PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADC с APLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADC с APLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADC (Agree Realty Corporation) and APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ADC in REIT - Retail, APLE in REIT - Hotel & Motel. Over the past 10 years, ADC returned 9.63%/yr vs 3.43%/yr for APLE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADC и APLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у APLE с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции APLE по среднегодовой доходности: 9.63% против 3.43% соответственно.

ADC

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.77%
6 месяцев
-1.21%
1 год
0.57%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.63%

APLE

1 день
1.67%
1 месяц
16.05%
С начала года
32.29%
6 месяцев
33.75%
1 год
41.36%
3 года*
6.97%
5 лет*
4.75%
10 лет*
3.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADC и APLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADC
Agree Realty Corporation		1.77%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		32.29%-16.61%-1.26%12.31%2.41%25.42%-18.91%21.97%-21.64%3.99%

Correlation

The correlation between ADC and APLE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2015 г.

0.35

The correlation between ADC and APLE shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADC:

$8.67B

APLE:

$3.59B

EPS

ADC:

$1.91

APLE:

$0.72

Коэффициент P/E

ADC:

37.62

APLE:

20.96

Коэффициент P/S

ADC:

10.91

APLE:

2.53

Коэффициент P/B

ADC:

1.43

APLE:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$750.05M

APLE:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$667.57M

APLE:

$673.26M

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$639.27M

APLE:

$388.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agree Realty Corporation

Apple Hospitality REIT, Inc.

Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с EPRADC с MAINADC с LTCADC с FRADC с PSEC
Часто сравнивают с APLE:
APLE с VOOAPLE с HSTAPLE с PKAPLE с SCHGAPLE с GLPIAPLE с BEDZAPLE с NEO.TO

Доходность на риск

ADC vs. APLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
APLE
Ранг доходности на риск APLE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADC c APLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADCAPLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.83

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.74

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

3.08

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

7.12

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADC vs. APLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа APLE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и APLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADCAPLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.83

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.18

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.12

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ADC и APLE

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, примерно равная максимальной просадке APLE в -71.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и APLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADCAPLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-71.83%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-13.49%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-32.95%

+11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-32.95%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.00%

-71.83%

+32.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

0.00%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-12.41%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

5.83%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и APLE

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 3.87%, в то время как у Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADCAPLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

8.06%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

16.54%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

22.74%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

27.23%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

34.53%

-10.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и APLE

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности APLE в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADC
Agree Realty Corporation		4.35%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		6.32%8.10%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и APLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Apple Hospitality REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20222023202420252026
200.81M
337.74M
(ADC) Общая выручка
(APLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADC и APLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agree Realty Corporation и Apple Hospitality REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
92.7%
73.8%
Активы портфеля
ADC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

APLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.08M при выручке в 337.74M, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

ADC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

APLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.01M при выручке в 337.74M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

ADC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.

APLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.70M при выручке в 337.74M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

ADC and APLE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLE has higher volatility (8.06%) compared to ADC (3.87%). In terms of maximum drawdown, ADC dropped -70.25% vs APLE's -71.83%.

APLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADC и APLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор