PortfoliosLab logo
Agree Realty Corporation (ADC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0084921008

CUSIP

008492100

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Retail

Дата IPO

15 апр. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.35B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.77

Коэффициент P/E

42.75

Коэффициент PEG

-28.74

Общая выручка (12 мес.)

$636.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

$458.10M

EBITDA (12 мес.)

$526.36M

Годовой диапазон

$54.83 - $79.65

Целевая цена

$81.53

Процент коротких позиций

14.35%

Коэффициент коротких позиций

7.97

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agree Realty Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,362.37%
1,138.34%
ADC (Agree Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Agree Realty Corporation показал доход в 8.51% с начала года и 36.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agree Realty Corporation составила 13.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


ADC

С начала года

8.51%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.94%

1 год

36.80%

5 лет

8.60%

10 лет

13.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.37%2.05%4.94%-1.97%8.51%
2024-4.92%-7.41%4.41%0.61%6.63%2.36%11.75%6.22%3.52%-1.10%3.77%-7.94%17.20%
20235.56%-4.84%-2.72%-0.54%-4.79%1.78%-0.57%-4.19%-10.25%1.73%6.29%6.73%-7.07%
2022-8.05%-1.53%3.79%2.70%2.78%4.01%10.68%-5.08%-9.97%2.02%2.18%1.75%3.50%
2021-4.77%2.48%4.58%4.85%0.19%0.61%6.92%-0.51%-10.87%7.64%-4.61%5.96%11.28%
20208.21%-5.41%-12.96%5.19%-3.59%5.65%1.92%-0.07%-3.98%-2.47%6.17%2.02%-1.40%
201911.69%-0.45%6.34%-5.58%2.26%-3.47%4.37%11.73%-1.29%7.68%-5.07%-5.36%22.71%
2018-6.42%-2.16%3.13%1.75%8.31%0.69%0.89%7.19%-5.95%7.81%4.02%0.19%19.75%
20171.85%5.82%-2.35%1.08%-6.09%1.83%7.19%1.93%-1.06%-3.65%4.55%5.08%16.42%
20168.62%0.35%5.10%0.81%9.77%14.50%5.14%-5.38%4.02%-2.20%-7.16%3.70%41.42%
201511.42%-5.23%1.82%-6.64%-1.53%-2.22%6.24%-8.20%6.56%8.48%3.58%2.74%15.95%
2014-1.48%7.52%0.34%-1.78%3.25%-0.58%-3.14%0.85%-5.82%11.80%0.65%2.38%13.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADC составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agree Realty Corporation (ADC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ADC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADC: 2.10
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ADC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADC: 2.86
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ADC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADC: 1.36
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ADC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADC: 1.63
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ADC, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADC: 10.09
^GSPC: 1.94

Agree Realty Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
0.46
ADC (Agree Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Agree Realty Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.02$3.00$2.92$2.81$2.60$2.41$2.28$2.16$2.03$1.92$1.85$1.74

Дивидендный доход

3.99%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agree Realty Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.25$0.25$0.25$0.00$0.76
2024$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$3.00
2023$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.25$0.25$0.25$2.92
2022$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.24$0.24$0.24$2.81
2021$0.21$0.21$0.21$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.23$0.23$0.23$2.60
2020$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.62$2.41
2019$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$2.28
2018$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.56$2.16
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$2.03
2016$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$1.92
2015$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$1.85
2014$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$1.74

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
ADC: 4.0%
У Agree Realty Corporation дивидендная доходность составляет 3.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
ADC: 44.5%
У Agree Realty Corporation коэффициент выплат составляет 44.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Agree Realty Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.36%
-10.07%
ADC (Agree Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agree Realty Corporation показал максимальную просадку в 70.25%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

Текущая просадка Agree Realty Corporation составляет 4.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.25%1 февр. 2007 г.45720 нояб. 2008 г.46324 сент. 2010 г.920
-39%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.34227 июл. 2021 г.360
-30.13%23 мар. 2004 г.3612 мая 2004 г.15217 дек. 2004 г.188
-29.51%16 авг. 2022 г.2842 окт. 2023 г.22828 авг. 2024 г.512
-28.73%27 янв. 1998 г.47614 дек. 1999 г.3087 мар. 2001 г.784

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agree Realty Corporation составляет 8.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
14.23%
ADC (Agree Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agree Realty Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Agree Realty Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ADC: 42.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у ADC коэффициент P/E составляет 42.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ADC: -28.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADC по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у ADC коэффициент PEG составляет -28.7. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ADC: 13.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у ADC коэффициент P/S составляет 13.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ADC: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у ADC коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию