)$425.67M
Годовой диапазон$51.15 - $66.14
Целевая цена$65.50
Процент коротких позиций5.25%
Коэффициент коротких позиций4.58

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Agree Realty Corporation

Популярные сравнения: ADC с O, ADC с LTC, ADC с STAG, ADC с PSEC, ADC с EPR, ADC с FR, ADC с ABR, ADC с MAIN, ADC с MO, ADC с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agree Realty Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.27%
14.20%
ADC (Agree Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Agree Realty Corporation показал доход в -2.33% с начала года и -3.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agree Realty Corporation составила 12.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.33%12.69%
1 месяц0.47%2.92%
6 месяцев3.98%15.76%
1 год-3.56%23.89%
5 лет (среднегодовая)2.00%13.23%
10 лет (среднегодовая)12.12%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.92%-7.41%4.41%0.61%6.63%-2.33%
20235.56%-4.84%-2.72%-0.54%-4.79%1.78%-0.57%-4.19%-10.25%1.73%6.29%6.74%-7.07%
2022-8.05%-1.53%3.79%2.70%2.78%4.01%10.68%-5.08%-9.97%2.02%2.18%1.75%3.50%
2021-4.77%2.48%4.58%4.85%0.19%0.61%6.92%-0.51%-10.87%7.64%-4.61%5.96%11.28%
20208.21%-5.41%-12.96%5.19%-3.59%5.65%1.92%-0.07%-3.98%-2.47%6.17%2.02%-1.40%
201911.69%-0.45%6.34%-5.58%2.26%-3.47%4.37%11.73%-1.29%7.68%-5.07%-5.36%22.71%
2018-6.42%-2.16%3.13%1.75%8.31%0.69%0.89%7.19%-5.95%7.81%4.02%0.19%19.75%
20171.85%5.82%-2.35%1.08%-6.09%1.83%7.19%1.93%-1.06%-3.65%4.55%5.08%16.42%
20168.62%0.35%5.10%0.81%9.77%14.50%5.14%-5.38%4.01%-2.20%-7.16%3.70%41.42%
201511.42%-5.23%1.82%-6.64%-1.53%-2.22%6.24%-8.20%6.56%8.48%3.58%2.74%15.95%
2014-1.48%7.52%0.34%-1.78%3.25%-0.58%-3.14%0.85%-5.82%11.80%0.65%2.38%13.59%
20135.86%-1.02%8.82%-0.10%10.84%-10.19%2.17%-10.15%12.90%4.61%-7.19%0.49%14.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADC среди акций на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 3737
ADC (Agree Realty Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agree Realty Corporation (ADC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADC, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADC, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.30

Коэффициент Шарпа

Agree Realty Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.17
2.21
ADC (Agree Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Agree Realty Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.95$2.92$2.81$2.60$2.41$2.28$2.16$2.03$1.92$1.85$1.74$1.64

Дивидендный доход

4.91%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%5.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agree Realty Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.00$1.24
2023$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.25$0.25$0.25$2.92
2022$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.24$0.24$0.24$2.81
2021$0.21$0.21$0.21$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.23$0.23$0.23$2.60
2020$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.62$2.41
2019$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$2.28
2018$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.56$2.16
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$2.03
2016$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$1.92
2015$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$1.85
2014$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$1.74
2013$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.9%
У Agree Realty Corporation дивидендная доходность составляет 4.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%59.5%
У Agree Realty Corporation коэффициент выплат составляет 59.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Agree Realty Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-18.51%
0
ADC (Agree Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agree Realty Corporation показал максимальную просадку в 70.25%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

Текущая просадка Agree Realty Corporation составляет 18.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.25%1 февр. 2007 г.45720 нояб. 2008 г.46324 сент. 2010 г.920
-39%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.34227 июл. 2021 г.360
-30.13%23 мар. 2004 г.3612 мая 2004 г.15217 дек. 2004 г.188
-29.51%16 авг. 2022 г.2842 окт. 2023 г.
-28.73%27 янв. 1998 г.47614 дек. 1999 г.3087 мар. 2001 г.784

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agree Realty Corporation составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.47%
2.41%
ADC (Agree Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agree Realty Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию