PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Agree Realty Corporation (ADC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Agree Realty Corporation (ADC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0084921008

CUSIP

008492100

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Retail

Дата IPO

15 апр. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.28B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.81

Цена/прибыль

42.11

PEG коэффициент

-28.74

Общая выручка (12 мес.)

$600.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

$431.24M

EBITDA (12 мес.)

$507.77M

Годовой диапазон

$52.64 - $77.21

Целевая цена

$78.86

Процент коротких позиций

12.39%

Коэффициент коротких позиций

11.12

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ADC с O ADC с LTC ADC с STAG ADC с PSEC ADC с EPR ADC с FR ADC с ABR ADC с MAIN ADC с MO ADC с APLE
Популярные сравнения:
ADC с O ADC с LTC ADC с STAG ADC с PSEC ADC с EPR ADC с FR ADC с ABR ADC с MAIN ADC с MO ADC с APLE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agree Realty Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3,317.15%
1,215.75%
ADC (Agree Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Agree Realty Corporation показал доход в 25.51% с начала года и 37.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agree Realty Corporation составила 14.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

ADC

С начала года

25.51%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

28.30%

1 год

37.65%

5 лет (среднегодовая)

4.53%

10 лет (среднегодовая)

14.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.92%-7.41%4.41%0.61%6.63%2.36%11.75%6.22%3.52%-1.10%25.51%
20235.56%-4.84%-2.72%-0.54%-4.79%1.78%-0.57%-4.19%-10.25%1.73%6.29%6.74%-7.07%
2022-8.05%-1.53%3.79%2.70%2.78%4.01%10.68%-5.08%-9.97%2.02%2.18%1.75%3.50%
2021-4.77%2.48%4.58%4.85%0.19%0.61%6.92%-0.51%-10.87%7.64%-4.61%5.96%11.28%
20208.21%-5.41%-12.96%5.19%-3.59%5.65%1.92%-0.07%-3.98%-2.47%6.17%2.02%-1.40%
201911.69%-0.45%6.34%-5.58%2.26%-3.47%4.37%11.73%-1.29%7.68%-5.07%-5.36%22.71%
2018-6.42%-2.16%3.13%1.75%8.31%0.69%0.89%7.19%-5.95%7.81%4.02%0.19%19.75%
20171.85%5.82%-2.35%1.08%-6.09%1.83%7.19%1.93%-1.06%-3.65%4.55%5.08%16.42%
20168.62%0.35%5.10%0.81%9.77%14.50%5.14%-5.38%4.01%-2.20%-7.16%3.70%41.42%
201511.42%-5.23%1.81%-6.64%-1.53%-2.22%6.24%-8.20%6.56%8.48%3.58%2.74%15.95%
2014-1.48%7.52%0.34%-1.78%3.25%-0.58%-3.14%0.85%-5.82%11.80%0.65%2.38%13.59%
20135.86%-1.02%8.82%-0.10%10.84%-10.19%2.17%-10.15%12.89%4.61%-7.19%0.49%14.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADC среди акций на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agree Realty Corporation (ADC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.042.48
Коэффициент Сортино ADC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.863.33
Коэффициент Омега ADC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.46
Коэффициент Кальмара ADC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.383.58
Коэффициент Мартина ADC, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.6915.96
ADC
^GSPC

Agree Realty Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.48
ADC (Agree Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Agree Realty Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.99$2.92$2.81$2.60$2.41$2.28$2.16$2.03$1.92$1.85$1.74$1.64

Дивидендный доход

3.93%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%5.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agree Realty Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.00$2.49
2023$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.25$0.25$0.25$2.92
2022$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.24$0.24$0.24$2.81
2021$0.21$0.21$0.21$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.23$0.23$0.23$2.60
2020$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.62$2.41
2019$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$2.28
2018$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.56$2.16
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$2.03
2016$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$1.92
2015$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$1.85
2014$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$1.74
2013$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.9%
У Agree Realty Corporation дивидендная доходность составляет 3.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%55.1%
У Agree Realty Corporation коэффициент выплат составляет 55.11%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Agree Realty Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-2.18%
ADC (Agree Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agree Realty Corporation показал максимальную просадку в 70.25%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

Текущая просадка Agree Realty Corporation составляет 0.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.25%1 февр. 2007 г.45720 нояб. 2008 г.46324 сент. 2010 г.920
-39%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.34227 июл. 2021 г.360
-30.13%23 мар. 2004 г.3612 мая 2004 г.15217 дек. 2004 г.188
-29.51%16 авг. 2022 г.2842 окт. 2023 г.22828 авг. 2024 г.512
-28.73%27 янв. 1998 г.47614 дек. 1999 г.3087 мар. 2001 г.784

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agree Realty Corporation составляет 5.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.32%
4.06%
ADC (Agree Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agree Realty Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Agree Realty Corporation по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Retail.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.042.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у ADC значение P/E равно 42.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-400.0-300.0-200.0-100.00.0-28.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у ADC значение PEG равно -28.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Agree Realty Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию